Pracujesz w sprzedaży? Zajmujesz się zarządzaniem relacjami z klientami? A może rekrutacją i HR? Albo po prostu zbierasz wizytówki?

Chcesz pobierać dane o leadach, firmach lub kandydatach na swoje konto monday.com? Dzięki integracji z Clearbit możesz wzbogacić konto o dane potrzebne do rozwoju firmy.

Dodawanie integracji z Clearbit

Aby dodać integrację, otwórz tablicę, na której chcesz ją skonfigurować, i kliknij przycisk Integracje (Integrate) w prawym górnym rogu ekranu, jak pokazano poniżej:

Po otwarciu strony integracji znajdź baner integracji Clearbit i kliknij go:

Wybierz szablon, którego chcesz użyć:

Połącz konto Clearbit, wpisując klucz API Clearbit. Chcesz utworzyć nowe konto Clearbit? Kliknij Utwórz nowe konto (Create new account), a nastąpi przekierowanie do Clearbit.

Po zarejestrowaniu się przy użyciu adresu e-mail i hasła znajdziesz klucz API w lewym panelu Clearbit. Skopiuj token API i wklej go w odpowiednie pole na koncie monday.com.

Po wybraniu odpowiedniego szablonu i wpisaniu danych logowania do Clearbit możesz określić, które informacje chcesz zaimportować na konto, na podstawie struktury tablicy:

Gotowe! To wszystko 🎉 Teraz możesz poczekać, aż platforma wykona resztę.

Jak wykorzystać Clearbit w swoim przepływie pracy

• Usprawnij pracę z formularzami

Czy używasz formularzy (Forms), aby dodawać leady i kontakty do konta monday.com? Możesz skonfigurować integrację z Clearbit tak, aby na podstawie adresu e-mail podanego przez użytkownika w formularzu uzupełniała pozostałe odpowiednie kolumny.

• Tworzenie bazy danych

Dzięki prostocie platformy i możliwościom jej dostosowywania możesz tworzyć własne bazy danych zgodnie ze swoimi potrzebami - na przykład bazy leadów, firm lub kandydatów.

• Usprawnij pracę z CRM

Dzięki możliwości łączenia tablic za pomocą funkcji „Kolumna łącząca z elementem (Link to item column)” możesz wyświetlać kartę elementu z bazy danych - na przykład pracownika lub firmy - na tablicy CRM monday.com.

Więcej pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu niestandardowych integracji, możesz skorzystać z usług certyfikowanych partnerów monday.com za pośrednictwem go-to-partners, naszego marketplace’u partnerów. Partnerzy oferują płatne usługi projektowania, konfiguracji i optymalizacji integracji, które pomogą Ci w pełni wykorzystać monday.com.