Uwaga: Agent sprzedaży AI jest obecnie w wersji BETA i jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych.

Opis

Agent sprzedaży AI w monday CRM wykonuje połączenia głosowe i wysyła wiadomości SMS z Twojego konta. Opisz, co ma robić Agent sprzedaży AI, a zajmie się resztą.

Możesz uruchomić kilka agentów równocześnie. Każdy będzie mieć własne instrukcje, zasady dotyczące połączeń, głos i język. Różne zespoły i kampanie mogą działać równolegle bez nadpisywania swoich ustawień. Masz nad wszystkim kontrolę: każde połączenie jest zapisywane na osi czasu leada wraz z podsumowaniem, transkrypcją i wynikiem.

Najważniejsze korzyści

• Szybka konfiguracja - opisz zadanie, a agent skonfiguruje resztę.
• Możliwość utworzenia kilku agentów na użytkownika dla różnych kampanii, regionów lub scenariuszy.
• Szybsza reakcja na leady dzięki połączeniom wychodzącym dostępnym przez cały czas.
• Połączenia i wiadomości SMS są zapisywane na osi czasu elementu.
• Wbudowane limity bezpieczeństwa pomagają chronić przed nadmiernym zużyciem kredytów i spamem.

Konfiguracja Agenta sprzedaży AI

Agenta sprzedaży AI możesz otworzyć z tablicy Leady lub z lewego panelu.

Tablica Leady

Na tablicy Leady kliknij u góry tablicy menu rozwijane Agenci AI (AI Agents). Wybierz Agent sprzedaży AI (AI Sales Agent):

Lewy panel

Otwórz menu rozwijane monday AI i wybierz Agenci AI. Następnie wybierz Agent sprzedaży AI:

Aby skonfigurować agenta zgodnie z potrzebami zespołu, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1 - Opisz agenta

Napisz krótki prompt z opisem zastosowania. Na przykład: „Zadzwoń w ciągu 5 minut do osób, które poprosiły o prezentację, sprawdź ich budżet i harmonogram oraz oceń, czy są zainteresowane rozmową uzupełniającą”. Kliknij Utwórz agenta (Create agent), aby rozpocząć konfigurację.

Agent wygeneruje nazwę, wiadomość powitalną, instrukcje, głos, język i szablon wiadomości SMS.

Krok 2 - Sprawdź i edytuj

Możesz edytować język, głos, nazwę, styl wypowiedzi, instrukcje, wiadomość powitalną, treść wiadomości SMS i zmienne dynamiczne kolumn. Wskaźnik szczegółowości pomaga ocenić, czy prompt zawiera wystarczająco dużo informacji. Nieprawidłowe odwołania do kolumn zostaną oznaczone na czerwono.

Po prawej stronie możesz wpisać swój numer i kliknąć Rozpocznij połączenie testowe (Start test call), aby przetestować agenta. Przed przejściem dalej sprawdź, czy jego ustawienia Ci odpowiadają, a następnie kliknij Dalej (Next).

Krok 3 - Wybierz tablicę i kolumnę z numerami telefonu

Wybierz tablicę, na której będzie działać agent, a następnie wskaż kolumnę z numerami telefonu. Wszystkie numery muszą zawierać prefiks kraju. Jeśli któregoś brakuje, przed aktywacją zobaczysz ostrzeżenie.

Kliknij Aktywuj agenta (Activate agent), aby kontynuować.

Krok 4 - Dodaj wyzwalacz

Po potwierdzeniu ustawień agenta otworzy się monday Automations. Ustaw wyzwalacz, który zleci agentowi wykonanie połączenia. Na przykład: „Gdy status zmieni się na Zakwalifikowany, uruchom agenta, aby zadzwonił do kontaktu”.

Korzystanie z agenta

Korzystanie z kilku agentów

Możesz mieć kilku Agentów sprzedaży AI. Przełączaj się między nimi za pomocą menu wyboru agentów w menu rozwijanym Agent sprzedaży AI. Każdy agent ma własne wersje robocze i ustawienia.

Sprawdzanie aktywności połączeń

Kliknij agenta, aby go otworzyć. Wybierz Aktywność połączeń (Call activity), aby zobaczyć wszystkie połączenia, ich statusy (Ukończone (Completed), Niepowodzenie (Failed), Nieprawidłowy numer (Invalid number), Rozłączono przed upływem 15 s (Dropped under 15s)) oraz podsumowania.

