Copper to narzędzie CRM, które działa natywnie w G Suite. Możesz zintegrować je z monday.com!

Dodawanie integracji z Copper

Uwaga: Zanim zaczniesz konfigurować integrację w monday.com, włącz leady na swoim koncie Copper. W tym celu przejdź do Ustawień (Settings) > Leadów (Leads) > Włącz leady (Enable leads).

Aby dodać integrację z Copper, przejdź do tablicy, na której chcesz ją skonfigurować, i kliknij przycisk Integruj (Integrate) w prawym górnym rogu ekranu:

W Centrum automatyzacji (Automation center) znajdź baner integracji z Copper:

Po kliknięciu banera integracji z Copper zobaczysz dostępny szablon:

Po kliknięciu szablonu pojawi się prośba o połączenie konta monday.com z kontem Copper:

Następnie pojawi się prośba o zalogowanie się do Copper przy użyciu danych logowania do konta. Klucz API znajdziesz w sekcji Ustawienia na stronie Copper. Kliknij Integracje (Integrations), następnie Klucze API (API keys), a na koniec Wygeneruj klucz API (Generate API key).

Po wprowadzeniu tokenu otworzy się okno integracji. Możesz w nim skonfigurować automatyzację.

Po skonfigurowaniu integracji możesz wybrać informacje przypisane do elementu.

Więcej pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu niestandardowych integracji, możesz skorzystać z płatnego wsparcia naszej sieci certyfikowanych partnerów monday.com. Możesz skonsultować się z nimi i zamówić ich usługi bezpośrednio w naszym internetowym sklepie z usługami profesjonalnymi.