Uwaga: Agent przygotowania do spotkań jest obecnie stopniowo udostępniany. Dostęp do niego jest rozszerzany etapami.

Agent przygotowania do spotkań (Meeting Prep Agent) zbiera wszystkie potrzebne informacje przed spotkaniem z klientem i automatycznie dostarcza je z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Pobiera dane z kalendarza, rekordów CRM, historii komunikacji i zewnętrznych źródeł, dzięki czemu możesz dobrze przygotować się do spotkania bez ręcznego wyszukiwania informacji.

Agent działa według harmonogramu. Po skonfigurowaniu nie musisz nic robić. Jego działanie podlega uprawnieniom i ograniczeniom określonym przez Ciebie w monday CRM.

Jak działa Agent przygotowania do spotkań

Gdy agent wykryje spotkanie z kontaktem dopasowanym do rekordu CRM, które odbędzie się za 24–48 godzin, automatycznie przygotuje uporządkowany brief. Każdy brief zawiera sześć sekcji:

• Informacje o firmie - najnowsze wiadomości, komunikaty prasowe, rundy finansowania, fuzje i przejęcia, sygnały dotyczące rekrutacji, wyniki finansowe i działania konkurencji
• Historia relacji - podsumowanie trzech ostatnich interakcji, najważniejsze decyzje, otwarte zobowiązania, zgłoszone zastrzeżenia oraz etap i tempo transakcji
• Profile kontaktów - stanowisko, staż pracy, niedawne awanse, aktywność na LinkedIn i istotne informacje osobiste o każdej osobie zaproszonej na spotkanie
• Otwarte zadania - wszystkie niewykonane zadania i zobowiązania z poprzednich spotkań dotyczących tego konta
• Proponowane tematy do omówienia - od trzech do pięciu tematów opartych na etapie transakcji, otwartych zadaniach, informacjach o firmie i kontekście relacji
• Aktualizacja prognozy - zaktualizowane prawdopodobieństwo zawarcia transakcji na podstawie najnowszych sygnałów. Agent automatycznie zapisuje je w rekordzie CRM.

Pierwsze kroki

Zanim agent zacznie działać, połącz swój kalendarz. Gdy połączysz Kalendarz Google (Google Calendar) lub Kalendarz Outlook (Outlook Calendar), agent automatycznie przygotuje pierwszy brief po wykryciu spotkania z osobą spoza firmy. Dzięki temu zobaczysz, jak działa agent, zanim uzupełnisz wszystkie pola danych CRM.

1 Otwórz Agenci AI (AI Agents) w lewym panelu nawigacyjnym monday CRM.

2 Znajdź Agenta przygotowania do spotkań i kliknij go, aby otworzyć.

3 Połącz Kalendarz Google lub Kalendarz Outlook i wybierz preferowane kanały dostarczania.

4 Kliknij Aktywuj agenta (Activate agent). Agent zacznie codziennie sprawdzać Twój kalendarz i automatycznie dostarczać briefy.

Uwaga: Agent potrzebuje połączonego kalendarza, aby działać. Bez niego nie wykryje spotkań ani nie przygotuje briefów.

Gdzie otrzymasz brief

Agent dostarcza briefy we wszystkich skonfigurowanych przez Ciebie miejscach. Głównym miejscem ich wyświetlania jest widżet kalendarza Nadchodzące spotkania (Upcoming meetings) na stronie głównej. Możesz też skonfigurować dostarczanie briefów do:

• strony elementu transakcji w monday CRM
• wydarzenia w kalendarzu jako załącznika
• Slacka w formie wiadomości bezpośredniej od agenta
• WhatsAppa lub powiadomień push na urządzeniu mobilnym w formie skróconego podsumowania
• poczty e-mail

Na komputerze możesz otworzyć pełny brief z sześcioma sekcjami, które można zwijać, etykietami sygnałów i znacznikami profili kontaktów. Na urządzeniu mobilnym otrzymasz krótszą wersję z najważniejszymi punktami każdej sekcji, dostosowaną do czytania w biegu.

