Uwaga: Agent do przygotowania do spotkań jest obecnie stopniowo udostępniany. Dostęp do niego jest rozszerzany etapami.

Agent do przygotowania do spotkań (Meeting Prep Agent) zbiera wszystkie potrzebne informacje przed spotkaniem z klientem i automatycznie dostarcza je z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Pobiera dane z kalendarza, rekordów CRM, historii komunikacji i zewnętrznych źródeł, aby przygotować Cię do spotkania bez konieczności ręcznego wyszukiwania informacji.

Agent działa według harmonogramu. Po skonfigurowaniu nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Pracuje w ramach uprawnień i ograniczeń określonych przez Ciebie w monday CRM.

Jak działa Agent do przygotowania do spotkań

Gdy agent wykryje spotkanie z kontaktem dopasowanym do rekordu CRM, które odbędzie się za 24–48 godzin, automatycznie przygotuje uporządkowany brief. Zawsze zawiera on sześć sekcji:

• Informacje o firmie - najnowsze wiadomości, komunikaty prasowe, rundy finansowania, fuzje i przejęcia, sygnały związane z rekrutacją, wyniki finansowe i działania konkurencji
• Historia relacji - podsumowanie trzech ostatnich kontaktów, kluczowych decyzji, otwartych zobowiązań, zgłoszonych zastrzeżeń oraz etapu i dynamiki transakcji
• Profile kontaktów - stanowisko, staż pracy, ostatnie awanse, aktywność na LinkedIn i istotne informacje osobiste o każdym uczestniku spotkania
• Otwarte zadania - wszystkie otwarte zadania i zobowiązania z poprzednich spotkań dotyczących tego konta
• Sugerowane tematy do rozmowy - od trzech do pięciu tematów wynikających z etapu transakcji, otwartych zadań, wiadomości o firmie i kontekstu relacji
• Aktualizacja prognozy - zaktualizowane prawdopodobieństwo powodzenia transakcji na podstawie najnowszych sygnałów. Wartość jest automatycznie zapisywana w rekordzie CRM.

Pierwsze kroki

Zanim agent zacznie działać, połącz swój kalendarz. Gdy połączysz kalendarz Google lub Outlook i agent wykryje spotkanie z osobą spoza organizacji, automatycznie przygotuje Twój pierwszy brief. Dzięki temu możesz sprawdzić, jak działa agent, zanim uzupełnisz wszystkie pola danych CRM.

1
Otwórz Agentów AI (AI Agents) w lewym panelu nawigacyjnym monday CRM.

2
Znajdź Agenta do przygotowania do spotkań i kliknij, aby go otworzyć.

3
Połącz Kalendarz Google lub Kalendarz Outlook i wybierz preferowane kanały dostarczania.

4
Kliknij Aktywuj agenta (Activate agent). Agent zacznie codziennie skanować Twój kalendarz i automatycznie dostarczać briefy.

Uwaga: Agent wymaga połączonego kalendarza. Bez niego nie wykryje spotkań ani nie przygotuje briefów.

Gdzie otrzymasz brief

Agent dostarcza briefy we wszystkich skonfigurowanych przez Ciebie miejscach. Głównym miejscem dostarczania jest widżet kalendarza Nadchodzące spotkania (Upcoming meetings) na stronie głównej. Możesz też skonfigurować dostarczanie briefów w następujących miejscach:

• Na stronie elementu szansy sprzedaży w monday CRM
• Jako załącznik do wydarzenia w kalendarzu
• W Slacku, w wiadomości bezpośredniej od agenta
• Przez WhatsApp lub jako powiadomienie push na urządzeniu mobilnym - w skróconej formie
• W e-mailu

Na komputerze dostępny jest pełny brief z sześcioma sekcjami, które można zwijać i rozwijać, tagami sygnałów oraz oznaczeniami profili kontaktów. Na urządzeniu mobilnym otrzymasz krótszą wersję z najważniejszymi punktami w każdej sekcji, przygotowaną do szybkiego czytania w podróży.

