Jako użytkownik CRM możesz chcieć wysyłać materiały marketingowe bezpośrednio do kontaktów, którymi zarządzasz na tablicach CRM. Teraz możesz łatwo korzystać z kontaktów CRM w monday campaigns za pomocą funkcji Importuj z CRM (Import from CRM).

Jak to działa?

Wybierz dowolną tablicę CRM i zaimportuj z niej kontakty do tablicy kampanii. Aby dodać kontakt, wystarczy zmienić wartość kolumny na Kontakt marketingowy (Marketing Contact). Pokażemy Ci, jak skonfigurować tę funkcję, aby szybko przejść do tego prostego, ostatniego kroku.

Importowanie kontaktów z CRM do monday campaigns

Znajdź przycisk Importuj z CRM (Import from CRM) u góry ekranu i kliknij go:

Wybierz kontakty CRM (obecnie to jedyna tablica obsługiwana podczas importu) i kliknij Kontynuuj (Continue):

Na koniec wykonaj instrukcje, które pojawią się na następnym ekranie:

Otwórz tablicę z linku podanego w pierwszym kroku. Znajdź kolumnę Status marketingowy (Marketing Status), wybierz odpowiednie kontakty i zmień ich status na Kontakt marketingowy. Gdy skończysz, wróć do konta monday campaigns i kliknij Gotowe (Finish), aby zamknąć instrukcje w wyskakującym oknie. Zobaczysz, że kontakty zostały dodane do tablicy. Obecnie kopiowane są tylko nazwa elementu i adres e-mail.

Tak to wygląda w praktyce:

To wszystko - możesz już wysyłać kampanie!

Korzystanie z kolumn lustrzanych do śledzenia leadów

Komunikacja między zespołami marketingu i sprzedaży często się urywa, gdy kampania zostanie już wysłana. Dodaj kolumny lustrzane (mirror columns), aby na bieżąco śledzić status sprzedaży i inne wartości, takie jak szanse sprzedaży czy wartość transakcji. Dzięki tym kolumnom możesz śledzić leady na każdym etapie i widzieć aktualizacje w czasie rzeczywistym, gdy zespół sprzedaży zmienia dane na tablicy.