Wskazówka: Aby poprosić o brief na żądanie, wpisz na czacie agenta na stronie elementu transakcji: „przygotuj mnie do rozmowy z [nazwa konta]”. Przygotowanie briefu na żądanie trwa mniej niż 60 sekund.

Jak uruchamia się agent

Agent przygotowania do spotkań działa w oparciu o dwa rodzaje wyzwalaczy:

• Według harmonogramu - agent codziennie sprawdza Twój kalendarz i przygotowuje brief dla każdego wykrytego spotkania z kontaktem dopasowanym do rekordu CRM, które odbędzie się za 24–48 godzin.
• Na żądanie - w dowolnym momencie wpisz prośbę na czacie agenta, aby od razu przygotować brief do konkretnego spotkania.

Połączenia i źródła danych

Agent przygotowania do spotkań korzysta z poniższych źródeł, aby tworzyć briefy. Wszystkie dane są tylko do odczytu, o ile nie zaznaczono inaczej.

Wyświetl wszystkie połączenia i źródła danych

• Kalendarz Google / Kalendarz Outlook - wykrywanie spotkań i dołączanie briefu do wydarzenia w kalendarzu
• Gmail / Outlook - pełna historia wiadomości e-mail z kontaktami powiązanymi z kontem (odczyt)
• Notetaker / Gong i podobne narzędzia - transkrypcje i podsumowania wcześniejszych rozmów (odczyt)
• monday CRM - rekord transakcji, dane konta, otwarte zadania i pola MEDDIC (odczyt); prawdopodobieństwo transakcji (zapis)
• LinkedIn / Clearbit - profile kontaktów, zmiany stanowisk i informacje o stażu pracy
• Wiadomości i wyszukiwarka internetowa - informacje o firmie, komunikaty prasowe i sygnały dotyczące finansowania (odczyt)
• Slack - dostarczanie briefu w formie wiadomości bezpośredniej od agenta
• WhatsApp / powiadomienia push na urządzeniu mobilnym - dostarczanie skróconego briefu na urządzenia mobilne

Uwaga: Dane profilu kontaktu z LinkedIn są pobierane w chwili tworzenia briefu, a nie przechowywane w pamięci podręcznej. Dzięki temu informacje o kontakcie są aktualne.

Korzystanie z urządzeń mobilnych

Na urządzeniu mobilnym Agent przygotowania do spotkań wysyła skrócony brief w wiadomości WhatsApp lub jako powiadomienie push. Brief jest też dostępny w sekcji Mój plan (My Focus) w aplikacji mobilnej. Skrócona wersja zawiera najważniejsze punkty każdej sekcji i ułatwia szybkie zapoznanie się z informacjami między spotkaniami lub w drodze.

Pełny brief z sześcioma sekcjami, ustawienia agenta i możliwość wywołania go na żądanie są dostępne tylko na komputerze.

Często zadawane pytania

Do których spotkań agent przygotowuje briefy?

Agent wykrywa każde spotkanie z osobą spoza firmy, która została dopasowana do rekordu CRM, zaplanowane za 24–48 godzin. Nie uwzględnia spotkań wewnętrznych, do których nie dopasowano kontaktu w CRM.

Czy mogę otrzymać brief do spotkania, które odbędzie się za mniej niż 24 godziny?

Tak. W dowolnym momencie wpisz prośbę na czacie agenta na stronie elementu transakcji, aby przygotować brief na żądanie. Przygotowanie briefu trwa mniej niż 60 sekund.

Nie otrzymałem briefu do nadchodzącego spotkania. Co sprawdzić?

• Sprawdź, czy agent jest aktywny i czy Twój kalendarz jest połączony.
• Sprawdź, czy osoba zaproszona na spotkanie jest dopasowana do kontaktu w monday CRM.
• Sprawdź, czy spotkanie jest zaplanowane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
• Sprawdź szczegóły działania lub błędy na karcie Aktywność (Activity).

Powiązane artykuły

• Przegląd agentów AI monday
• Kredyty AI