Formularz tworzenia elementu w monday CRM to wyskakujące okno, które pojawia się, gdy członek zespołu ręcznie dodaje nowy element do tablicy. Właściciele tablicy decydują, które pola są widoczne i wymagane oraz w jakiej kolejności się pojawiają. Dzięki temu zespół od początku zapisuje potrzebne dane.

Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć i edytować formularz tworzenia elementu oraz dostosować go do swoich tablic CRM.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko formularza tworzenia elementu. Nie obejmuje WorkForms - udostępnianego widoku formularza służącego do zbierania danych z zewnątrz. To dwie osobne funkcje, które mają niezależne ustawienia.

Formularz tworzenia elementu a WorkForms

monday CRM oferuje dwa różne rodzaje formularzy, które służą do innych celów.

Formularz tworzenia elementu to formularz wewnętrzny. Pojawia się, gdy członek zespołu kliknie opcję dodania nowego elementu na tablicy CRM. Właściciel tablicy włącza go osobno na każdej tablicy. Tylko właściciele tablicy mogą edytować jego pola i ustawienia. Ten formularz jest dostępny wyłącznie w monday CRM.

WorkForm to osobny, udostępniany widok formularza, który można dodać do dowolnej tablicy monday.com we wszystkich produktach. Ma własne, niezależne ustawienia. Zmiany w formularzu tworzenia elementu nie wpływają na żaden WorkForm połączony z tą samą tablicą - i odwrotnie.

Jak włączyć formularz tworzenia elementu

Aby włączyć formularz tworzenia elementu na tablicy:

1. Otwórz menu z trzema kropkami (three-dot menu) w prawym górnym rogu tablicy.

2. Wybierz Opcje tablicy (Board options), a następnie Włącz formularz tworzenia elementu (Enable item creation form).

3. Po włączeniu tej opcji dodanie nowego elementu otworzy formularz zamiast standardowego tworzenia wiersza bezpośrednio na tablicy. Aby wyłączyć formularz, wykonaj te same kroki i wyłącz to ustawienie.

Uwaga: Tylko właściciele tablicy mogą włączać i wyłączać tę funkcję. Jeśli nie widzisz tej opcji, sprawdź, czy masz uprawnienia właściciela tablicy.

Jak otworzyć i edytować formularz tworzenia elementu

Aby edytować formularz tworzenia elementu, musisz być właścicielem tablicy. Pozostali użytkownicy mogą używać formularza do tworzenia elementów, ale nie mogą zmieniać jego struktury ani ustawień pól.

Aby przejść do trybu edycji:

1. Kliknij opcję tworzenia nowego elementu. Otworzy się formularz.

2. Kliknij ikonę ołówka (pencil icon) w prawym górnym rogu formularza, aby przejść do trybu edycji.

3. W tym miejscu możesz zarządzać widocznymi i wymaganymi polami oraz zmieniać ich kolejność.

Jak ustawić wymagane pola

Właściciele tablicy mogą oznaczyć wybrane pola jako wymagane. Dzięki temu członkowie zespołu nie wyślą formularza bez ich uzupełnienia. Pomaga to dbać o jakość danych - na przykład upewnić się, że każdy nowy kontakt ma adres e-mail, a do każdej nowej szansy sprzedaży przypisano właściciela.

Aby ustawić pole jako wymagane, przejdź do trybu edycji za pomocą ikony ołówka, kliknij odpowiednie pole i włącz ustawienie Wymagane (required). Wymagane pola są oznaczone czerwoną gwiazdką podczas korzystania z formularza.

Uwaga: Pole musi być widoczne w formularzu tworzenia elementu, zanim będzie można ustawić je jako wymagane. Nie można ustawić ukrytego pola jako wymaganego.

Jak zmienić kolejność pól

Właściciele tablicy mogą zmieniać kolejność pól w formularzu tworzenia elementu, tak aby odpowiadała sposobowi pracy zespołu. Mogą na przykład umieścić najważniejsze pola na górze.

Aby zmienić kolejność pól, przejdź do trybu edycji za pomocą ikony ołówka i przeciągnij pola w wybrane miejsce. Zmiana dotyczy tylko kolejności pól w formularzu tworzenia elementu. Nie zmienia kolejności kolumn na samej tablicy.

Rozwiązywanie problemów

W formularzu brakuje pola Nazwa

Jeśli podczas tworzenia nowego elementu pole Nazwa nie jest widoczne, właściciel tablicy je ukrył lub usunął. Dotyczy to tylko formularza tworzenia elementu i nie zmienia działania pola Nazwa w innych miejscach na tablicy.

Aby przywrócić to pole:

• Sprawdź, czy jesteś właścicielem tablicy. Jeśli nie, poproś jednego z jej właścicieli o wprowadzenie zmiany.
• Kliknij opcję tworzenia nowego elementu, aby otworzyć formularz, a następnie kliknij ikonę ołówka, aby przejść do trybu edycji.
• Znajdź pole Nazwa na liście. Jeśli jest wyszarzone, zostało ukryte. Kliknij je i zmień ustawienia widoczności, aby ponownie je włączyć.
• Jeśli pole Nazwa w ogóle nie znajduje się na liście, mogło zostać całkowicie usunięte. Poszukaj opcji ponownego dodania go z dostępnych kolumn tablicy.

W formularzu brakuje pola lub kolumny

Każdą kolumnę tablicy można niezależnie pokazać lub ukryć w formularzu tworzenia elementu. Jeśli pole nie pojawia się podczas tworzenia nowego elementu, najprawdopodobniej jest ukryte w ustawieniach formularza, a nie usunięte z samej tablicy.

Aby przywrócić brakujące pole:

• Otwórz formularz tworzenia elementu i kliknij ikonę ołówka, aby przejść do trybu edycji.
• Sprawdź całą listę pól. Ukryte pola są wyszarzone.
• Kliknij ukryte pole i włącz je, aby było widoczne podczas tworzenia elementu.

Te ustawienia widoczności dotyczą tylko formularza tworzenia elementu. Nie ukrywają kolumny na tablicy ani w żadnym WorkFormie połączonym z tą samą tablicą.

Formularz tworzenia elementu w ogóle się nie wyświetla

Ta funkcja może nie być włączona na tej tablicy. Właściciel tablicy może ją włączyć w Opcjach tablicy dostępnych w menu z trzema kropkami.

Nie można edytować formularza

Sprawdź, czy jesteś właścicielem tej tablicy. Członkowie zespołu i edytorzy nie mogą zmieniać struktury formularza. Aby zostać właścicielem, poproś jednego z obecnych właścicieli tablicy o nadanie Ci uprawnień w ustawieniach zaproszeń do tablicy.

Zmiany nie są widoczne dla pozostałych członków zespołu

Przed zamknięciem edytora formularza zapisz wprowadzone zmiany.

Wskazówka: Ustawienia widoczności w formularzu tworzenia elementu są niezależne od ustawień samej tablicy i połączonych z nią WorkForms. Zmiany wprowadzone tutaj nie wpływają na wyświetlanie kolumn w innych miejscach.

Często zadawane pytania

Kto może edytować formularz tworzenia elementu w monday CRM?

Tylko właściciele tablicy mogą edytować formularz tworzenia elementu. Członkowie zespołu mogą używać go do tworzenia elementów, ale nie mogą zmieniać jego struktury ani ustawień pól.

Czy formularz tworzenia elementu wpływa na WorkForms na tej samej tablicy?

Nie. Formularz tworzenia elementu i WorkForms są całkowicie niezależne. Zmiany w jednym nie wpływają na drugie.

Czy mogę ustawić pole jako wymagane w formularzu tworzenia elementu?

Tak. Właściciele tablicy mogą oznaczyć dowolne widoczne pole jako wymagane, aby członkowie zespołu musieli je uzupełnić przed wysłaniem formularza. Pole musi być widoczne, zanim będzie można ustawić je jako wymagane.

Czy ukrycie pola w formularzu tworzenia elementu ukryje je też na tablicy?

Nie. Ustawienia widoczności w formularzu tworzenia elementu dotyczą tylko pól wyświetlanych w formularzu. Nie ukrywają kolumn na tablicy ani w połączonych z nią WorkForms.

Czy formularz tworzenia elementu jest dostępny we wszystkich produktach monday.com?

Nie. Formularz tworzenia elementu jest dostępny wyłącznie w monday CRM. Nie można z niego korzystać w innych produktach monday.com.