Oś czasu poszczególnych elementów

Każde połączenie pojawia się również jako aktywność na osi czasu elementu. Zobaczysz tam nazwę agenta, podsumowanie i numer telefonu.

Edytowanie agenta

Otwórz agenta, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Edytuj (Edit), aby zaktualizować dowolne pole.

Języki i dostępność

• Głosy Agenta sprzedaży AI są starannie dobierane i obsługiwane przez 11Labs.
• Obecnie dostępne są 4 języki: angielski, hiszpański, niemiecki i francuski.
• Połączenia wychodzące są obsługiwane tylko z terenu Stanów Zjednoczonych.

Limity

Limit	Wartość
Agentów na użytkownika	10
Równoczesnych połączeń na agenta	20
Połączeń dziennie na użytkownika	1,000
Maksymalna liczba połączeń oczekujących w partii	200
Czas trwania połączenia	20 minut
Czas oczekiwania w kolejce	45 minut
Połączeń testowych dziennie na użytkownika	20

Zużycie kredytów AI

Agent sprzedaży AI korzysta z kredytów AI. Są one zużywane w następujący sposób:

Działanie	Kredyty
5-minutowe połączenie z nowym leadem	150
Wiadomość SMS z dalszymi informacjami	30

Wskazówka: 20-minutowe połączenie zużywa około 600 kredytów. Sprawdzaj stan kredytów w ustawieniach konta, aby uniknąć nieoczekiwanych przerw.

Gdy na koncie zabraknie kredytów, agent przestanie wykonywać połączenia. Nie będzie można też tworzyć ani aktywować agentów do czasu dodania kredytów. Połączenia wychodzące nie mają okresu karencji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę uruchomić więcej niż jednego agenta jednocześnie?

Tak. Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie 10 agentów i przełączać się między nimi za pomocą menu wyboru agentów. Agenci działają niezależnie i nie nadpisują swoich ustawień.

Czy mogę używać agenta na dowolnej tablicy?

Tak. Podczas konfiguracji wybierasz tablicę, na której ma działać agent, oraz kolumnę z numerami telefonu. Agent nie jest ograniczony do tablicy Leady.

Dlaczego każdy numer telefonu musi zawierać prefiks kraju?

Wszystkie numery muszą zawierać prefiks kraju (np. +1 dla Stanów Zjednoczonych, +44 dla Wielkiej Brytanii). Bez niego nie można przekierować połączenia, więc się nie powiedzie. Podczas konfiguracji system oznacza brakujące prefiksy przed aktywacją.

Co się stanie, jeśli lead już rozmawia przez telefon z innym agentem?

W danym momencie z jednego elementu może być wykonywane tylko jedno aktywne połączenie. Drugie połączenie z tym samym elementem zostanie zablokowane do czasu zakończenia pierwszego.

Jak zatrzymać działanie agenta?

Otwórz agenta, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję wstrzymania lub zresetowania. Zresetowanie trwale usuwa konfigurację.

Jak zapisywane są połączenia?

Każde połączenie tworzy aktywność na osi czasu elementu. Zawiera ona nazwę agenta, numer telefonu, podsumowanie i link do pełnej transkrypcji.

Jak monday.com chroni dane dotyczące połączeń?

Połączenia podlegają tym samym standardom bezpieczeństwa co pozostałe usługi monday.com: szyfrowaniu AES-256 przechowywanych danych, szyfrowaniu TLS 1.3 danych przesyłanych oraz zasadzie Zero Data Retention u dostawców AI. Szczegóły znajdziesz w Centrum zaufania.

Jakich nowych funkcji możemy się spodziewać w przyszłych wersjach Agenta sprzedaży AI?

W sekcji Wiedza będzie można przesyłać jednostronicowe materiały o produktach, listy najczęściej zadawanych pytań, cenniki i katalogi. Agent będzie korzystać z tych materiałów, aby odpowiadać na pytania z większą pewnością.

Jakie są znane ograniczenia Agenta sprzedaży AI?

• Nie obsługuje połączeń przychodzących (tylko wychodzące).
• Nie można przekierować połączenia do człowieka.
• Opcja użycia własnego numeru (Bring Your Own Number) nie jest jeszcze dostępna.
• Źródła wiedzy nie są jeszcze dostępne (funkcja pojawi się wkrótce).
• Nie można skonfigurować obsługi poczty głosowej.
• Treść wiadomości SMS korzysta ze stałego szablonu.
• Nie są jeszcze dostępne gotowe prompty dla konkretnych branż (dostępne są tylko ogólne szablony).