Kolumna osi czasu aktywności pozwala lepiej śledzić zaangażowanie klientów i utrzymywać z nimi stały kontakt w monday CRM. Dzięki temu, że oś czasu w aplikacji E-maile i aktywności (Emails & Activities) jest od razu widoczna na tablicy, wszystkie potrzebne informacje masz pod ręką.

Omówienie

Kolumna osi czasu aktywności zapewnia czytelny przegląd aktywności związanych z kontem lub firmą. Nie musisz opuszczać tablicy, aby wraz z zespołem śledzić zaangażowanie, wykrywać przerwy w dalszym kontakcie i utrzymywać stałe tempo pracy.

Oto niektóre zalety tej kolumny:

• Szybsze podejmowanie decyzji. Nie musisz otwierać aplikacji E-maile i aktywności dla każdego elementu - postępy w transakcjach widzisz od razu.
• Większa przejrzystość. Dzięki kolorom możesz łatwo śledzić wysłane przez siebie wiadomości i zaangażowanie klienta.
• Większa efektywność. Ta kolumna ogranicza ręczną pracę i skraca czas ładowania podczas zarządzania transakcjami.
• Lepszy rytm sprzedaży. Kolumna pomaga zespołowi sprzedaży utrzymać regularny kontakt z klientami i dbać o ich zaangażowanie.

Dodawanie kolumny

Aby dodać kolumnę do tablicy, wybierz Więcej kolumn (More columns), aby otworzyć Centrum kolumn (Column Center):

Wyszukaj „Activities” w Centrum kolumn i wybierz Oś czasu aktywności (Activities timeline):

Kliknij Dodaj do tablicy (Add to board), aby dodać kolumnę do tablicy.

Korzystanie z kolumny

Kolumna wyświetla wszystkie aktywności związane z kontaktem lub kontem. Pobiera dane z aplikacji E-maile i aktywności na podstawie adresu e-mail w kolumnie E-mail (Email). Wyświetla dane z ostatnich 45 dni:

• Niebieskie (niebieskie) znaczniki oznaczają wysłane wiadomości e-mail i wydarzenia.
• Różowe (różowe) znaczniki oznaczają przychodzące wiadomości e-mail.

Najedź kursorem na znacznik, aby zobaczyć szczegóły powiązanej aktywności:

Szczegóły obejmują typ wydarzenia, awatar członka zespołu, który zainicjował aktywność lub był jej odbiorcą, oraz znacznik czasu:

Kliknij kolumnę osi czasu aktywności, aby otworzyć oś czasu danego konta lub kontaktu w aplikacji E-maile i aktywności:

Ulepszenia w przyszłości

Obecnie kolumna osi czasu aktywności umożliwia tylko wyświetlanie danych. W przyszłości planujemy dodać możliwość tworzenia wiadomości e-mail i aktywności bezpośrednio z poziomu kolumny, bez przekierowywania do aplikacji E-maile i aktywności.