Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana kontom Pro i Ultimate.

Przegląd

Oś czasu pokazuje notatki, aktywności, e-maile i inne wpisy powiązane z rekordem CRM. Dzięki ręcznemu powiązaniu (Manual Association) możesz dokładnie określić, z którymi rekordami ma być powiązany wpis na osi czasu. Powiązania możesz ustawić podczas tworzenia wpisu. Pozostaną niezmienione nawet wtedy, gdy później zmienią się powiązania między rekordami.

Jak korzystać z ręcznego powiązania

Ręczne powiązanie możesz utworzyć podczas dodawania wpisu na osi czasu lub edytowania istniejącego wpisu.

Podczas tworzenia wpisu na osi czasu:

1. Otwórz edytor (composer): Notatka (Note), Aktywność (Activity), Aktywność niestandardowa (Custom Activity) lub E-mail (Email).
2. Przed zapisaniem sprawdź listę rekordów, z którymi wpis zostanie powiązany.
3. Odznacz każdy rekord, z którym nie chcesz powiązać tego wpisu.
4. Kliknij Zapisz zmiany (Save changes).

W przypadku istniejącego wpisu na osi czasu:

1. Otwórz wpis na osi czasu.
2. Kliknij Zarządzaj powiązaniami (Manage Associations).
3. Wyświetl, dodaj lub usuń powiązania.
4. Następnie kliknij Zapisz zmiany.

Jak działają powiązania

Gdy ręcznie powiążesz wpis z innymi rekordami CRM, zostanie on zapisany również w każdym powiązanym z nim rekordzie. Rekord może być powiązany, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

• Ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, który pojawia się we wpisie na osi czasu.
• Jest bezpośrednio połączony za pomocą kolumny Połącz tablice (Connect Boards).
• Jest połączony za pomocą kolumny Lustro (Mirror), która odzwierciedla kolumnę Połącz tablice.
• Jest połączony przez kolumnę Lustro, która odzwierciedla inną kolumnę Lustro, ta zaś odzwierciedla kolumnę Połącz tablice (maksymalnie dwa poziomy).

Po utworzeniu wpisu jego powiązania się nie zmieniają. Jeśli później zmienisz powiązania między rekordami, istniejące wpisy na osi czasu pozostaną w rekordach, w których zostały pierwotnie zapisane.

Ważne zasady

Korzystając z tej funkcji, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Usunięcie wszystkich powiązań wpisu na osi czasu jest równoznaczne z jego usunięciem.
• Usunięcie powiązania z aktualnie wyświetlanym rekordem sprawi, że wpis przestanie być widoczny na osi czasu tego rekordu. Sam wpis nie zostanie usunięty.
• W edytorze nie możesz usunąć powiązania z aktualnie wyświetlanym rekordem. Zrób to za pomocą opcji Zarządzaj powiązaniami w menu rekordu.

Odpowiedzi na e-maile

Odpowiedzi działają inaczej niż nowe e-maile:

• Nowy e-mail jest zapisywany we wszystkich rekordach, z którymi jest powiązany w chwili wysłania.
• Odpowiedź jest zapisywana tylko w rekordach, z którymi powiązany jest obecnie e-mail nadrzędny.
• Odpowiedź dziedziczy te same możliwe powiązania co e-mail nadrzędny, ale jest zapisywana w rekordach, w których ten e-mail znajduje się w chwili wysłania odpowiedzi.
• Zmiana powiązań e-maila w wątku nie aktualizuje pozostałych e-maili w tym wątku. Nie zmienia też wstecznie e-maila nadrzędnego ani wcześniejszych odpowiedzi.
• Nowe odpowiedzi w wątku będą uwzględniać powiązania e-maila nadrzędnego obowiązujące w chwili ich wysłania.

Obsługiwane elementy

Działanie	Obsługiwane typy wpisów
Tworzenie z ręcznym powiązaniem	Notatki, aktywności, aktywności niestandardowe, e-maile
Zarządzanie powiązaniami istniejących wpisów	Notatki, aktywności, aktywności niestandardowe, e-maile

Często zadawane pytania

Jeśli dodam nowe powiązanie między dwoma rekordami, czy istniejące wpisy na osi czasu pojawią się w nowo powiązanym rekordzie?

Nie. Wpisy na osi czasu są zapisywane w chwili ich utworzenia. Późniejsza zmiana powiązań nie przenosi istniejących wpisów. Aby powiązać istniejący wpis z innym rekordem, otwórz go i wybierz Zarządzaj powiązaniami w menu wpisu.

Jeśli usunę powiązanie między dwoma rekordami, czy wpisy na osi czasu znikną?

Nie. Wpisy pozostaną w rekordach, w których zostały zapisane. Użyj opcji Zarządzaj powiązaniami, aby usunąć konkretne powiązanie.

Co się stanie, jeśli usunę wszystkie powiązania wpisu na osi czasu?

Wpis zostanie usunięty.

Dlaczego nie mogę odznaczyć aktualnego rekordu w edytorze?

Zapobiega to przypadkowemu utworzeniu wpisu na osi czasu, który nie będzie widoczny w rekordzie, nad którym pracujesz. Jeśli po zapisaniu chcesz usunąć to powiązanie, użyj opcji Zarządzaj powiązaniami.

Czy moja odpowiedź trafi do każdego rekordu, z którym mógł być powiązany oryginalny e-mail?

Nie. Odpowiedź jest zapisywana tylko w rekordzie, z którym powiązany jest obecnie e-mail nadrzędny.

Znane ograniczenia

• Wpisy Notetaker nie obsługują jeszcze ręcznego powiązania.
• Spotkania w kalendarzu (Calendar Meetings) nie obsługują jeszcze ręcznego powiązania ani nowego sposobu obsługi odpowiedzi. Obie funkcje są planowane w przyszłej wersji.
• Obsługa opcji Zarządzaj powiązaniami dla typów wpisów innych niż notatki, aktywności, aktywności niestandardowe i e-maile jest planowana w przyszłej wersji.