HubSpot to platforma programowa używana do sprzedaży, obsługi klienta, marketingu oraz jako system CRM. Dzięki tej integracji monday.com możesz zarządzać wszystkimi leadami, kontaktami i firmami w monday.com. Skorzystaj z tej szybkiej i prostej integracji, aby cała Twoja firma mogła współpracować, zarządzać, tworzyć i rozwijać się w jednym miejscu.

Jak ją dodać

Aby dodać integrację, przejdź do tablicy, na której chcesz ją utworzyć, i kliknij przycisk Integruj (Integrate) w prawym górnym rogu ekranu, jak pokazano poniżej:

Na stronie Automatyzacje (Automations) tablicy wyszukaj integrację HubSpot lub przewiń listę, aby ją znaleźć, a następnie kliknij ją.

Po kliknięciu integracji HubSpot zobaczysz dostępne szablony. Umożliwiają one synchronizację HubSpot z monday.com:

Aby kontynuować, wybierz szablon, którego chcesz użyć.

Po kliknięciu jednego z szablonów pojawi się prośba o połączenie konta monday.com z kontem HubSpot.

Pojawi się prośba o utworzenie nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto:

Uwaga: Aby skonfigurować integrację, musisz mieć uprawnienia Super Admin na koncie HubSpot.

Po wybraniu szablonu możesz dostosować go do integracji i przypisać wszystkie pola kontaktu, firmy lub transakcji z HubSpot do pól w monday.com.

Uwaga: Ze względu na możliwe konflikty między szablonami nie zalecamy dodawania więcej niż jednego szablonu integracji HubSpot do każdej tablicy. Możesz jednak dodać kolejne szablony HubSpot na innych tablicach.

Obsługiwane pola HubSpot:

Obecnie wszystkie pola HubSpot można przypisać do nowego elementu w monday.com, w tym pola niestandardowe i standardowe.

Obsługiwane pola (dla firmy) przy pełnej synchronizacji:

• Domena firmy (Company Domain Name)
• Nazwa (Name)

Obsługiwane pola (dla transakcji) przy pełnej synchronizacji:

• Nazwa transakcji (Deal name)
• Lejek sprzedaży (Pipeline)
• Etap transakcji (Deal Stage)
• Kwota (Amount)
• Data zamknięcia (Close Date)
• Właściciel transakcji (Deal Owner)

Właściciel zostanie przypisany na podstawie jego identyfikatora z HubSpot, a nie nazwy.

Obsługiwane pola (dla kontaktu) przy pełnej synchronizacji:

• E-mail (Email)
• Imię (First name)
• Nazwisko (Last name)
• Właściciel kontaktu (Contact Owner)
• Stanowisko (Job Title)

Podczas przypisywania pól do nowych elementów obsługiwane są wszystkie pola - niestandardowe i standardowe.

Uwaga: Synchronizacja obejmuje tylko pola standardowe, czyli domyślne pola odpowiedniego kontaktu, firmy lub transakcji w HubSpot.

Kolumna integracji HubSpot

Po wybraniu danych, które mają być przypisane do poszczególnych kolumn, na tablicy zostanie automatycznie dodana kolumna integracji z podpowiedzią wyjaśniającą jej przeznaczenie - utrzymywanie połączenia między parametrami w obu aplikacjach.

Uwaga: Kolumna integracji utworzona automatycznie na tablicy utrzymuje synchronizację między tablicą monday.com a HubSpot i nie można jej edytować.

Gotowe! Integracja jest skonfigurowana.

Od teraz wszelkie zmiany wprowadzone w polach standardowych w HubSpot będą widoczne również w monday.com. Dzięki temu unikniesz powielania pracy i możesz działać w jednym, wspólnym miejscu.

Ważne informacje

Nie można połączyć tego samego portalu HubSpot z wieloma użytkownikami i kontami monday.com. Dopiero po usunięciu wszystkich pozostałych integracji - co powoduje usunięcie grupy subskrypcji - inny użytkownik może utworzyć nową integrację. Wtedy powstanie nowa grupa subskrypcji przypisana do użytkownika, który utworzył integrację. Aby utworzyć więcej niż jedną integrację (połączenie), usuń wszystkie integracje HubSpot z tym portalem utworzone wcześniej przez innych użytkowników, a następnie spróbuj ponownie.

Uwaga: Każdy szablon utworzy osobną kolumnę integracji.

Dodatkowa pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu niestandardowych integracji, możesz skorzystać z usług certyfikowanych partnerów monday.com dostępnych na go-to-partners, naszym marketplace dla partnerów. Partnerzy oferują płatne usługi projektowania, konfiguracji i optymalizacji integracji, które pomogą Ci w pełni wykorzystać monday.com.