Użytkownicy monday CRM

Wszystkie plany monday CRM Standard, Pro i Ultimate

Ta funkcja jest stopniowo udostępniana wszystkim klientom monday CRM.

Po zintegrowaniu Zoom z osią czasu e-maili i aktywności (Emails & Activities) łatwiej niż kiedykolwiek zbierzesz dane klientów w jednym miejscu i sprawdzisz potrzebne informacje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. 🎥

Jak działa integracja?

Integracja Zoom współpracuje z funkcją E-maile i aktywności (Emails & Activities), aby gromadzić informacje na osi czasu klienta. Po połączeniu z Zoom na osi czasu pojawią się:

• Nazwy zaplanowanych i odbytych spotkań Zoom, których gospodarzem byłeś(-aś) i w których uczestniczył klient
• Nazwiska wszystkich uczestników spotkania
• Godzina i długość spotkania
• Link do nagrania spotkania, jeśli ta opcja jest włączona
• Transkrypcja spotkania, jeśli ta opcja jest włączona

Więcej informacji o tym, co będzie widoczne na osi czasu, znajdziesz w sekcjach „Spotkania” i „Nagrania i transkrypcje” tego artykułu.

Konfigurowanie integracji

1. Otwórz sekcję Aktualizacje (Updates Section). Aby skonfigurować integrację, otwórz monday CRM i znajdź tablicę, na której używasz funkcji E-maile i aktywności, zazwyczaj tablicę Kontaktów lub Leadów. Na tablicy otwórz sekcję Aktualizacje:

2. Ustawienia funkcji E-maile i aktywności. W sekcji Aktualizacje otwórz ustawienia funkcji E-maile i aktywności:

3. Dodaj konto. W sekcji „Konfiguracja konta i prywatność” (Account setup and privacy) wybierz „+ Dodaj konto” (+ Add account):

Następnie wybierz z menu „Zoom”:

4. Połącz konto. Na następnym ekranie wpisz dane logowania do konta, które chcesz połączyć, i kliknij „Zaloguj się” (Sign in):

Nastąpi przekierowanie na stronę, która opisuje połączenie między monday.com i Zoom. Pojawi się tam pytanie, czy chcesz zezwolić na połączenie. Sprawdź uprawnienia i wybierz „Zezwól” (Allow), jeśli się zgadzasz:

5. Potwierdź połączenie. Po zaakceptowaniu warunków nastąpi przekierowanie z powrotem do sekcji Aktualizacje na tablicy. Możesz wrócić do ustawień i sprawdzić, czy konto Zoom zostało połączone.

Gotowe. Zintegrowana oś czasu jest już dostępna.

Spotkania

Spotkanie pojawi się na osi czasu, jeśli:

• jesteś gospodarzem spotkania, a adres e-mail kontaktu powiązanego z elementem należy do uczestnika
• dołączysz do spotkania, którego gospodarzem jest Twoje konto Zoom
• chcesz wyświetlać na osi czasu spotkania, w których Twoje konto Zoom jest uczestnikiem. W tym celu musisz zintegrować funkcję E-maile i aktywności z Kalendarzem Google. Gdy zaproszenie na spotkanie z linkiem do Zoom otrzymasz w kalendarzu, spotkanie pojawi się na osi czasu.

Spotkanie nie pojawi się na osi czasu, jeśli:

• kontakt powiązany z elementem był uczestnikiem, a zaplanowane spotkanie zostało usunięte
• kontakt powiązany z elementem był uczestnikiem, a później został usunięty z listy uczestników

Nagrania i transkrypcje

Nagrania

Aby link do nagrania pojawił się na osi czasu po zakończeniu spotkania, musisz nagrać spotkanie w chmurze. Nagrania zapisane lokalnie nie pojawią się w funkcji E-maile i aktywności.

Więcej informacji o włączaniu nagrywania w chmurze znajdziesz w artykule „Włącz nagrywanie w chmurze” w witrynie pomocy Zoom.

Transkrypcje

Transkrypcje pojawią się tylko wtedy, gdy spotkanie zostało nagrane w chmurze. Aby włączyć transkrypcje audio i wyświetlać je na osi czasu funkcji E-maile i aktywności, zaloguj się na konto Zoom i przejdź do:

1. Twoje konto (Your account)
2. „Ustawienia” (Settings)
3. „Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze” (Advanced cloud recording settings)
4. Zaznacz pole „Utwórz transkrypcję audio” (Create audio transcript)

Jeśli nie chcesz wyświetlać transkrypcji na osi czasu, wyłącz tę opcję, odznaczając pole. Możesz też zrezygnować z nagrywania spotkania.

