Uwaga: Agent ds. kondycji pipeline’u jest obecnie stopniowo udostępniany. Dostęp do niego jest rozszerzany etapami.

Agent ds. kondycji pipeline’u - znany również jako Piper - monitoruje pokrycie pipeline’u sprzedażowego Twojego zespołu, rozkład etapów i tempo realizacji transakcji. Przygotowuje uporządkowany raport z analizą, sygnalizuje ryzyka, tworzy szkice wiadomości do handlowców i proponuje działania, zanim luki w pipeline’ie wpłyną na prognozę.

Piper działa według harmonogramu, reaguje na alerty progowe w czasie rzeczywistym i można go uruchomić na żądanie. Wszystkie analizy przeprowadza autonomicznie. Szkice wiadomości do handlowców wymagają Twojego sprawdzenia i zatwierdzenia przed wysłaniem.

Co robi Piper

Piper analizuje aktualne dane pipeline’u, wykorzystując trzy umiejętności, a następnie przygotowuje zbiorczy raport. Każda analiza odbywa się w pełni autonomicznie.

• Analiza pokrycia i luk - oblicza surowe i ważone pokrycie pipeline’u dla każdego handlowca i zespołu, wylicza bezwzględną kwotę brakującą do osiągnięcia celu oraz uwzględnia czas pozostały do końca kwartału przy ocenie pilności
• Analiza rozkładu etapów - zlicza transakcje i sumuje wartość pipeline’u na każdym etapie, określa ogólny kształt pipeline’u i wskazuje wąskie gardła w porównaniu ze wzorcowym rozkładem
• Analiza tempa - oblicza liczbę dni spędzonych na danym etapie dla każdej aktywnej transakcji, klasyfikuje ją jako prawidłową, wolną lub krytyczną oraz przedstawia trendy dotyczące tempa pracy zespołu w porównaniu z poprzednim kwartałem

Jeśli któraś z tych analiz wykryje problem dotyczący konkretnego handlowca, Piper automatycznie przygotuje odpowiednią wiadomość do niego. Przygotowanie szkicu odbywa się autonomicznie, ale jego wysłanie zawsze wymaga Twojej zgody.

Raport z analizy kondycji pipeline’u

Po każdym uruchomieniu Piper przygotowuje raport z analizy kondycji pipeline’u i udostępnia go jako dokument monday. Raport zawsze zawiera:

• Trzywierszowe podsumowanie TL;DR
• Tabelę pokrycia dla poszczególnych handlowców z oznaczeniami statusu: KRYTYCZNY (CRITICAL), OSTRZEŻENIE (WARNING), ZDROWY (HEALTHY)
• Diagnozę rozkładu etapów
• Ustalenia dotyczące tempa, z oznaczeniem zatrzymanych transakcji tylko wtedy, gdy ich tempo jest wolne lub krytyczne
• Od dwóch do trzech kluczowych ustaleń
• Numerowaną listę działań, z przypisaną osobą odpowiedzialną i uzasadnieniem każdego z nich

Raport pojawia się w głównym obszarze roboczym, na stronie Agentów (Agents page) oraz jako powiadomienie TL;DR w Slacku lub Microsoft Teams z linkiem do pełnego dokumentu. Gdy agent zakończy działanie, otrzymasz powiadomienie w monday.

Pierwsze kroki

Zanim Piper zacznie działać, musisz skonfigurować tablicę pipeline’u i przypisanie osób do zespołu. Jeśli podczas konfiguracji system automatycznie nie wykryje Twojej roli ani przypisania menedżerów do handlowców, pojawi się prośba o uzupełnienie tych informacji przed aktywacją agenta.

1 Otwórz Agenci AI (AI Agents) w lewym panelu nawigacyjnym monday CRM.

2 Znajdź Agenta ds. kondycji pipeline’u (Pipeline Health Agent) i kliknij go, aby otworzyć.

3 Połącz tablicę pipeline’u (Pipeline board) i potwierdź przypisanie osób do zespołu. Jeśli pojawi się prośba, przed kontynuowaniem uzupełnij informacje o swojej roli i przypisaniu menedżerów do handlowców.

4 Ustaw progi pokrycia, próg przestarzałej transakcji, próg eskalacji wartości transakcji, poziom zaufania dla wiadomości do handlowców i częstotliwość przeglądów, a następnie kliknij Aktywuj agenta (Activate agent).

