Uwaga: AI Lead Agent jest obecnie w wersji beta.

Omówienie

Czym jest AI Lead Agent?

Agenci monday CRM są wbudowani w monday CRM. Pomagają wykonywać określone zadania na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie ustawień.

AI Lead Agent wyszukuje potencjalnych klientów, dodaje ich i uzupełnia ich dane na podstawie profilu idealnego klienta (ICP). Zgodnie z ustawionym harmonogramem agent może regularnie wyszukiwać dla Ciebie nowe leady. Dzięki temu ogranicza ręczne zbieranie danych i porządkuje informacje o leadach zgodnie z ustawieniami, które skonfigurujesz.

Najważniejsze korzyści:

AI Lead Agent pozwala:

• Zbierać leady na podstawie określonych przez Ciebie kryteriów
• Ograniczyć ręczne zbieranie danych
• Sprawdzać sugerowane leady przed dodaniem ich do przepływu pracy
• Zmieniać kryteria w miarę zmieniających się potrzeb

Konfiguracja agenta

Krok 1

Otwórz tablicę Leads. Kliknij menu rozwijane Agenci AI (AI Agents) u góry tablicy. Wybierz z menu AI Lead Agent.

Krok 2

Kliknij Aktywuj (Activate), aby rozpocząć. Następnie skonfiguruj swój profil idealnego klienta (ICP). Na początku profil zostanie utworzony na podstawie danych z tablicy. Potencjalne leady możesz sprawdzić w karuzeli po prawej stronie:

Jeśli profil Ci nie odpowiada, możesz go dopracować. Kliknij Udoskonal (Refine), aby go zmienić:

Możesz edytować profil za pomocą promptu albo w trybie klasycznym. Domyślnie włączona jest edycja za pomocą promptu. Wystarczy, że opiszesz swojego idealnego klienta. Aby przełączyć się na edycję klasyczną, wybierz opcję pod polem promptu:

W trybie klasycznym użyj menu rozwijanych w poszczególnych kategoriach, aby wybrać jedną z dostępnych opcji:

Po utworzeniu profilu kliknij Dalej (Next).

Krok 3

W kolejnej sekcji możesz wzbogacić dane i przypisać je do kolumn (Enrich and Map). Wskażesz tu agentowi, gdzie ma zbierać informacje. Najpierw wybierz tablicę:

Następnie przypisz zebrane przez agenta dane do kolumn. Wybierz kolumnę na tablicy, w której agent ma umieścić informacje. W tym przykładzie chcę, aby agent umieścił stanowisko potencjalnego klienta w kolumnie Konkretna rola na mojej tablicy:

Po przypisaniu danych kliknij Dalej (Next).

Krok 4

W kolejnej sekcji określ, kiedy agent ma działać. Ustaw harmonogram, wybierając liczbę leadów, które agent ma zwracać, dni wyszukiwania oraz godzinę. Każdy harmonogram jest cykliczny.

Po ustawieniu harmonogramu kliknij Potwierdź i aktywuj (Confirm & activate).

Testowanie agenta

Po zakończeniu konfiguracji agent uruchomi się po raz pierwszy:

Leady pojawią się u góry tablicy w grupie o nazwie „Leady użytkownika [Twoje imię] do sprawdzenia” („[Your name]'s leads to review”):

Agent ponownie przeprowadzi wyszukiwanie o godzinie określonej w harmonogramie.

Edycja agenta

Niektóre ustawienia mogą być niedostępne do edycji, gdy agent działa. Po zakończeniu jego działania możesz zaktualizować ustawienia i zapisać zmiany. Możesz zmienić dowolne ustawienia skonfigurowane podczas konfiguracji agenta, w tym profil idealnego klienta (ICP).

Wyłączanie agenta

Aby wyłączyć agenta, otwórz AI Lead Agent:

Wybierz Ustawienia (Settings):

Następnie przełącz agenta w pozycję wyłączoną:

Kliknij Zapisz zmiany (Save changes), aby zakończyć. Możesz wrócić tutaj i w dowolnym momencie ponownie włączyć agenta.

Uprawnienia

W okresie beta AI Lead Agent będzie dostępny dla całej organizacji. Każda osoba mająca dostęp do monday CRM będzie mogła usunąć agenta lub wprowadzić w nim zmiany.

W przyszłości będzie można włączać i wyłączać następujące uprawnienia:

• Udostępnij tego agenta wszystkim (Share this agent with everyone). Po włączeniu tej opcji wszystkie osoby w organizacji będą widzieć agenta, podsumowania jego rozmów i jego ustawienia.
• Zezwól innym na edycję tego agenta (Allow others to edit this agent). Po włączeniu tej opcji wszystkie osoby w organizacji będą mogły edytować głos agenta, jego wyzwalacze i skrypt.

Komunikaty o błędach

Podczas konfiguracji AI Lead Agent ustawiasz opcje, które pozwalają prawidłowo tworzyć i zapisywać leady. Zmiany w strukturze tablicy mogą z czasem wpłynąć na tworzenie nowych elementów i powodować błędy.

Jeśli AI Lead Agent napotka błąd, zostanie wstrzymany. Harmonogram nie będzie realizowany zgodnie z planem, dopóki błąd nie zostanie naprawiony.

