Ta funkcja jest w wersji beta. Dostęp do niej ma ograniczona liczba kont.

Jest dostępna na kontach monday CRM w planach Standard, Pro i Ultimate.

Im więcej wiesz o firmie, tym większa szansa, że utrzymasz z nią współpracę. Na tym polega funkcja wzbogacania danych w monday CRM, która korzysta z danych Crunchbase. Integruje ona bogate dane Crunchbase z naszym systemem CRM, automatycznie gromadzi informacje kontekstowe i pomaga Twojemu zespołowi osiągać więcej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać tę funkcję! ⚡️

Jak to działa

Konfiguracja

Automatyczne gromadzenie informacji kontekstowych jest domyślnie włączone. Nie musisz nic robić, aby skonfigurować funkcję wzbogacania danych w monday CRM. Aplikacja do wzbogacania danych CRM będzie aktywna na tablicy Konta (Accounts) po jej utworzeniu. Możesz też skorzystać z tej funkcji, ręcznie wybierając firmę z menu rozwijanego podczas dodawania nowego elementu na tablicy.

Dane z Crunchbase

monday CRM i Crunchbase nawiązały współpracę, aby dostarczać Twojemu zespołowi najlepszej jakości dane. Dzięki niej możesz poświęcać mniej czasu na wyszukiwanie informacji, a więcej na sprzedaż i rozwój zespołu bez zwiększania zatrudnienia.

Uwaga: Nie potrzebujesz konta Crunchbase, aby korzystać z tej aplikacji.

Jak korzystać z integracji

Aby rozpocząć automatyczne gromadzenie informacji kontekstowych, wpisz domenę firmy. Aplikacja pobierze wtedy dane z Crunchbase.

Domena firmy

Integracja pobiera dane z Crunchbase na podstawie domeny firmy. Aby pobrać właściwe dane, musisz wpisać prawidłowy adres URL firmy.

Jeśli na przykład wpiszesz „https://www.monday.com”, dowiesz się o nas wszystkiego! Jeśli jednak wpiszesz tylko „monday.com” lub „www.monday.com”, nie znajdziesz potrzebnych informacji.

Jakie informacje udostępnia Crunchbase?

Po wybraniu firmy z menu rozwijanego wypełnione zostaną następujące kolumny danymi z Crunchbase:

• Opis (Description)
• Liczba pracowników (# of employees)
• Branża (Industry)
• Lokalizacja siedziby głównej (Headquarters location)
• Profil firmy (Company profile)

Zobacz, jak to działa!

Jak korzystać z menu rozwijanego

Ta aplikacja jest prosta w obsłudze. Potrzebujesz tylko nazwy firmy!

Nazwa firmy

Aplikacja automatycznie pobiera dane z Crunchbase na podstawie nazwy firmy. Aby pobrać właściwe dane, musisz wpisać nazwę firmy, którą można zidentyfikować. Jeśli na przykład wpiszesz „monday”, w menu rozwijanym pojawi się kilka opcji. Wybierz z listy właściwą firmę, aby rozpocząć wzbogacanie danych. Dowiesz się wtedy o nas wszystkiego!

Jakie informacje udostępnia Crunchbase?

Po wybraniu firmy z menu rozwijanego wypełnione zostaną następujące kolumny danymi z Crunchbase:

• Opis
• Liczba pracowników
• Branża
• Lokalizacja siedziby głównej
• Profil firmy

Otwórz widok elementu, a następnie menu (trzy kropki) i wybierz „Odwiedź w Crunchbase (Visit on Crunchbase)”, aby przejść do Crunchbase i zobaczyć dodatkowe informacje:

Zobacz, jak to działa!

Wyłączanie wzbogacania danych

Ustawienia monday CRM

Tylko administratorzy mogą wyłączyć wzbogacanie danych w monday CRM. W tym celu przejdź do ustawień monday CRM > „Sugestie wzbogacania (Enrichment suggestions)”:

Zmień ustawienie „Konta (Accounts)” na „Wył. (Off)”, aby wyłączyć wzbogacanie danych na swoim koncie.

Ograniczanie dostępu

W przypadku integracji

Obecnie nie można ograniczyć uprawnień do określonych grup. Właściciel tablicy może jednak zablokować kolumnę domeny, aby uniemożliwić użytkownikom uruchamianie wzbogacania danych.

W przypadku menu rozwijanego

Obecnie również nie można ograniczyć uprawnień do określonych grup za pomocą tej opcji. Właściciele tablic mogą jednak ograniczyć tworzenie elementów. Dzięki temu inni członkowie zespołu nie będą mogli ręcznie wzbogacać danych elementu.

Ograniczenia

Wzbogacanie danych za pomocą integracji i menu rozwijanego jest dostępne tylko na tablicy Konta w monday CRM.

Korzystanie z integracji:

• Aplikacja wymaga dokładnego dopasowania. Jeśli w nazwie jest literówka lub domena jest nieprawidłowa, aplikacja nie pobierze żadnych informacji z Crunchbase.
• Aplikacja wzbogaca tylko puste kolumny. Nie nadpisuje danych. Jeśli na przykład Ty lub członek zespołu wpiszecie „10” w kolumnie „Liczba pracowników”, kolumna ta nie zostanie zaktualizowana po wpisaniu domeny.
• Jeśli kolumna jest ukryta lub została usunięta, aplikacja nie zapisze w niej danych.
• Ta aplikacja ma dożywotni limit: możesz wzbogacić dane maksymalnie 1000 elementów. Korzystaj z tej możliwości rozsądnie! Do limitu wliczają się tylko udane operacje.

Korzystanie z menu rozwijanego:

• Opcje firm w menu rozwijanym zobaczysz tylko podczas tworzenia nowego elementu na tablicy. Nie możesz wzbogacić danych elementów, które już zostały utworzone, ani elementów dodanych za pomocą formularza.
• Aplikacja wymaga dokładnego dopasowania. Jeśli wybierzesz opcję „+ Dodaj konto (+ Add Account)” i wpiszesz firmę, której nie ma na liście w Crunchbase, aplikacja nie pobierze z Crunchbase żadnych informacji.
• Ta aplikacja ma dożywotni limit: możesz wzbogacić dane maksymalnie 1000 elementów. Korzystaj z tej możliwości rozsądnie! Do limitu wliczają się tylko udane operacje.

Informacje o Crunchbase

Wiedza to potęga! Dostarcza jej nasza współpraca z Crunchbase. ✨ Nie potrzebujesz konta Crunchbase, aby korzystać z tej funkcji.

To dopiero początek naszej współpracy! Jeśli chcesz, aby w przyszłości pojawiło się więcej sposobów integracji monday.com z Crunchbase, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy i opowiedz nam o swoich pomysłach.