Uwaga: Bez połączonej tablicy pipeline’u żadna analiza nie zostanie uruchomiona. Bez połączonej tablicy celów analiza pokrycia i luk będzie niedostępna, ale analizy rozkładu etapów i tempa nadal będą działać.

Konfigurowanie preferencji

Jeśli nie skonfigurujesz preferencji, Piper zastosuje ich wartości domyślne. Możesz je zmienić w dowolnym momencie na stronie Agentów, korzystając z komputera.

Preferencja	Domyślna wartość	Co określa
Progi pokrycia	Krytyczne: <2x, żółte: 2–3x, prawidłowe: >3x	Jakie pokrycie pipeline’u w Twoim zespole uznaje się za prawidłowe, zagrożone lub krytyczne
Próg przestarzałej transakcji	14 dni	Ile dni bez aktywności musi upłynąć, zanim transakcja zostanie oznaczona jako przestarzała
Próg eskalacji wartości transakcji	Górny decyl historycznych wartości transakcji	Powyżej jakiej wartości zagrożona transakcja zostanie zgłoszona, aby zwrócić Twoją uwagę
Poziom zaufania dla wiadomości do handlowców	Wymagają sprawdzenia i zatwierdzenia	Czy wiadomości wymagają sprawdzenia przed wysłaniem, są tylko wyświetlane, czy mogą być wysyłane automatycznie w określonych granicach
Częstotliwość przeglądów	Co tydzień	Jak często Piper dostarcza pełny raport według harmonogramu (co tydzień lub co dwa tygodnie)

Wiadomości do handlowców

Jeśli analiza Pippera wykryje problem dotyczący konkretnego handlowca, agent automatycznie przygotuje dla niego szkic wiadomości. Szkice są wyświetlane w odpowiednim miejscu wraz z opcjami zatwierdzenia, edycji i odrzucenia. Możesz uzyskać do nich dostęp z głównego obszaru roboczego, strony Agentów, monday sidekick lub urządzenia mobilnego.

Domyślnie każda wiadomość wymaga Twojego sprawdzenia przed wysłaniem. Możesz zatwierdzać je pojedynczo lub grupowo. Wiadomości zostaną wysłane do handlowców w Twoim imieniu w prywatnej wiadomości w Slacku lub Microsoft Teams dopiero po Twoim wyraźnym zatwierdzeniu.

Piper nie wprowadza zmian w rekordach transakcji na tablicy pipeline’u.

Wskazówka: Jeśli chcesz szybko przeprowadzić analizę bez czekania na pełny raport, uruchom Piper ręcznie i ogranicz zakres do jednego handlowca albo jednej analizy - na przykład tylko pokrycia lub tylko tempa.

Jak uruchomić Piper

Piper działa w oparciu o trzy rodzaje wyzwalaczy:

• Monitorowanie ciągłe - Piper stale obserwuje pipeline i natychmiast reaguje, gdy pokrycie spadnie poniżej krytycznego progu, transakcja pozostanie bez aktywności dłużej niż wynosi ustalony próg lub data zamknięcia dużej transakcji zostanie przesunięta.
• Według harmonogramu - pełny raport jest dostarczany w poniedziałek rano (lub zgodnie z ustawioną częstotliwością). Agent działa bezgłośnie, a wynik jest udostępniany jako powiadomienie.
• Na żądanie - uruchom analizę ręcznie w dowolnym momencie z tablicy pipeline’u, widoku prognozy (Forecast view), strony Agentów, widżetu na stronie głównej lub za pomocą monday sidekick.

Widżet na pulpicie strony głównej

Karta podsumowania kondycji pipeline’u na pulpicie strony głównej pozwala szybko sprawdzić status zespołu między pełnymi raportami. Wyświetla:

• Wskaźnik pokrycia zespołu (surowy i ważony, wraz ze zmianą w porównaniu z poprzednim tygodniem)
• Kwotę brakującą do osiągnięcia celu i liczbę dni pozostałych do końca kwartału
• Oznaczenie statusu kolorami: KRYTYCZNY (CRITICAL), OSTRZEŻENIE (WARNING) lub ZDROWY (HEALTHY)
• Trzy najważniejsze sygnały dotyczące pipeline’u
• Przycisk Uruchom pełną analizę (Run full check), który pozwala uruchomić raport na żądanie
• Oznaczenie Wyświetl wiadomości do wysłania (View nudges to send), gdy szkice oczekują na Twoje zatwierdzenie

