Automatyczna aktualizacja CRM sprawdza e-maile i aktywności dotyczące elementów w CRM-ie, a następnie sugeruje zmiany w odpowiednich kolumnach. Przejrzyj każdą sugestię, w razie potrzeby ją edytuj i zatwierdź jednym kliknięciem. Dzięki temu dane są aktualne bez ręcznego wprowadzania zmian.

Uwaga: automatyczna aktualizacja CRM jest obecnie dostępna w wersji alfa. Jej wdrażanie będzie stopniowe.

Informacja: automatyczna aktualizacja CRM korzysta z AI. AI może się mylić, dlatego zawsze sprawdź sugestię przed jej zatwierdzeniem. Dowiedz się więcej o AI w monday.

Jak to działa

Gdy do elementu na obsługiwanej tablicy CRM zostanie dodany e-mail lub aktywność, automatyczna aktualizacja CRM odczytuje tę informację i w razie potrzeby sugeruje zmiany w kolumnach elementu. Sugestie są tworzone w czasie rzeczywistym i zwykle pojawiają się od razu, choć czasami może to potrwać kilka chwil.

Automatyczna aktualizacja CRM odczytuje następujące rodzaje komunikacji:

• E-maile
• Spotkania z Notetakerem
• Smart call
• Notatki niestandardowe
• Kalendarz
• WhatsApp

Aby automatyczna aktualizacja CRM miała pełny kontekst, połącz wszystkie te kanały z monday CRM. Im więcej kanałów połączysz, tym więcej informacji o tym, co dzieje się z każdym elementem, będzie dostępnych. Dzięki temu sugestie będą trafniejsze.

Obsługiwane tablice

Automatyczna aktualizacja CRM działa obecnie na tablicach Leads i Deals w monday CRM. Sugestie nie są na razie dostępne na innych tablicach, w tym na tablicach utworzonych samodzielnie. Na obsługiwanych tablicach sugestie dotyczą tylko kolumn dostępnych w szablonie, a nie dodanych przez Ciebie.

Jak rozpoznać obsługiwaną tablicę

Nazwy tablic mogą się zmieniać, dlatego rozpoznaj obsługiwaną tablicę po jej ikonie:

Jak wyświetlić sugestie

Automatyczną aktualizację CRM możesz otworzyć z poziomu tablicy lub karty elementu. W obu miejscach licznik na przycisku Automatyczna aktualizacja (Auto-update) pokazuje liczbę sugestii oczekujących na sprawdzenie.

Z poziomu tablicy

1. Otwórz jedną z obsługiwanych tablic.

2. W nagłówku tablicy wybierz Automatyczna aktualizacja. Otworzy się panel z sugestiami dla wszystkich elementów na tablicy, pogrupowanymi według elementów.

Z poziomu karty elementu

1. Otwórz element na jednej z obsługiwanych tablic.

2. Na karcie elementu wybierz Automatyczna aktualizacja. Otworzy się panel z sugestiami dotyczącymi tylko tego elementu.

Sprawdzanie sugestii

Jak odczytać sugestię

Każda karta sugestii pokazuje nazwę kolumny, jej bieżącą wartość po lewej stronie i sugerowaną wartość po prawej. Poniżej znajduje się powód - krótkie wyjaśnienie, dlaczego proponowana jest zmiana. Najedź na powód kursorem, aby przeczytać całą treść.

Edytowanie, zatwierdzanie i odrzucanie sugestii

Edytowanie: Przed zatwierdzeniem zmień sugerowaną wartość bezpośrednio na karcie. W przypadku kolumn statusu otworzy się lista etykiet, a w przypadku kolumn z datami - selektor daty.

Zatwierdzanie: Wybierz Zatwierdź (Approve), aby wpisać wartość do kolumny na tablicy. Karta zostanie oznaczona jako Zaktualizowano (Updated). Aby zatwierdzić wszystkie oczekujące sugestie naraz, wybierz Zatwierdź wszystko (Approve all) u dołu panelu.