Po otwarciu AI Lead Agent zobaczysz informację o błędach. Mogą one dotyczyć brakujących tablic, grup i kolumn, a także problemów z uprawnieniami. W komunikacie o błędzie znajdziesz też wskazówkę, które ustawienie agenta wymaga poprawy.

Wykorzystanie kredytów AI

Uwaga: AI Sales Agent jest w wersji beta. Konfiguracja tej funkcji nie zużywa kredytów AI na Twoim koncie.

Korzystanie z AI Lead Agent w monday CRM wymaga kredytów AI.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby kredytów AI, nie możesz korzystać z tej funkcji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kupić kredyty i kontynuować.

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Jak AI Lead Agent znajduje leady?

AI Lead Agent przeszukuje publicznie dostępne platformy i źródła, aby znaleźć leady spełniające kryteria określone podczas konfiguracji.

Jakich danych AI używa do wyboru leadów?

AI Sales Agent korzysta z informacji zawartych w profilu idealnego klienta (ICP), skonfigurowanym podczas ustawiania agenta. Wykorzystuje też informacje podane przez Ciebie podczas konfiguracji oraz dane z tablicy i pól wybranych podczas przypisywania danych do kolumn.

Pytania dotyczące prywatności i danych

Jak monday.com chroni moje dane?

monday AI stosuje te same protokoły bezpieczeństwa co produkty monday.com, zapewniając spójne i solidne podejście do ochrony danych. monday.com używa zaawansowanych protokołów szyfrowania, aby chronić dane w monday AI. Dane są szyfrowane podczas przechowywania przy użyciu AES-256, a podczas przesyłania - przy użyciu TLS 1.3. Dzięki temu pozostają bezpieczne zarówno podczas przechowywania, jak i przesyłania. Więcej informacji znajdziesz w naszym Centrum zaufania.

Jak długo dostawcy modeli AI monday.com przechowują nasze dane i czy wykorzystują je do trenowania modeli?

Dostawcy modeli AI monday.com zobowiązują się do nieprzechowywania danych (Zero Data Retention). Oznacza to, że nie przechowują żadnych danych klientów przetwarzanych przez monday AI. Ponadto umowy monday.com wyraźnie zabraniają wykorzystywania danych klientów do trenowania modeli lub w jakimkolwiek celu innym niż przetworzenie konkretnego żądania.

Gdy modele AI są hostowane na serwerach kontrolowanych przez monday.com, takich jak AWS Bedrock, Azure AI i Vertex, dostawcy modeli nie mają dostępu do danych klientów.

Z jakich modeli AI korzysta monday AI?
monday.com korzysta z usług wielu dostawców AI, starannie dobierając modele tak, aby zapewniały dokładne i wydajne wyniki w różnych zastosowaniach. Wśród wykorzystywanych przez nas modeli znajdują się:

Dostawca modelu	Używane modele	Środowisko wdrożeniowe
Anthropic	Seria Claude (np. Sonnet, Haiku)	Google Vertex, AWS Bedrock i integracja bezpośrednia
OpenAI	Seria GPT	Azure AI i integracja bezpośrednia
Pi Labs	Embeddings, Cross Encoder	Hosting własny w AWS
Sentence Transformers	all-MiniLM-L6-v2, ms-marco-MiniLM-L6-v2	Hosting własny w AWS

monday.com stale ocenia swoich dostawców modeli AI, aby zapewniać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Przed każdą integracją wszyscy dostawcy przechodzą szczegółową weryfikację, w tym przez nasze zespoły ds. bezpieczeństwa i prawa. Dzięki temu przed wdrożeniem potwierdzamy, że spełniają nasze standardy. Najnowszą listę naszych dostawców AI znajdziesz na liście podwykonawców przetwarzania danych.

Jak monday.com zapewnia zgodność z aktualnymi standardami bezpieczeństwa i AI?

monday.com proaktywnie dba o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Regularnie ocenia swoje ramy bezpieczeństwa i certyfikaty, aby dostosowywać je do globalnych standardów i nowych regulacji. monday.com posiada między innymi certyfikaty ISO/IEC 27001, SOC 2 Type II i ISO/IEC 27701. Regularnie weryfikuje też i rozszerza zakres zgodności, aby uwzględniać nowe wymagania branżowe i regulacyjne, w tym dotyczące zarządzania AI.

Aktualną listę certyfikatów i poświadczeń znajdziesz w Centrum zaufania monday.com.

Dowiedz się więcej

• „AI Sales Agent w monday CRM”: Dowiedz się więcej o AI Sales Agent w monday CRM. Jego konfiguracja zajmuje tylko chwilę, a agent może wspierać zespół SDR.
• „Pierwsze kroki z monday CRM”: Dowiedz się więcej o rozpoczynaniu pracy z monday CRM.
• „Tworzenie niestandardowego agenta AI za pomocą kreatora agentów monday AI”: Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych agentów za pomocą kreatora agentów monday AI.
• „Zarządzanie leadami w monday CRM”: Ten artykuł omawia podstawy pracy z tablicą Leads.
• „Zarządzanie lejkiem sprzedaży w monday CRM”: Ten artykuł omawia tablicę Deals w monday CRM i wyjaśnia, jak zespół może usprawnić zarządzanie lejkiem sprzedaży.
• „AI: często zadawane pytania”: Więcej informacji o standardach prywatności i bezpieczeństwa monday AI znajdziesz w tym artykule.