Uwaga: Agent sprzedaży AI (AI Sales Agent) jest obecnie w wersji BETA i jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych.

Omówienie

Agent sprzedaży AI monday CRM wykonuje połączenia głosowe i wysyła wiadomości SMS z Twojego konta. Opisz, co ma robić agent, a zajmie się resztą.

Możesz uruchomić kilka agentów jednocześnie. Każdy z nich może mieć własne instrukcje, reguły połączeń, głos i język. Różne zespoły i kampanie mogą działać równolegle, bez nadpisywania swoich ustawień. To Ty zachowujesz kontrolę: każde połączenie jest zapisywane na osi czasu leada wraz z podsumowaniem, transkrypcją i wynikiem.

Najważniejsze korzyści

• Szybka konfiguracja - opisz zadanie, a agent zajmie się resztą.
• Możliwość utworzenia kilku agentów dla różnych kampanii, regionów lub scenariuszy działania
• Szybsza reakcja na leady dzięki połączeniom wychodzącym dostępnym przez cały czas
• Połączenia i SMS-y zapisywane na osi czasu elementu
• Wbudowane limity bezpieczeństwa, które chronią przed szybkim zużyciem kredytów i spamem

Konfiguracja agenta sprzedaży AI

Możesz otworzyć agenta sprzedaży AI z tablicy Leady albo z lewego panelu.

Tablica Leady

Na tablicy Leady kliknij menu rozwijane Agenci AI (AI Agents) u góry tablicy. Wybierz Agent sprzedaży AI (AI Sales Agent):

Lewy panel

Otwórz menu rozwijane monday AI i wybierz Agenci AI (AI Agents). Następnie wybierz Agent sprzedaży AI (AI Sales Agent):

Aby skonfigurować agenta zgodnie z wymaganiami zespołu, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1 - Opisz agenta

Napisz krótki prompt z opisem zastosowania agenta. Na przykład: „Dzwoń do osób, które poprosiły o prezentację, w ciągu 5 minut. Sprawdź ich budżet i harmonogram oraz oceń, czy są zainteresowane dalszym kontaktem”. Kliknij Utwórz agenta (Create agent), aby rozpocząć konfigurację.

Agent wygeneruje nazwę, tekst powitania, instrukcje, głos, język i szablon SMS-a.

Krok 2 - Sprawdź i edytuj

Możesz edytować język, głos, nazwę, styl wypowiedzi, instrukcje, wiadomość powitalną, treść SMS-a i zmienne dynamiczne z kolumn. Wskaźnik szczegółowości pomaga ocenić, czy prompt zawiera wystarczająco dużo informacji. Nieprawidłowe odwołania do kolumn są oznaczone na czerwono.

Po prawej stronie możesz wpisać swój numer i kliknąć Rozpocznij połączenie testowe (Start test call), aby przetestować agenta. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź, czy jego ustawienia Ci odpowiadają, i kliknij Dalej (Next).

Krok 3 - Wybierz tablicę i kolumnę z numerami telefonu

Wybierz tablicę, na której będzie działać agent, a następnie wskaż kolumnę z numerami telefonu. Wszystkie numery muszą zawierać kody kraju. Jeśli któregoś kodu brakuje, przed aktywacją zobaczysz ostrzeżenie.

Kliknij Aktywuj agenta (Activate agent), aby kontynuować.

Krok 4 - Dodaj wyzwalacz

Po potwierdzeniu agenta otworzy się monday Automations. Ustaw tam wyzwalacz, który zleci agentowi wykonanie połączenia. Na przykład: „Gdy status zmieni się na Zakwalifikowany, wyzwól połączenie agenta z kontaktem”.

Jak korzystać z agenta

Korzystanie z wielu agentów

Możesz mieć kilku agentów sprzedaży AI. Przełączaj się między nimi za pomocą listy rozwijanej agenta sprzedaży AI. Każdy agent zachowuje własne wersje robocze i ustawienia.

Sprawdzanie aktywności połączeń

Kliknij agenta, aby go otworzyć. Wybierz Aktywność połączeń (Call activity), aby zobaczyć wszystkie połączenia, ich statusy (Ukończone (Completed), Nieudane (Failed), Nieprawidłowy numer (Invalid number), Rozłączone przed upływem 15 sekund (Dropped under 15s)) i podsumowania.

Oś czasu elementu

Każde połączenie pojawia się również jako aktywność na osi czasu elementu. Zobaczysz tam nazwę agenta, podsumowanie i numer telefonu.