Kto może uzyskać dostęp do nagrań i transkrypcji?

Każda osoba, która ma uprawnienia do wyświetlania spotkań zintegrowanego konta Zoom, może uzyskać dostęp do nagrania i wyświetlić transkrypcję. Osoby z takimi uprawnieniami muszą zalogować się do Zoom, aby obejrzeć nagranie.

Więcej informacji o ustawianiu uprawnień do wyświetlania dla zintegrowanego konta znajdziesz w sekcji „Uprawnienia” tego artykułu.

Podsumowanie AI Companion

Jeśli używasz funkcji AI Companion w Zoom do podsumowywania spotkań, podsumowania będą synchronizowane również z osią czasu funkcji E-maile i aktywności.

Włączanie podsumowań

Jeśli funkcja podsumowań AI Companion w Zoom nie jest jeszcze włączona, zaloguj się na konto Zoom i przejdź do:

1. Twoje konto
2. „Ustawienia”
3. „AI Companion”
4. Przewiń w dół do sekcji „Podsumowanie spotkania z AI Companion” (Meeting summary with AI Companion)

Być może administrator musi zmienić te ustawienia. Jeśli nie chcesz tworzyć podsumowań spotkań przez AI, wyłącz tę opcję, odznaczając pole, lub skontaktuj się z administratorem.

Aby rozpocząć tworzenie podsumowania podczas spotkania, kliknij AI Companion i wybierz „Rozpocznij podsumowanie” (Start summary):

Edytowanie i korzystanie z podsumowań

Gdy podsumowanie pojawi się na osi czasu funkcji E-maile i aktywności, możesz je edytować:

Korzystaj z podsumowań tworzonych przez AI, aby sprawniej przygotowywać wiadomości uzupełniające i zwiększać produktywność bezpośrednio z osi czasu. Podsumowanie możesz wykorzystać w wiadomościach uzupełniających:

Możesz też zachować je dla siebie i swojego zespołu.

Kto może uzyskać dostęp do podsumowań spotkań?

Każda osoba, która ma uprawnienia do wyświetlania spotkań zintegrowanego konta Zoom, może uzyskać dostęp do podsumowania.

Więcej informacji o ustawianiu uprawnień do wyświetlania dla zintegrowanego konta znajdziesz w sekcji „Uprawnienia” tego artykułu.

Uprawnienia

Aby zmienić uprawnienia integracji Zoom, otwórz ustawienia funkcji E-maile i aktywności. Otwórz menu połączeń, klikając trzy kropki po lewej stronie połączonego konta, i wybierz „Opcje udostępniania” (Share options):

W tym miejscu możesz określić, kto może wyświetlać spotkania i transkrypcje powiązane z połączonym kontem. Wybierz „Tylko wyświetlanie” (View only) albo „Brak możliwości wyświetlania” (Cannot view):

Usuwanie integracji Zoom

Z poziomu ustawień CRM

Aby usunąć konto, otwórz ustawienia CRM:

Znajdź konto, które chcesz usunąć, w sekcji „Moje konta” (My accounts), otwórz menu z trzema kropkami po prawej stronie i wybierz „Usuń konto” (Remove account):

Z poziomu konta Zoom

Jeśli nie chcesz już widzieć konta Zoom jako opcji w ustawieniach funkcji E-maile i aktywności, możesz całkowicie usunąć połączenie Zoom z tą funkcją. Po usunięciu połączenia spotkania i transkrypcje, które zostały już dodane do osi czasu, pozostaną na niej. Usunięcie połączenia zatrzyma jedynie synchronizację przyszłych wydarzeń.

Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć integrację Zoom:

1. Zaloguj się do Zoom.

2. Kliknij ten link, aby otworzyć stronę aplikacji monday.com w marketplace Zoom.

3. Przewiń stronę w dół do sekcji „Zarządzaj” (Manage) i kliknij „Usuń” (Remove):

4. Jeśli chcesz, wybierz z menu rozwijanego powód usunięcia aplikacji. Wybierz „Usuń” (Remove):

5. Po zakończeniu usuwania pojawi się potwierdzenie: