Omówienie

Podsumowania e-maili i aktywności są tworzone przez AI. Zwięźle przedstawiają interakcje i komunikację z potencjalnymi klientami oraz klientami w monday CRM. Podsumowania będą zapisywane na osi czasu e-maili i aktywności.

Najważniejsze korzyści

Podsumowania AI ułatwiają przedstawicielom handlowym i menedżerom wyszukiwanie informacji. Zwięźle przedstawiają wszystkie zdarzenia związane z komunikacją, w tym e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania i notatki. Zespoły sprzedaży i wsparcia mogą szybko sprawdzić w nich historię kontaktów zespołu z potencjalnym klientem lub klientem.

Tworzenie podsumowania

Aby skorzystać z tej funkcji, otwórz E-maile i aktywności (Emails & Activities). Na górze osi czasu zobaczysz przycisk Podsumuj (Summarize):

Po kliknięciu przycisku zostanie wygenerowane podsumowanie. Możesz je sprawdzić:

Następnie zdecyduj, czy chcesz dodać podsumowanie do osi czasu. Jeśli nie chcesz go dodawać, kliknij Anuluj (Cancel):

Aby wygenerować nowe podsumowanie, zamknij okno i ponownie kliknij przycisk Podsumuj.

Prywatność i uprawnienia

Zgoda na korzystanie z monday AI

Aby korzystać z podsumowań AI na koncie Pro, administrator konta musi zatwierdzić korzystanie z AI na tym koncie.

Na kontach Ultimate funkcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy administrator konta zatwierdzi korzystanie z AI wraz z opiekunem konta.

Prywatne aktywności i zdarzenia

W przypadku podsumowań AI nadal obowiązują wszystkie ustawienia prywatności dotyczące e-maili i aktywności. Jeśli jednak Ty lub inna osoba z zespołu możecie zobaczyć prywatne aktywności lub zdarzenia, takie jak prywatne e-maile, te informacje również zostaną uwzględnione w podsumowaniu. W takiej sytuacji zobaczysz ostrzeżenie, że dodanie podsumowania do osi czasu może ujawnić prywatne informacje pozostałym osobom z zespołu.

Często zadawane pytania

Jak daleko wstecz sięga podsumowanie osi czasu?

Podsumowanie nie ma ograniczenia czasowego, ale obowiązują limity dotyczące zdarzeń i aktywności. Podsumowanie AI obejmuje 10 ostatnich zdarzeń lub aktywności na osi czasu.

Co obejmuje podsumowanie?

Funkcja podsumowuje 10 najnowszych aktywności lub zdarzeń na osi czasu. Pomija inne podsumowania AI znajdujące się na osi czasu. Zdarzenia lub aktywności dłuższe niż 35 000 znaków nie zostaną uwzględnione.

Jak często mogę korzystać z tej funkcji?

Na kontach z planem Pro lub Ultimate każdy użytkownik może tworzyć maksymalnie 10 podsumowań dziennie.

W jakich językach można korzystać z podsumowania osi czasu AI?

Na początek funkcja jest dostępna w języku angielskim. Wkrótce będzie obsługiwać dowolny język używany w treściach e-maili i aktywności zespołu.

Jak dokładne są podsumowania AI?

Podsumowanie bazuje na zarejestrowanych zdarzeniach i aktywnościach zespołu. Jego dokładność zależy więc w dużej mierze od jakości i kompletności danych zapisanych w monday CRM.

Przekaż opinię

Pracujemy nad ulepszaniem tej funkcji, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników monday CRM. Możesz ocenić podsumowanie, klikając kciuk w górę lub w dół. Dziękujemy za opinię!