Usprawnij procesy sprzedażowe dzięki gotowemu obszarowi roboczemu na koncie monday CRM Ultimate. monday CRM jest dostępny we wszystkich planach (Basic, Standard, Pro i Ultimate), ale w tym artykule opisujemy tablicę zespołów sprzedaży i realizacji celów, dostępną tylko w wersji Ultimate monday CRM.

Tablica zespołów sprzedaży i realizacji celów powstała z myślą o Twoim zespole sprzedaży. Pomoże Ci śledzić szanse sprzedaży, realizować cele i monitorować postępy oraz wyniki zespołu. 📈

Jak korzystać z tablicy

Tablica zespołów sprzedaży i realizacji celów jest uporządkowana według zespołów sprzedaży, ale możesz zorganizować ją tak, jak Ci odpowiada. Każdy element na tablicy odpowiada jednemu przedstawicielowi handlowemu, a kolumny zawierają szczegóły dotyczące szans sprzedaży.

Więcej informacji o kolumnach na tablicy

• Przedstawiciel (Rep) – przypisz przedstawiciela handlowego
• Zespół (Team) – zespół, do którego należy przedstawiciel handlowy
• Rola (Role) – rola przedstawiciela handlowego
• Status zatrudnienia (Hiring Status) – określ, czy przedstawiciel handlowy jest już zatrudniony, planujesz go zatrudnić, czy jego zatrudnienie jest wstrzymane
• Szanse sprzedaży (Opportunities) – połączone elementy z tablicy „Szanse sprzedaży”
• Data rozpoczęcia (Start Date) – data rozpoczęcia pracy przez przedstawiciela handlowego
• Cel na ten miesiąc (This Month's Target) – wyświetla cel na ten miesiąc na podstawie zarobków i ustalonego celu miesięcznego
• Wynik w tym miesiącu (This Month's Actual) – oblicza wartość wygranych transakcji w bieżącym miesiącu
• Procent realizacji celu miesięcznego (Monthly % to Date) – oblicza kwotę pozostałą do osiągnięcia celu miesięcznego
• Całkowity cel roczny (Total Yearly Target) – łączny cel roczny na podstawie celów miesięcznych
• Wynik roczny (Yearly Actual) – oblicza wartość wygranych transakcji w porównaniu z celem rocznym
• Cel roczny do bieżącej daty (Yearly Target to Date) – oblicza cel ustalony od początku roku do bieżącej daty
• Różnica do celu rocznego (Yearly Delta) – oblicza kwotę pozostałą do osiągnięcia celu rocznego
• Procent realizacji celu rocznego (Yearly % to date) – oblicza wartość wygranych transakcji i porównuje ją z celem rocznym w procentach
• *Miesiąc* – cel – ta kolumna jest dostępna dla każdego miesiąca w roku i pokazuje cel na dany miesiąc
• *Miesiąc* – wynik – ta kolumna jest dostępna dla każdego miesiąca w roku i odzwierciedla kwotę wygranych transakcji w danym miesiącu z tablicy „Lejek sprzedaży/Transakcje”
• *Miesiąc* – % – ta kolumna jest dostępna dla każdego miesiąca w roku i oblicza wartość wygranych transakcji w danym miesiącu!

Zarządzanie zespołem

Menedżerowie mogą korzystać z danych, celów i postępów członków zespołu w widoku „Konfiguracja menedżera (Manager Setup View)”. Ten widok tablicy przedstawia miesięczne, kwartalne i roczne cele każdego członka zespołu. Kolumny pokazują najpierw szczegóły dotyczące roli danej osoby, a następnie jej całkowity cel roczny wraz z podziałem na miesiące i kwartały.

Śledź realizację celów

Widok „Cele według kwartału (Targets by Q)” pozwala spojrzeć na wyniki zespołu z szerszej perspektywy. Pokazuje osobno cel sprzedażowy, wartość wygranych transakcji i procent zrealizowanego celu dla każdego z czterech kwartałów.

Wskazówka: Widok „Cele według kwartału (Targets by Q)” wykorzystuje kolorowanie warunkowe, aby wizualnie oddzielić poszczególne kwartały.

Wizualizuj postępy i wyniki

Przedstaw dane na wykresach w widoku pulpitu. Dzięki temu wyraźnie zobaczysz postępy zespołu i łatwo prześledzisz kluczowe wskaźniki. Na początek dostępne są 4 widżety wykresów. Możesz dodać dowolną liczbę widżetów, aby motywować zespół sprzedaży i wspierać jego odpowiedzialność za wyniki.

Więcej informacji o widżetach

• Cel na ten miesiąc a wynik roczny – ten wykres słupkowy porównuje cel na bieżący miesiąc z dotychczasowymi zarobkami
• Cel roczny a wynik – ten wykres słupkowy porównuje cel na bieżący rok z dotychczasowymi zarobkami
• Wynik w tym miesiącu – ten widżet liczb oblicza łączne zarobki od początku miesiąca
• Wynik łączny – ten widżet liczb oblicza łączne zarobki od początku roku

Wskazówka: Jeśli szukasz bardziej rozbudowanego i dopasowanego rozwiązania, sprawdź aplikację Dashboard Hub. Znajdziesz ją w marketplace aplikacji. Możesz w niej tworzyć i udostępniać rozbudowane pulpity oraz wykresy. Aplikacja oferuje też gotowe szablony pulpitów stworzone specjalnie z myślą o CRM.