Uwaga: Z powodu ostatnich zmian w tle, sposób działania tej funkcji zmieni się w nadchodzących miesiącach. Będziemy publikować aktualizacje tutaj, gdy zmiany zaczną wpływać na Twoje codzienne użytkowanie. Spodziewaj się większej elastyczności i kontroli w sposobie tworzenia powiązań. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025

Przegląd

Ustawienie powiązania konta w monday CRM zostało zaprojektowane, aby zredukować część ręcznej pracy związanej z utrzymywaniem tablic Kontakty i Konta. Powiązanie konta w monday CRM to ustawienie na Twoim koncie monday CRM, które automatycznie kojarzy kontakty na tablicy Kontakty z kontem na tablicy Konta.

Tylko administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Aby ręcznie włączyć to ustawienie, zobacz sekcję włączanie lub wyłączanie powiązania konta w tym artykule.

Domyślnie to ustawienie jest włączone dla wszystkich kont monday CRM, z wyjątkiem kont Ultimate utworzonych przed kwietniem 2025. Konta Ultimate bez dostępu powinny skontaktować się ze swoim CSM lub wsparciem, aby uzyskać dostęp.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Jak to działa

Gdy dodajesz lub aktualizujesz kolumnę "Email" na swojej tablicy Kontakty, monday CRM użyje domeny e-mail, aby wyszukać pasujące konto na tablicy Konta. Na przykład, jeśli dodasz kontakt z adresem e-mail „example@monday.com”, monday CRM będzie szukać konta z domeną „monday.com” na tablicy Konta.

Po zakończeniu wyszukiwania są dwa możliwe wyniki:

1. Gdy zostanie znalezione dopasowanie, konto zostanie automatycznie powiązane w kolumnie "Konta".
2. Jeśli nie zostanie znalezione pasujące konto, nowe konto zostanie utworzone na tablicy Konta i powiązane w kolumnie "Konta".

Możesz zobaczyć to ustawienie w działaniu na swojej tablicy Kontakty. Spójrz:

Uwaga: Powiązanie konta działa tylko wtedy, gdy ręcznie wprowadzasz lub edytujesz e-mail kontaktu w kolumnie e-mail. Powiązanie konta nie działa na elementach, które zostały przeniesione na tablicę Kontakty z innej tablicy (ręcznie lub za pomocą automatyzacji). Powiązanie konta również nie wypełnia się automatycznie podczas przenoszenia leada na tablicę Kontakty za pomocą przycisku Przenieś do kontaktów. Po przeniesieniu, ręcznie połącz konto w kolumnie Konta.

Interkoneksja

Automatycznie kojarząc kontakt z kontem, natychmiast uzyskasz dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących relacji Twojej firmy z tym kontem.

Możesz kliknąć nazwę konta w kolumnie "Konta", aby otworzyć widok, który pokazuje:

1. szczegóły dotyczące konta (po prawej)
2. oraz kompletną oś czasu wymiany e-maili i aktywności związanych z kontem (po lewej) w E-maile i Aktywności:

Włączanie lub wyłączanie powiązania konta

To ustawienie jest automatycznie włączone dla kont CRM. Możesz wyłączyć to ustawienie, odwiedzając swoje ustawienia CRM:

Wybierz Powiązanie elementów z menu po lewej stronie i przełącz ustawienie na wyłączone:

Zasady i uprawnienia

Zasady

Funkcja działa na podstawie zestawu zasad:

• Powiązanie konta następuje, gdy dodawany jest nowy kontakt, niezależnie od tego, czy pochodzi z tablicy, formularza, automatyzacji, czy za pośrednictwem API.
• Jeśli importujesz dużą liczbę kontaktów jednocześnie, powiązanie konta rozpocznie się dopiero po zakończeniu importu.
• Powiązanie konta następuje, gdy po raz pierwszy dodajesz kontakt i jego adres e-mail oraz za każdym razem, gdy aktualizujesz adres e-mail.
• Jeśli konto nie istnieje, zostanie utworzone konto i powiązane z kontaktem.
• Niektóre domeny są wykluczone z automatycznego powiązania. Głównie obejmuje to domeny powszechnie używane do osobistych adresów e-mail, takie jak gmail, yahoo itp.

Uprawnienia

• Jeśli użytkownik nie ma dostępu lub nie ma przypisanych uprawnień do edycji na tablicy Konta i domena nie ma pasującego konta, nowe konto nie zostanie utworzone.
• Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do edycji kolumny "Konta" na tablicy Kontakty, nowe konto nie zostanie utworzone na tablicy Konta i nie zostanie dokonane żadne powiązanie.

Przyszłe usprawnienia

Pracujemy nad ulepszeniem tej funkcji, aby lepiej służyła użytkownikom monday CRM. Możesz oczekiwać:

• Dodatkowych ustawień. Pracujemy nad stworzeniem dodatkowych ustawień, które pozwolą Twojemu zespołowi dostosować sposób działania powiązania konta.
• Zwiększonej dostępności. Na razie powiązanie konta będzie działać tylko na oryginalnych tablicach jednostek, Kontakty i Konta. Te tablice zostały wbudowane w monday CRM, gdy po raz pierwszy otworzyłeś konto. To samo dotyczy kolumny jednostki "Konta" na Twojej tablicy Kontakty. Jeśli usunąłeś swoją tablicę Kontakty, tablicę Konta lub kolumnę "Konta", to ustawienie nie będzie dla Ciebie działać. To prawda, nawet jeśli dodasz nową kolumnę "Konta" do swojej tablicy. Pracujemy nad ulepszeniem tego ustawienia dla tych, którzy zdecydowali się na niestandardową konfigurację swojego konta monday CRM.

Twoja opinia

Kontynuując ulepszanie powiązania konta w monday CRM, chcielibyśmy wziąć pod uwagę Twoją opinię! Proszę wypełnić ten formularz, aby dać nam znać, jak działa dla Ciebie powiązanie konta. Jeśli jesteś otwarty na kontakt z naszej strony z dodatkowymi pytaniami, możesz podać swój adres e-mail w ostatnim polu tego formularza: