Uwaga: Integracja z Salesforce jest płatna i można ją kupić jako dodatek. Jeśli masz pytania o ceny lub chcesz ją kupić, skontaktuj się z opiekunem konta albo naszym zespołem pomocy.

monday.com aktualizuje integrację z Salesforce, przenosząc ją do nowego pakietu zgodnego z oficjalnymi wymaganiami Salesforce dotyczącymi partnerstwa i bezpieczeństwa. Aby integracja działała bez przerw, musisz przejść na nowy pakiet.

Uwaga: Zmiana integracji wynika ze zmian wprowadzonych przez Salesforce. Więcej informacji znajdziesz w komunikacie Salesforce dotyczącym tych zmian. Aby zapewnić płynne przejście, zalecamy wprowadzenie tej aktualizacji do 31 lipca 2026 r.

Kto musi wykonać te czynności

Migracja obejmuje dwa kroki i może wymagać zaangażowania dwóch różnych osób:

• Administrator Salesforce musi zainstalować nowy pakiet Salesforce
• Właściciele integracji muszą ponownie połączyć integrację z Salesforce w monday.com

Dlaczego ta aktualizacja jest konieczna

Nowy pakiet Salesforce jest częścią zaktualizowanych zasad integracji, zgodnych z oficjalnym modelem partnerskim Salesforce i jego standardami bezpieczeństwa. Dzięki temu integracja pozostanie bezpieczna, będzie obsługiwana i będzie dostępna w przyszłości.

Kogo dotyczy ta zmiana

Zmiana dotyczy osób korzystających z Salesforce w monday.com, w tym z:

• integracji automatyzacji Salesforce
• integracji dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem

Jeśli chcesz przestać korzystać z integracji i uniknąć opłat, administrator musi całkowicie usunąć pakiet z Salesforce. Samo wyłączenie integracji w monday.com nie wystarczy.

Jeśli jednak chcesz pomyślnie przejść przez ten proces, nie usuwaj połączenia z Salesforce po stronie monday.com na stronie połączeń. Wykonaj kroki opisane w następnej sekcji i ponownie połącz integrację zgodnie z instrukcjami. Połączenie zostanie wtedy automatycznie zaktualizowane.

Krok 1: Administratorzy instalują nowy pakiet Salesforce

Jeśli jesteś administratorem, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami instalacji nowego pakietu.

Administrator Salesforce musi zainstalować nowy pakiet, zanim będzie można ponownie połączyć integrację w monday.com.

• Hasło do instalacji: monday_com

Uwaga: Nie będzie można ponownie połączyć integracji z Salesforce, dopóki instalacja pakietu nie zostanie zakończona. Administrator Salesforce musi dodać w konfiguracji pakietu użytkowników, którzy mogą z niego korzystać.

Krok 2: Ponownie połącz integrację z Salesforce

Jeśli Twoje połączenie nadal korzysta z poprzedniego pakietu, możesz zobaczyć:

• Baner z informacją, że połączenie z Salesforce wymaga aktualizacji. Jeśli masz więcej niż jedno połączenie, każde z nich będzie wymagało aktualizacji.
• Status informujący, że wymagane jest działanie
• Przycisk Połącz ponownie (Reconnect) w menu kontekstowym

Jeśli pakiet nie został jeszcze zainstalowany, może pojawić się prośba o powrót później.

Po zainstalowaniu pakietu ponownie połącz swoje połączenie z Salesforce w monday.com.

Na platformie zobaczysz powiadomienie: „Administrator Salesforce musi najpierw zainstalować zaktualizowany pakiet. Po jego zainstalowaniu ponownie połącz swoje połączenie z Salesforce w sekcji Moje połączenia (My Connections), aby nadal korzystać z integracji”.

Po kliknięciu powiadomienia wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Połączenia (Connections) w centrum Autopilota (Autopilot hub).

2. Znajdź połączenie z Salesforce oznaczone jako wymagające aktualizacji.

3. Kliknij menu z trzema kropkami po lewej stronie integracji i wybierz Połącz ponownie. Możesz też kliknąć przycisk statusu Wymagana aktualizacja (Update Required), aby rozpocząć ponowne łączenie.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia i dokończ konfigurację. Możesz wybrać wersję pakietu, która będzie używana. Jeśli pakiet jest zainstalowany i masz uprawnienia do korzystania z niego, wybierz pakiet „Zaktualizowany” („Updated”).

Po zakończeniu integracja z Salesforce będzie działać z użyciem nowego pakietu.

Jeśli nowy pakiet nie został jeszcze zainstalowany

Jeśli spróbujesz ponownie połączyć integrację przed zainstalowaniem pakietu, proces nie zakończy się pomyślnie.

W takim przypadku:

• Poproś administratora Salesforce o zainstalowanie nowego pakietu
• Poproś administratora Salesforce o przyznanie Ci dostępu do aplikacji z pakietu
• Poczekaj na potwierdzenie zakończenia instalacji
• Wróć do monday.com i ponownie połącz integrację

Co stanie się z istniejącymi integracjami

Zmiana nie zostanie wymuszona od razu. Zalecamy jednak wprowadzenie tych aktualizacji do 31 lipca, aby zapewnić płynne przejście.

W okresie migracji

• Istniejące integracje mogą nadal działać
• Możesz przeprowadzić migrację stopniowo
• Oba pakiety będą obsługiwane przez ograniczony czas

Gdy Salesforce wycofa poprzedni pakiet, połączenia, które nie zostały przeniesione, przestaną działać. Aby uniknąć przerw, przeprowadź migrację jak najszybciej.

Czego się spodziewać po zainstalowaniu nowego pakietu

Jeśli korzystasz z poprzedniej integracji z Salesforce, jej konfiguracja używa symulacji webhooków za pomocą kodu Apex do wykrywania i synchronizowania zmian. Aplikacja dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce działa w całości w oparciu o mechanizm odpytywania, który zastępuje to rozwiązanie we wszystkich integracjach z Salesforce.

Co się zmieni

• Częstotliwość synchronizacji zmieni się z niemal natychmiastowej na raz na 3 minuty.
• Zamiast zużywać uruchomienia Apex, integracja będzie wykonywać wywołania API Salesforce przy każdym odpytywaniu.
• Odpytywanie zapewnia spójną i przewidywalną synchronizację, dzięki czemu dane pozostają aktualne bez polegania na webhookach uruchamianych w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Dotyczy to wszystkich konfiguracji korzystających z aplikacji dwukierunkowej synchronizacji z Salesforce, w tym kont migrujących z poprzedniej integracji. Webhooki nie są już obsługiwane w nowym pakiecie.

Często zadawane pytania

Czy aktualizacja integracji z Salesforce jest bezpieczna?

Tak. Nowy pakiet spełnia wymagania Salesforce dotyczące bezpieczeństwa i partnerów, dzięki czemu integracja pozostaje bezpieczna i obsługiwana.

Czy muszę ponownie połączyć integrację z Salesforce?

Tak. Po zainstalowaniu pakietu musisz ponownie połączyć integrację z Salesforce w monday.com.

Czy administrator Salesforce musi ponownie połączyć integrację?

Nie. Administrator instaluje pakiet, a Ty ponownie łączysz swoją integrację.

Co się stanie, jeśli nie przeprowadzę migracji integracji z Salesforce?

Integracja przestanie działać, gdy Salesforce wycofa poprzedni pakiet.