Uwaga: Agent ds. kondycji lejka (Pipeline Health Agent) jest obecnie udostępniany stopniowo. Dostęp do niego jest rozszerzany etapami.

Agent ds. kondycji lejka - nazywany również Piper - monitoruje pokrycie lejka sprzedaży zespołu, rozkład etapów i tempo zawierania transakcji. Przygotowuje uporządkowany raport z wnioskami, wskazuje ryzyka, tworzy projekty wiadomości do handlowców i proponuje działania, zanim luki w lejku wpłyną na prognozę.

Piper działa według harmonogramu, reaguje na alerty progowe w czasie rzeczywistym i może być uruchamiany na żądanie. Wszystkie analizy wykonuje autonomicznie. Wiadomości do handlowców wymagają Twojego sprawdzenia i zatwierdzenia przed wysłaniem.

Co robi Piper

Piper analizuje aktualne dane z lejka sprzedaży za pomocą trzech funkcji i tworzy zbiorczy raport. Każda funkcja działa w pełni autonomicznie.

• Analiza pokrycia i luk - oblicza surowe i ważone pokrycie lejka dla każdego handlowca i zespołu, wylicza bezwzględną kwotę brakującą do osiągnięcia celu oraz uwzględnia czas pozostały do końca kwartału przy ocenie pilności
• Analiza rozkładu etapów - zlicza transakcje i sumuje wartość lejka na poszczególnych etapach, określa ogólny kształt lejka i wskazuje wąskie gardła w porównaniu ze zdrowym rozkładem
• Analiza tempa - oblicza liczbę dni spędzonych na danym etapie dla każdej aktywnej transakcji, oznacza je jako będące w normie, wolne lub krytyczne oraz przedstawia trendy tempa zespołu w porównaniu z poprzednim kwartałem

Jeśli któraś z tych funkcji wykryje problem dotyczący konkretnego handlowca, Piper automatycznie tworzy odpowiednią propozycję wiadomości do niego jako część wyniku analizy. Tworzenie propozycji odbywa się automatycznie, ale ich wysłanie zawsze wymaga Twojej zgody.

Raport z analiz kondycji lejka sprzedaży

Po każdym uruchomieniu Piper przygotowuje raport z analiz kondycji lejka sprzedaży (Pipeline Health Insights Report) w formie dokumentu monday Docs. Raport zawsze zawiera:

• Trzywierszowe podsumowanie TL;DR
• Tabelę pokrycia dla poszczególnych handlowców z oznaczeniami statusu (KRYTYCZNY, OSTRZEŻENIE, W NORMIE)
• Diagnozę rozkładu etapów
• Wnioski dotyczące tempa, z oznaczeniem zatrzymanych transakcji tylko wtedy, gdy ich tempo jest wolne lub krytyczne
• Dwa lub trzy kluczowe wnioski
• Numerowaną listę działań z przypisaną osobą odpowiedzialną i uzasadnieniem

Raport jest widoczny w głównym obszarze roboczym, na stronie Agentów (Agents) oraz jako powiadomienie z podsumowaniem TL;DR w Slacku lub Microsoft Teams, zawierające link do pełnego dokumentu. Gdy agent zakończy działanie, otrzymasz powiadomienie w monday.

Pierwsze kroki

Zanim Piper zacznie działać, skonfiguruj tablicę lejka sprzedaży i przypisanie osób do zespołu. Jeśli podczas konfiguracji automatycznie nie wykryje Twojej roli ani przypisania menedżerów do handlowców, pojawi się prośba o uzupełnienie tych informacji przed uruchomieniem agenta.

1 Otwórz Agenci AI (AI Agents) w lewym panelu nawigacyjnym monday CRM.

2 Znajdź Agenta ds. kondycji lejka i kliknij go, aby otworzyć.

3 Połącz tablicę Pipeline (Pipeline board) i potwierdź przypisanie osób do zespołu. Jeśli pojawi się taka prośba, przed dalszym działaniem skonfiguruj swoją rolę oraz przypisanie menedżerów do handlowców.

4 Ustaw progi pokrycia, próg nieaktualnej transakcji, próg eskalacji wartości transakcji, poziom zaufania dla wiadomości do handlowców i częstotliwość przeglądu, a następnie kliknij Aktywuj agenta (Activate agent).