Edytowanie agenta

Otwórz agenta, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Edytuj (Edit), aby zmienić dowolne pole.

Języki i dostępność

• Głosy agenta sprzedaży AI zostały starannie wybrane i są dostępne dzięki technologii 11Labs.
• Obecnie obsługiwane są 4 języki: angielski, hiszpański, niemiecki i francuski.
• Połączenia wychodzące są obsługiwane tylko w Stanach Zjednoczonych.

Limity

Limit	Wartość
Liczba agentów na użytkownika	10
Jednoczesne połączenia na agenta	20
Połączenia dziennie na użytkownika	1,000
Maksymalna liczba połączeń oczekujących w partii	200
Czas trwania połączenia	20 minut
Czas oczekiwania połączenia w kolejce	45 minut
Połączenia testowe dziennie na użytkownika	20

Zużycie kredytów AI

Agent sprzedaży AI korzysta z kredytów AI. Kredyty są zużywane w następujący sposób:

Działanie	Kredyty
5-minutowe połączenie z osobą, z którą wcześniej nie było kontaktu	150
SMS z dalszymi informacjami	30

Wskazówka: 20-minutowe połączenie zużywa około 600 kredytów. Sprawdzaj saldo w ustawieniach konta, aby uniknąć nieoczekiwanych przerw.

Gdy na koncie zabraknie kredytów, agent przestanie wykonywać połączenia. Nie będzie też można tworzyć ani aktywować agentów, dopóki nie dodasz kredytów. Nie ma okresu karencji dla połączeń wychodzących.

Często zadawane pytania

Czy mogę uruchomić więcej niż jednego agenta jednocześnie?

Tak. Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie 10 agentów i przełączać się między nimi za pomocą listy agentów. Agenci działają niezależnie i nie nadpisują swoich ustawień.

Czy mogę używać agenta na dowolnej tablicy?

Tak. Podczas konfiguracji wybierasz tablicę, na której agent będzie działać, oraz kolumnę z numerami telefonu. Agent nie musi działać na tablicy Leady.

Dlaczego każdy numer telefonu musi zawierać kod kraju?

Wszystkie numery muszą zawierać kod kraju (np. +1 dla Stanów Zjednoczonych, +44 dla Wielkiej Brytanii). Bez kodu kraju nie można przekierować połączenia i zakończy się ono niepowodzeniem. Podczas konfiguracji przed aktywacją agent wskazuje brakujące kody kraju.

Co się stanie, jeśli agent będzie już dzwonić do leada?

W danym momencie do jednego elementu może być przypisane tylko jedno aktywne połączenie. Drugie połączenie z tym samym elementem zostanie zablokowane do czasu zakończenia pierwszego.

Jak zatrzymać działanie agenta?

Otwórz agenta, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję wstrzymania albo zresetowania. Zresetowanie trwale usuwa konfigurację.

Jak zapisywane są połączenia?

Każde połączenie tworzy aktywność na osi czasu elementu. Zawiera ona nazwę agenta, numer telefonu, podsumowanie i link do pełnej transkrypcji.

Jak monday.com chroni dane o połączeniach?

Połączenia podlegają tym samym standardom bezpieczeństwa co pozostałe dane monday.com: szyfrowaniu AES-256 podczas przechowywania, TLS 1.3 podczas przesyłania oraz zasadzie Zero Data Retention u dostawców usług AI. Szczegóły znajdziesz w Centrum zaufania.

Jakich nowych funkcji możemy się spodziewać w przyszłych wersjach agenta sprzedaży AI?

Sekcja Wiedza umożliwi przesyłanie jednostronicowych materiałów o produktach, często zadawanych pytań, cenników i katalogów. Agent będzie korzystać z tych źródeł, aby rzetelnie odpowiadać na pytania.

Jakie znane ograniczenia ma agent sprzedaży AI?

• Połączenia przychodzące nie są obsługiwane; dostępne są tylko połączenia wychodzące.
• Nie można przekierować połączenia do człowieka.
• Funkcja Bring Your Own Number nie jest jeszcze dostępna.
• Źródła wiedzy nie są jeszcze dostępne; pojawią się wkrótce.
• Nie można skonfigurować obsługi poczty głosowej.
• Treść SMS-a korzysta ze stałego szablonu.
• Nie są jeszcze dostępne gotowe prompty dla poszczególnych branż; dostępne są tylko ogólne szablony.