Wskazówka: Aby poprosić o brief na żądanie, wpisz na czacie agenta na stronie elementu szansy sprzedaży: „Przygotuj mnie do rozmowy w sprawie [nazwa konta]”. Briefy na żądanie są gotowe w mniej niż 60 sekund.

Jak agent się uruchamia

Agent do przygotowania do spotkań uruchamia się na dwa sposoby:

• Według harmonogramu - agent codziennie skanuje Twój kalendarz i przygotowuje brief dla każdego wykrytego spotkania z kontaktem dopasowanym do rekordu CRM, które odbędzie się za 24–48 godzin.
• Na żądanie - w dowolnym momencie wpisz prośbę na czacie agenta, aby od razu przygotować brief dla konkretnego spotkania.

Połączenia i źródła danych

Agent do przygotowania do spotkań korzysta z poniższych źródeł, aby przygotować każdy brief. Wszystkie dane są tylko do odczytu, chyba że zaznaczono inaczej.

Wyświetl wszystkie połączenia i źródła danych

• Kalendarz Google / Kalendarz Outlook - wykrywanie spotkań i dołączanie briefu do wydarzenia w kalendarzu
• Gmail / Outlook - pełna historia e-maili dotycząca kontaktu przypisanego do konta (odczyt)
• Notetaker / Gong i podobne narzędzia - transkrypcje i podsumowania wcześniejszych rozmów (odczyt)
• monday CRM - rekord szansy sprzedaży, dane konta, otwarte zadania i pola MEDDIC (odczyt); prawdopodobieństwo powodzenia transakcji (zapis)
• LinkedIn / Clearbit - profile kontaktów, zmiany stanowisk i dane dotyczące stażu pracy
• Wiadomości i wyszukiwanie w internecie - informacje o firmie, komunikaty prasowe i sygnały dotyczące finansowania (odczyt)
• Slack - dostarczanie briefu w wiadomości bezpośredniej od agenta
• WhatsApp / powiadomienia push na urządzeniu mobilnym - dostarczanie krótkiej wersji briefu na urządzenia mobilne

Uwaga: Dane profilu kontaktu z LinkedIn są pobierane w chwili przygotowywania briefu, a nie z pamięci podręcznej. Dzięki temu informacje o kontakcie są aktualne.

Korzystanie z urządzeń mobilnych

Na urządzeniu mobilnym Agent do przygotowania do spotkań dostarcza skrócony brief w wiadomości WhatsApp lub jako powiadomienie push. Brief jest też dostępny w sekcji Moje zadania (My Focus) w aplikacji mobilnej. Skrócona wersja zawiera najważniejsze punkty z każdej sekcji. Możesz szybko ją przeczytać między spotkaniami lub w drodze.

Pełny brief z sześcioma sekcjami, ustawienia agenta i możliwość wywołania go na żądanie są dostępne tylko na komputerze.

Najczęściej zadawane pytania

Do których spotkań agent przygotowuje briefy?

Agent wykrywa każde spotkanie z osobą spoza organizacji dopasowaną do rekordu CRM, które zaplanowano za 24–48 godzin. Nie uwzględnia spotkań wewnętrznych, jeśli uczestnik nie jest dopasowany do kontaktu w CRM.

Czy mogę otrzymać brief do spotkania, które odbędzie się za mniej niż 24 godziny?

Tak. W dowolnym momencie wpisz prośbę na czacie agenta na stronie elementu szansy sprzedaży, aby przygotować brief na żądanie. Briefy na żądanie są gotowe w mniej niż 60 sekund.

Nie otrzymałem briefu przed nadchodzącym spotkaniem. Co sprawdzić?

• Sprawdź, czy agent jest aktywny i czy Twój kalendarz jest połączony.
• Sprawdź, czy uczestnik spotkania jest dopasowany do kontaktu w monday CRM.
• Upewnij się, że spotkanie zaplanowano z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
• Sprawdź kartę Aktywność (Activity), aby zobaczyć szczegóły uruchomienia lub błędy.

Powiązane artykuły

• Przegląd agentów AI monday
• Kredyty AI