Uwaga: Bez połączonej tablicy lejka sprzedaży nie zostaną uruchomione żadne funkcje. Jeśli nie połączysz tablicy celów (Targets), funkcja Analiza pokrycia i luk będzie niedostępna, ale Analiza rozkładu etapów i Analiza tempa nadal będą działać.

Konfigurowanie preferencji

Jeśli nie skonfigurujesz preferencji, Piper użyje wartości domyślnych. Możesz je zmienić w dowolnym momencie na stronie Agentów, korzystając z komputera.

Preferencja	Wartość domyślna	Co określa
Progi pokrycia	Krytyczne <2x, Żółte 2–3x, W normie >3x	Jakie pokrycie lejka jest uznawane za prawidłowe, zagrożone lub krytyczne dla zespołu
Próg nieaktualnej transakcji	14 dni	Ile dni bez aktywności musi upłynąć, aby transakcja została oznaczona jako nieaktualna
Próg eskalacji wartości transakcji	Górny decyl historycznych wartości transakcji	Powyżej jakiej wartości transakcji zagrożone transakcje zostaną eskalowane do Twojej uwagi
Poziom zaufania dla wiadomości do handlowców	Sprawdź i zatwierdź	Czy wiadomości wymagają sprawdzenia przed wysłaniem, są tylko wyświetlane, czy mogą być wysyłane automatycznie w określonych granicach
Częstotliwość przeglądu	Co tydzień	Jak często Piper dostarcza pełny raport według harmonogramu (co tydzień lub co dwa tygodnie)

Wiadomości do handlowców

Gdy analiza Piper wykryje problem dotyczący konkretnego handlowca, agent automatycznie przygotowuje propozycję wiadomości. Propozycje są wyświetlane bezpośrednio w interfejsie. Możesz je zatwierdzać, edytować lub odrzucać. Są dostępne w głównym obszarze roboczym, na stronie Agentów, w monday sidekick lub na urządzeniu mobilnym.

Domyślnie każda wiadomość wymaga Twojego sprawdzenia przed wysłaniem. Możesz zatwierdzać je pojedynczo lub grupowo. Wiadomości są wysyłane do handlowców w wiadomości bezpośredniej przez Slacka lub Microsoft Teams w Twoim imieniu, dopiero po ich wyraźnym zatwierdzeniu.

Piper nie zapisuje zmian w rekordach transakcji na tablicy Pipeline.

Wskazówka: Jeśli chcesz szybciej sprawdzić dane i nie czekać na pełny raport, uruchom Piper ręcznie i ogranicz analizę do jednego handlowca lub jednej funkcji - na przykład tylko do analizy pokrycia albo analizy tempa.

Jak uruchamia się Piper

Piper działa w oparciu o trzy rodzaje wyzwalaczy:

• Monitorowanie ciągłe - Piper nieustannie monitoruje lejek i natychmiast reaguje, gdy pokrycie spadnie poniżej krytycznego progu, transakcja nie będzie wykazywać aktywności przez czas dłuższy niż określony próg nieaktualności lub data zamknięcia dużej transakcji zostanie przesunięta.
• Harmonogram - pełny raport jest dostarczany w poniedziałek rano (lub zgodnie z ustawioną częstotliwością). Piper działa w tle, a wynik jest wyświetlany jako powiadomienie.
• Na żądanie - w dowolnym momencie uruchom analizę ręcznie z tablicy Pipeline, widoku Prognoza (Forecast), strony Agentów, widżetu na stronie głównej lub przez monday sidekick.

Widżet na pulpicie strony głównej

Karta podsumowania kondycji lejka na pulpicie strony głównej pozwala szybko sprawdzić status zespołu między pełnymi raportami. Pokazuje:

• Wskaźnik pokrycia zespołu (surowy i ważony, ze zmianą w porównaniu z poprzednim tygodniem)
• Kwotę brakującą do osiągnięcia celu i liczbę dni pozostałych do końca kwartału
• Oznaczenie statusu za pomocą koloru (KRYTYCZNY, OSTRZEŻENIE lub W NORMIE)
• Trzy najważniejsze sygnały krytyczne dotyczące lejka
• Przycisk Uruchom pełną kontrolę (Run full check), który pozwala uruchomić raport na żądanie
• Oznaczenie Zobacz wiadomości do wysłania (View nudges to send), gdy propozycje czekają na Twoją zgodę

