Przegląd

Twórz własne dokumenty finansowe, aby sprawniej zarządzać transakcjami z klientami! Dzięki funkcji Oferty i faktury (Quotes & Invoices) możesz tworzyć oferty i faktury, zarządzać nimi oraz śledzić ich status. Funkcja Oferty i faktury integruje się z Twoimi istniejącymi tablicami CRM, aby pobierać informacje o kontaktach, produktach i usługach.

Oferty i faktury utworzone w monday.com generują uporządkowane dane na tablicy Oferty i faktury (Q&I). Dzięki temu możesz tworzyć raporty dotyczące produktów, przychodów, rabatów i wyników, korzystając z widoków tablicy i pulpitów.

Jak działa raportowanie

Na tablicy Oferty i faktury elementy reprezentują oferty lub faktury. Podelementy reprezentują poszczególne pozycje z tabeli cen. Podczas tworzenia oferty lub faktury podelementy są generowane automatycznie.

Uwaga: Podelementy wygenerowane z ofert i faktur są tylko do odczytu. Nie można ich ręcznie dodawać, edytować ani usuwać.

Taka struktura pozwala analizować oferty i faktury nie tylko na poziomie dokumentu. Możesz bezpośrednio korzystać z danych o pozycjach produktów w widokach i pulpitach.

Tworzenie raportów

Możesz tworzyć raporty na podstawie danych o ofertach i fakturach, korzystając z widoków tablicy lub widżetów pulpitu.

1
Otwórz tablicę Oferty i faktury

2
Dodaj nowy widok

3
Wybierz Wykres (Chart) z listy widoków

4
W ustawieniach wykresu lub widżetu wybierz Podelementy (Subitems) i
wybierz
odpowiednie kolumny

Dzięki temu możesz analizować oferty i faktury według produktu, przychodu, rabatu, statusu lub innych dostępnych pól.

Rozszerzanie raportowania

Aby wzbogacić dane w raportach, możesz dodać kolumny z dodatkowymi informacjami albo połączyć tablice i wyświetlać ich dane za pomocą kolumny lustrzanej.

Dodawanie kolumn

Możesz dodać do tablicy Q&I kolumny, które ułatwią raportowanie i pracę z procesami, na przykład:

• Łączna wartość rabatu
• Data wygaśnięcia oferty
• Termin płatności faktury
• Pola statusu używane jako wyzwalacze automatyzacji

Możesz korzystać z tych kolumn na pulpitach i odwoływać się do nich w automatyzacjach powiązanych z ofertami lub fakturami.

Łączenie tablic

Możesz wzbogacić raportowanie na poziomie produktów, łącząc podelementy z innymi tablicami.

1 Aby to zrobić, połącz podelementy z tablicą katalogu produktów za pomocą kolumny Połącz tablice (Connect boards):

2 Za pomocą kolumny lustrzanej (Mirror column) wyświetl pola takie jak typ produktu, kategoria lub status zapasów:

3 Użyj lustrzanych wartości na pulpitach i wykresach

Wskazówka: Połączone i lustrzane kolumny dynamicznie odzwierciedlają dane z tablicy, zamiast pokazywać wartości zapisane w dokumencie w chwili jego utworzenia.

Co dalej

Uwaga: Poniższe informacje przedstawiają nasze plany dotyczące przyszłości raportowania w funkcji Oferty i faktury. Nie możemy zagwarantować, że dokładnie te usprawnienia zostaną wdrożone.

Dedykowany widok pulpitu będzie zawierać gotowe raporty, takie jak:

• Średnia liczba ofert utworzonych w miesiącu, z podziałem na przedstawicieli handlowych
• Średnia liczba ofert przypadających na element transakcji, z podziałem na przedstawicieli handlowych
• Liczba i wartość opłaconych faktur w danym miesiącu
• Zaległe faktury, których termin płatności minął i które nie mają statusu „Opłacona”
• Średnia łączna wartość rabatu w ofertach i fakturach, z podziałem na przedstawicieli handlowych
• Średnia wartość procentowa rabatu dla każdego produktu
• Średnia wartość procentowa rabatu dla każdego odbiorcy

Często zadawane pytania

Które pozycje pojawiają się w raportach?

Na tablicy Q&I jako podelementy pojawiają się tylko pozycje z tabeli cen, które można sprzedawać.

Czy mogę ręcznie edytować podelementy produktów?

Nie. Podelementy wygenerowane z ofert i faktur są tylko do odczytu.