Przegląd

Automatyzacja z rotacyjnym przydziałem kolejno przypisuje zadania członkom zespołu, dając każdej osobie taką samą szansę. Cykl rotacji resetuje się co 30 dni, aby zapewnić sprawiedliwy podział. Ta automatyzacja sprawdzi się w zespołach sprzedaży. Menedżerowie sprzedaży mogą jej użyć, aby przypisywać każdy lead innemu przedstawicielowi handlowemu.

Korzyści:

• Równomierne obciążenie pracą: ta automatyzacja zapewnia wszystkim członkom zespołu równe szanse i równy podział pracy
• Wydajność: leady są przypisywane automatycznie, bez konieczności ręcznego ich rozdzielania
• Przejrzystość: liderzy zespołów i menedżerowie mogą łatwo sprawdzić, jak rozdzielono leady

Jak to działa

Istnieją trzy sposoby korzystania z tej automatyzacji, ale każdy z nich działa według tej samej zasady. Przed skonfigurowaniem automatyzacji warto zrozumieć ogólny mechanizm rotacyjnego przydziału.

Podstawowy schemat automatyzacji lub przepływu pracy z rotacyjnym przydziałem wygląda tak:

Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom tej automatyzacji.

• Gdy [wystąpi wyzwalacz]: To miejsce na wybrany wyzwalacz automatyzacji. Wyzwalacz uruchamia automatyzację. Może to być na przykład „gdy nadejdzie data” lub „gdy zostanie utworzony element”.
• przypisz dostępne osoby: Automatyzacje z rotacyjnym przydziałem wymagają, aby członkowie zespołu aktualizowali swój status dostępności w profilu monday. Automatyzacja przypisuje zadania tylko dostępnym członkom zespołu.
• z zespołu: Aby korzystać z automatyzacji z rotacyjnym przydziałem, osoby, którym chcesz przypisywać zadania, muszą należeć do zespołu. Więcej informacji o tworzeniu zespołów i zarządzaniu nimi znajdziesz w artykule „Wszystko o zespołach”.
• do kolumny Osoby: Wybierz kolumnę Osoby na tablicy, aby przypisywać zadania.
• rotacyjnie: Zadanie zostanie przypisane kolejnej dostępnej osobie z zespołu.

Konfiguracja

Z automatyzacji z rotacyjnym przydziałem można korzystać na trzy sposoby:

1. 10 gotowych automatyzacji w centrum automatyzacji
2. Automatyzacje niestandardowe
3. Kreator przepływów pracy (tylko w planie Ultimate)

Gotowe automatyzacje

Automatyzacje z rotacyjnym przydziałem znajdziesz w centrum automatyzacji. Dostępnych jest 10 gotowych automatyzacji. Wyszukaj „round robin”, aby je znaleźć:

Każda z nich korzysta z innego wyzwalacza. Na przykład:

• Gdy nadejdzie data
• Gdy element zostanie przeniesiony na tę tablicę
• Gdy zostanie utworzony element

Dostępne są też inne opcje. Skorzystaj z tych gotowych automatyzacji, aby szybko skonfigurować rotacyjny przydział.

Automatyzacje niestandardowe

Oprócz gotowych automatyzacji możesz użyć rotacyjnego przydziału jako akcji w automatyzacji niestandardowej:

Kreator przepływów pracy

Na kontach w planie Ultimate rotacyjny przydział jest również dostępny jako blok akcji w kreatorze przepływów pracy:

Ograniczenia

Korzystając z rotacyjnego przydziału w monday CRM, weź pod uwagę kilka kwestii.

• Obecnie nie możesz przypisywać całych zespołów za pomocą rotacyjnego przydziału. Możesz przypisywać tylko poszczególnych członków zespołu.
• Rotacyjny przydział nie uwzględnia obciążenia pracą członka zespołu. Bierze pod uwagę tylko jego dostępność, określoną na podstawie statusu dostępności.