Odrzucanie: Wybierz Odrzuć (Dismiss), jeśli sugestia jest błędna lub niepotrzebna. Karta zostanie oznaczona jako Odrzucono (Dismissed), a wartość w kolumnie się nie zmieni. Aby odrzucić wszystkie oczekujące sugestie naraz, wybierz Odrzuć wszystko (Dismiss all) u dołu panelu.

Cofanie

Wybierz ikonę Cofnij (undo) na karcie oznaczonej jako zaktualizowana lub odrzucona. Sugestia znów będzie oczekiwać na sprawdzenie. Jeśli została zatwierdzona, kolumna wróci do poprzedniej wartości.

Prywatność i uprawnienia

Automatyczna aktualizacja CRM korzysta wyłącznie z danych, które już znajdują się na Twoim koncie monday CRM. Sugestie widzą tylko osoby, które mają uprawnienia do edycji tablicy i dostęp do komunikacji, na której podstawie powstały.

Automatyczna aktualizacja CRM respektuje istniejące uprawnienia w CRM-ie i nigdy nie pokazuje Ci więcej, niż możesz już zobaczyć lub zrobić. Zobaczysz sugestię tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• Masz dostęp do tablicy, na której znajduje się element.
• Możesz wyświetlać i edytować kolumnę, której dotyczy zmiana. Sugestie dotyczące kolumn, które są przed Tobą ukryte lub których nie możesz edytować, nie będą wyświetlane.
• Masz dostęp do każdej komunikacji, na której podstawie powstała sugestia. Prywatny e-mail lub spotkanie, którego nie możesz otworzyć, nie ujawni Ci swojej treści za pośrednictwem sugestii.

Zatwierdzenie sugestii aktualizuje kolumnę zgodnie z Twoimi uprawnieniami. Jeśli utracisz dostęp do tablicy, kolumny lub komunikacji, sugestie przestaną być dla Ciebie widoczne. Nadal będą je widzieć osoby, które zachowały dostęp.

Kredyty AI

Automatyczna aktualizacja CRM nie zużywa kredytów AI. Obecnie można z niej korzystać bezpłatnie, ale w przyszłości może się to zmienić.

Przekazywanie opinii

Wybierz menu z trzema kropkami u góry panelu automatycznej aktualizacji, a następnie Opinia (Feedback). Napisz, co działa dobrze, a co nie.

Najczęstsze pytania

Dlaczego po dodaniu e-maila nie pojawiła się sugestia automatycznej aktualizacji CRM?

Sugestie pojawiają się tylko wtedy, gdy komunikacja wyraźnie wskazuje, że wartość kolumny powinna się zmienić. Są dostępne wyłącznie na obsługiwanych tablicach i w obsługiwanych kolumnach.

Czy inne osoby mogą zobaczyć i zatwierdzić tę samą sugestię automatycznej aktualizacji CRM?

Tak. Sugestie są przypisane do elementu, więc wszystkie osoby z odpowiednimi uprawnieniami widzą te same sugestie. Każda z nich może zatwierdzić widoczną sugestię.

Jak sprawdzić, kto zatwierdził lub odrzucił aktualizację w monday CRM?

Nic się nie zmieni, dopóki ktoś nie zatwierdzi sugestii. Dziennik aktywności (Activity Log) pokazuje wszystkie działania na tablicy lub elemencie. Możesz też cofnąć działanie.

Dlaczego starsza sugestia automatycznej aktualizacji CRM zniknęła?

Dla każdej kolumny elementu może być jednocześnie dostępna jedna oczekująca sugestia. Dlatego nowsza komunikacja, która prowadzi do innej sugestii, zastępuje starszą.

Czy automatyczna aktualizacja CRM odczytuje komunikację z innych integracji?

Tak. Odczytuje wszystko, co integracja zapisuje jako notatkę lub aktywność na osi czasu E-maile i aktywności (Emails & Activities) elementu. Każda sugestia zawiera link do komunikacji, na której podstawie powstała.