Połączenia i źródła danych

Wyświetl wszystkie połączenia i źródła danych

• Tablica pipeline’u CRM - aktywne transakcje, etapy, wartości, osoby odpowiedzialne, daty zamknięcia i kategorie prognozy (tylko odczyt)
• API celów - cele kwartalne i roczne dla poszczególnych handlowców i zespołów
• Silnik statystyk / API trendów historycznych - wstępnie obliczone wskaźniki zamknięć, wzorce tempa i wartości bazowe dla poszczególnych handlowców (odświeżane co tydzień)
• Kontekst KYC - rola użytkownika i przypisanie menedżerów do handlowców, zbierane podczas rejestracji na podstawie danych z poczty e-mail, kalendarza i kanałów komunikacji
• Dokumenty monday - pełny raport z analizą, tworzony i udostępniany jako link w elementach listy działań oraz widżecie na stronie głównej
• Strona główna / Moja praca - elementy raportu i działania wyświetlane w głównym obszarze roboczym menedżera
• Strona Agentów - wcześniejsze raporty, preferencje i opcje ręcznego uruchamiania
• Slack lub Microsoft Teams - powiadomienia TL;DR i zatwierdzone wiadomości do handlowców dostarczane w prywatnych wiadomościach
• monday sidekick - konwersacyjny sposób na zadawanie Piperowi pytań, przeglądanie podsumowań i zatwierdzanie wiadomości na czacie

Korzystanie z urządzeń mobilnych

Na urządzeniach mobilnych Piper wyświetla skróconą kartę kondycji pipeline’u na pulpicie strony głównej. Możesz ją rozwinąć, aby zobaczyć pełny raport, sprawdzić i zatwierdzić szkice wiadomości do handlowców oraz otrzymywać powiadomienia push, gdy próg pokrycia zostanie przekroczony lub transakcja pozostanie bez aktywności.

Pełna tabela tempa dla poszczególnych handlowców jest dostępna tylko na komputerze. Na urządzeniach mobilnych wyświetlanych jest pięć najważniejszych transakcji krytycznych. Preferencje agenta (progi, poziom zaufania i częstotliwość) można konfigurować tylko na komputerze.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Piper automatycznie wysyła wiadomości do handlowców?

Domyślnie nie. Przy domyślnym poziomie zaufania każda wiadomość wymaga Twojego sprawdzenia i zatwierdzenia przed wysłaniem. Możesz ustawić poziom zaufania T3, aby zezwolić na automatyczne wysyłanie w określonych granicach, na przykład z ograniczeniem wartości transakcji lub dni tygodnia, w których wiadomości mogą być wysyłane.

Czy Piper zaktualizuje lub zmieni rekordy moich transakcji?

Nie. Piper odczytuje dane pipeline’u, ale nie wprowadza zmian w rekordach transakcji na tablicy pipeline’u. Wszystkie zmiany pól CRM pozostają pod Twoją kontrolą.

Co się stanie, jeśli nie mam jeszcze historycznych danych o transakcjach?

Piper korzysta wtedy z ogólnych wzorców dotyczących tempa, a jeśli na jednego handlowca przypada mniej niż 30–50 zamkniętych transakcji, zamiast danych indywidualnych używa wskaźników dla całego zespołu. Trafność analiz poprawia się wraz z gromadzeniem danych historycznych. W raporcie pojawi się informacja, gdy zostaną użyte wzorce zastępcze.

Gdzie znajdę raport kondycji pipeline’u po jego wygenerowaniu?

Pełny raport jest tworzony jako dokument monday i udostępniany w głównym obszarze roboczym, na stronie Agentów oraz jako powiadomienie TL;DR w Slacku lub Microsoft Teams z linkiem do dokumentu.

Czy Piper może udostępniać ustalenia osobom spoza mojego zespołu, na przykład wiceprezesowi?

Nie automatycznie. Udostępnienie ustaleń osobom spoza Twojego zakresu wymaga Twojej wyraźnej zgody. Piper nie przekaże informacji interesariuszom spoza obszaru widocznego dla menedżera bez potwierdzenia.

Powiązane artykuły

• Przegląd agentów AI monday
• Kredyty AI