Uwaga: Integracja z Salesforce jest płatna i można ją kupić jako dodatek. Jeśli masz pytania dotyczące cen lub chcesz ją kupić, skontaktuj się z właścicielem konta albo naszym zespołem wsparcia.

Aplikacja dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce umożliwia skonfigurowanie synchronizacji między monday a kontem Salesforce. Zarządzasz tym połączeniem i śledzisz je w jednym miejscu.

Jak korzystać z aplikacji dwukierunkowej synchronizacji

Kliknij przycisk Integracje (Integrate) u góry ekranu tablicy, na której chcesz używać aplikacji, a następnie wyszukaj integrację z Salesforce. Aplikację znajdziesz, wpisując w wyszukiwarce nazwę integracji z Salesforce.

Kliknij aplikację Dwukierunkowa synchronizacja z Salesforce (Salesforce 2-way sync):

Konfigurowanie połączenia

Zanim zaczniesz korzystać z integracji, administrator Salesforce musi zainstalować pakiet.

Jeśli wcześniej korzystałeś z poprzedniej integracji z Salesforce, pakiet jest już zainstalowany i możesz pominąć ten krok.

Instalowanie pakietu:

Aby go zainstalować, przejdź na tę stronę i zaloguj się. Zobaczysz wtedy następującą stronę:

Wybierz, dla kogo chcesz zainstalować pakiet, i zaznacz pole wyboru z tekstem: „Potwierdzam, że instaluję aplikację spoza Salesforce, która nie jest autoryzowana do dystrybucji w ramach programu Salesforce AppExchange Partner Program”.

Następnie kliknij Zainstaluj (Install) i zaznacz pole wyboru z tekstem „Tak, przyznaj dostęp do tych zewnętrznych witryn”. Kliknij Kontynuuj (Continue).

Zobaczysz wtedy następujący ekran:

Uwaga: Instalacja pakietu z poprzedniego kroku może potrwać.

Następny ekran będzie wyglądać tak:

Po kliknięciu Gotowe (Done) przejdziesz do strony Zainstalowane pakiety (Installed Packages) w Salesforce:

Uwaga: Jeśli pakiet jest zainstalowany, upewnij się, że użytkownik, który go zainstalował, nadal jest aktywny w środowisku SFDC. Usunięcie użytkownika po stronie SFDC nie spowoduje usunięcia pakietu, a istniejące receptury pozostaną aktywne.

Konfigurowanie połączenia Salesforce z monday

Uwaga: Link instalacyjny w tym artykule prowadzi do środowiska produkcyjnego Salesforce. Aby zainstalować pakiet w środowisku testowym, przed przejściem dalej zamień w adresie URL login.salesforce.com na test.salesforce.com.

Gdy zobaczysz ten ekran, wpisz swoją subdomenę Salesforce. Obsługujemy środowiska produkcyjne i testowe.

Na przykład:

To jest pełny adres URL: https://monday-dev-ed.my.salesforce.com

Subdomena to monday-dev-ed

Jeśli korzystasz z wersji Salesforce dla deweloperów, dodaj „.develop” na końcu subdomeny. Na przykład:

Pełny adres URL: https://sampleorg.develop.my.salesforce.com/

Subdomena to sampleorg.develop

Wpisz tylko subdomenę.

Następnie pojawi się prośba o połączenie konta Salesforce na stronie logowania Salesforce:

Po zalogowaniu wybierz konto Salesforce, które chcesz połączyć z monday. W menu rozwijanym zobaczysz skonfigurowane konto:

Jeśli chcesz użyć innego konta, kliknij przycisk Dodaj połączenie (Add connection) i wykonaj te same czynności co wcześniej.

Konfigurowanie integracji

Zakres synchronizacji

Po nawiązaniu połączenia pojawi się prośba o wybranie kierunku synchronizacji między tablicą monday a Salesforce.

Synchronizacja dwukierunkowa oznacza, że dane są tworzone i aktualizowane w obu aplikacjach.

Synchronizacja jednokierunkowa oznacza, że dane są tworzone i aktualizowane w jednej wybranej aplikacji, a następnie przesyłane do drugiej.

Wybierz obiekt Salesforce z menu rozwijanego. Dane widoczne na tej stronie zależą od Twojego dostępu i uprawnień w Salesforce. Jeśli nie masz dostępu do danego obiektu, nie pojawi się on w menu rozwijanym.

Obsługiwane są standardowe i niestandardowe obiekty Salesforce.

Mapowanie pól

Na stronie mapowania pól możesz określić, które kolumny w monday mają odpowiadać polom Salesforce. Z menu rozwijanych możesz wybrać obsługiwane pola Salesforce.

Możesz mapować tylko pola tego samego typu. Zobaczysz pola, do których masz dostęp na podstawie odpowiednich uprawnień i które są widoczne w układzie obiektu.

Uwaga: Mapowanie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką jest wymagane.

Jeśli wybrano synchronizację dwukierunkową, możesz ustawić kierunek mapowania danych dla każdego pola. W przypadku synchronizacji jednokierunkowej kolejność wyboru określi kierunek synchronizacji danych.

Dane przychodzące

Na ekranie danych przychodzących możesz określić warunki, które decydują o tym, kiedy dane zostaną utworzone lub zaktualizowane na platformie monday.

Elementy zmapowanymi polami zostaną utworzone lub zaktualizowane tylko wtedy, gdy te warunki zostaną spełnione.

Jeśli chcesz synchronizować z Salesforce z monday wszystkie rekordy wybranego obiektu, pozostaw opcję dowolny rekord (any record).

Jeśli chcesz wybrać konkretne rekordy przesyłane z Salesforce, wybierz opcję rekord spełniający warunki (a record that meets conditions), a następnie dodaj warunki. Możesz utworzyć warunek lub grupę warunków.

Dane wychodzące

Na ekranie Dane wychodzące (Outgoing data) możesz określić warunki, które decydują o tym, kiedy dane zostaną utworzone lub zaktualizowane na platformie Salesforce.

Elementy zmapowanymi polami zostaną utworzone lub zaktualizowane tylko wtedy, gdy te warunki zostaną spełnione.

Jeśli chcesz synchronizować z monday do Salesforce wszystkie elementy, pozostaw opcję dowolny element (any item).

Jeśli chcesz wybrać konkretne elementy przesyłane do Salesforce, wybierz opcję element spełniający warunki (an item that meets conditions) i dodaj warunki.

Jak integracja wygląda na stronie automatyzacji tablicy

Po skonfigurowaniu automatyzacja pojawi się w skróconej formie na stronie automatyzacji tablicy. Strzałki pośrodku szablonu automatyzacji zmienią się, aby odzwierciedlać jej konfigurację.

Obsługiwane pola i typy obiektów

Obiekty

monday obsługuje wszystkie nieprzestarzałe typy obiektów w Salesforce - zarówno standardowe (kontakt, potencjalny klient, szansa sprzedaży i konto), jak i niestandardowe.

Pola Salesforce

• Ciąg znaków
• Liczba
• Wartość logiczna
• Dni
• Pole odwołania (Lookup) (tylko synchronizacja z Salesforce do monday)
• Link do obiektu
• Użytkownik

Obsługiwane pola monday

• Nazwa elementu
• Status
• Priorytet
• Etykieta
• Liczby
• Data
• Tekst
• Długi tekst
• Telefon
• Kolumna osób
• Link

Uwaga: Możesz mapować pola osób/właściciela Salesforce na kolumny osób monday, jeśli adres e-mail użytkownika Salesforce jest taki sam jak adres e-mail użytkownika monday. Jeśli nie znajdziemy dopasowania, możesz użyć kolumny tekstowej lub e-mail, aby zmapować adres e-mail.

Mechanizm odpytywania

Synchronizujemy dane co 3 minuty za pomocą mechanizmu odpytywania. Jeśli w ciągu tych 3 minut nastąpi kilka zmian, nowa integracja użyje buforowania. Dzięki temu kilka aktualizacji tego samego rekordu w krótkim czasie wywoła tylko jedno żądanie API, co znacznie zmniejsza obciążenie i poprawia wydajność.

Błędy i rozwiązywanie problemów

Błędy są teraz wyświetlane bezpośrednio w Historii uruchomień (Run History) wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami, w tym komunikatami z systemów zewnętrznych, takich jak Salesforce lub Jira. Dzięki temu możesz sprawdzić, co poszło nie tak i gdzie wystąpił problem.

Podczas konfiguracji możesz skorzystać z narzędzia do automatycznego mapowania pól wspieranego przez AI. Centrum Autopilot Hub monitoruje wszystkie automatyzacje i integracje w jednym miejscu oraz wykorzystuje AI do sugerowania prawdopodobnych przyczyn problemów.

Uprawnienia i właściciel

Aktualizacje są wykonywane w imieniu połączonego użytkownika integracji/systemu. Jeśli używasz dedykowanego konta integracji, wszystkie zmiany synchronizacji będą widoczne jako wykonane przez to konto.

Jeśli konto właściciela integracji zostanie usunięte, połączenie przestanie działać, ponieważ korzysta z danych logowania tej osoby. Automatyzacje można przenieść na innego właściciela, ale integracje musi ponownie uwierzytelnić nowy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

Edycja: Domyślnie tylko właściciel integracji może edytować jej konfigurację. Ze względów bezpieczeństwa osoby, które nie są właścicielami, mają ograniczony dostęp do wyświetlania. Wszyscy użytkownicy mogą jednak zobaczyć zsynchronizowane dane na tablicach, a błędy są widoczne w Historii uruchomień (Run History).

Historia uruchomień jest przechowywana przez ograniczony czas - kilka tygodni. Jeśli integracja lub tablica zostanie usunięta, jej historia uruchomień zniknie po upływie tego okresu.

Zakresy uprawnień

Wymagane są następujące zakresy:

• id profile
• email address
• phone
• api
• refresh_token
• offline_access openid

Migracja do dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce

Jeśli korzystasz już ze starszej wersji integracji, na ekranie zobaczysz wyskakujące okienko z prośbą o przejście na aplikację dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce. Kliknij Skonfiguruj synchronizację dwukierunkową (Set up 2-way sync):

Group 1 - 2026-01-01T132235.307.png

Otworzy się proces konfiguracji.

W trakcie konfiguracji możesz ponownie połączyć istniejące dane, które są obecnie synchronizowane na podstawie poprzedniej konfiguracji, z nową konfiguracją.

Aby zachować dotychczasowe połączenie danych, zmapuj wszystkie pola uwzględnione w poprzedniej konfiguracji. Jeśli zmienisz mapowanie, synchronizacja zostanie zatrzymana tylko dla usuniętych lub zmienionych pól. Pozostałe zmapowane pola będą nadal synchronizowane jak dotychczas.

Uwaga: Aplikacja dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce obsługuje środowiska testowe.

Ograniczenia

• Nie ma funkcji importowania. Możesz skonfigurować automatyzację i użyć pola jako wyzwalacza. Spowoduje to uruchomienie synchronizacji i zmapowanie wszystkich pól.
• Obecnie nie obsługujemy mapowania elementów podrzędnych. Możemy pobierać pola odwołania z Salesforce do monday, ale nie z monday do Salesforce.
• Aktualizacje pól odwołania w monday nie uruchamiają integracji, więc nie zostaną przeniesione do Salesforce. Jeśli masz tylko dostęp do wyświetlania pola, możemy pobrać jego wartość do monday, ale nie możemy edytować jej w Salesforce.
• Nie konwertujemy różnych typów pól między Salesforce a monday. Na przykład jeśli pole telefonu w monday i Salesforce jest innego typu, zostanie zmapowane jako tekst, zamiast zostać przekonwertowane na zgodny typ pola.
• Podczas mapowania pól dat unikaj synchronizowania pola lub kolumny daty w jednym systemie z polem lub kolumną daty i godziny w drugim. Może to powodować rozbieżności przy konwersji daty i godziny na samą datę.
• Formuły, połączone tablice i kolumny lustrzane nie są synchronizowane z monday do Salesforce. Możesz najpierw zmienić ich typ na obsługiwany, na przykład tekst, liczbę lub status, a następnie zmapować pola.
• Pola formuł Salesforce można synchronizować z monday jako wartości tekstowe tylko do odczytu. Nie można ich aktualizować z powrotem w Salesforce.
• Usunięcia nie są synchronizowane, aby zapobiec przypadkowej utracie danych. Zamiast tego rozważ archiwizowanie lub filtrowanie.
• Możesz pobierać pola odwołania Salesforce do monday jako tekst. Aktualizowanie pól odwołania w Salesforce nie jest obsługiwane.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o procesie migracji.