Połączenia i źródła danych

Zobacz wszystkie połączenia i źródła danych

• Tablica Pipeline CRM - aktywne transakcje, etapy, wartości, osoby odpowiedzialne, daty zamknięcia i kategorie prognozy (odczyt)
• API celów (Targets API) - kwartalne i roczne cele dla poszczególnych handlowców i zespołów
• Silnik statystyk / API trendów historycznych (Statistics Engine / Historical Trends API) - wstępnie obliczone współczynniki zamknięcia, punkty odniesienia dla tempa i wartości bazowe dla poszczególnych handlowców (odświeżane co tydzień)
• Kontekst KYC - rola użytkownika i przypisanie menedżerów do handlowców, zbierane podczas rejestracji na podstawie danych z poczty e-mail, kalendarza i kanałów komunikacji
• monday Docs - pełny raport z wnioskami, tworzony i wyświetlany jako link w elementach listy działań oraz widżecie strony głównej
• Strona główna / Moja praca (Home / My Work) - elementy raportu i listy działań wyświetlane w głównym obszarze roboczym menedżera
• Strona Agentów (Agents page) - wcześniejsze raporty, preferencje i ręczne wyzwalacze uruchomienia
• Slack lub Microsoft Teams - powiadomienia TL;DR i zatwierdzone wiadomości do handlowców wysyłane w wiadomościach bezpośrednich
• monday sidekick - konwersacyjny sposób zadawania Piper pytań, przeglądania podsumowań i zatwierdzania wiadomości na czacie

Korzystanie z urządzeń mobilnych

Na urządzeniu mobilnym Piper wyświetla na pulpicie strony głównej skróconą kartę kondycji lejka. Możesz ją rozwinąć, aby zobaczyć pełny raport, sprawdzić i zatwierdzić propozycje wiadomości do handlowców oraz otrzymywać powiadomienia push, gdy pokrycie przekroczy określony próg lub transakcja przestanie wykazywać aktywność.

Pełna tabela tempa dla poszczególnych handlowców jest dostępna tylko na komputerze. Na urządzeniu mobilnym wyświetla się pięć najważniejszych transakcji krytycznych. Preferencje agenta (progi, poziom zaufania i częstotliwość) można konfigurować tylko na komputerze.

Często zadawane pytania

Czy Piper automatycznie wysyła wiadomości do handlowców?

Domyślnie nie. Przy domyślnym poziomie zaufania każda wiadomość wymaga Twojego sprawdzenia i zatwierdzenia przed wysłaniem. Możesz ustawić poziom zaufania T3, aby zezwolić na automatyczne wysyłanie w określonych granicach, takich jak limity wartości transakcji lub ograniczenia dotyczące dni tygodnia.

Czy Piper aktualizuje lub zmienia rekordy moich transakcji?

Nie. Piper odczytuje dane z lejka, ale nie zapisuje zmian w rekordach transakcji na tablicy Pipeline. Aktualizacje pól CRM pozostają pod Twoją kontrolą.

Co się stanie, jeśli nie mam jeszcze historycznych danych o transakcjach?

Piper korzysta wtedy z ogólnych wartości referencyjnych dotyczących tempa, a gdy na każdego handlowca przypada mniej niż 30–50 zamkniętych transakcji, używa współczynników dla całego zespołu zamiast współczynników dla poszczególnych handlowców. Dokładność poprawia się w miarę gromadzenia danych historycznych. Jeśli będą używane zastępcze wartości referencyjne, w raporcie pojawi się odpowiednia informacja.

Gdzie znajdę raport kondycji lejka po jego wygenerowaniu?

Pełny raport jest tworzony jako dokument monday Docs i wyświetlany w głównym obszarze roboczym, na stronie Agentów oraz jako powiadomienie TL;DR w Slacku lub Microsoft Teams z linkiem do dokumentu.

Czy Piper może udostępnić wnioski osobie spoza mojego zespołu, na przykład wiceprezesowi?

Nie automatycznie. Udostępnienie wniosków poza zakresem Twojego dostępu wymaga Twojej wyraźnej zgody. Piper nie przekaże informacji interesariuszom spoza widoku menedżera bez potwierdzenia.

Powiązane artykuły

• Przegląd agentów AI monday (monday AI Agents overview article)
• Kredyty AI (AI Credits)