Portfolio pomaga utrzymać połączenie i synchronizację wszystkich projektów. Każdy projekt jest reprezentowany przez element wysokiego poziomu na tablicy Portfolio, a jego najważniejsze szczegóły są automatycznie przenoszone na tę tablicę.

Czasami połączenie między elementem wysokiego poziomu a tablicą projektu może zostać przerwane. Gdy tak się stanie, obok elementu pojawi się ikona ostrzeżenia. Możesz ponownie połączyć je samodzielnie w kilku krokach, bez kontaktu z pomocą techniczną.

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego projekt może zostać odłączony, jak to rozpoznać i jak ponownie połączyć go z reprezentującym go elementem wysokiego poziomu w portfolio.

Dlaczego projekt zostaje odłączony?

Tablica Portfolio zapewnia ogólny widok wszystkich projektów, a każda tablica projektu zawiera szczegółowe informacje. W tle łączy je kolumna Łącz tablice (Connect Boards Column) oraz kolumny lustrzane (Mirror Columns), dzięki czemu dane pozostają zsynchronizowane.

Czasami to połączenie zostaje przerwane, a element wysokiego poziomu traci połączenie z tablicą projektu. Może się tak stać z kilku powodów:

• Portfolio zostało usunięte, a następnie przywrócone. Elementy wysokiego poziomu zostają przywrócone, ale niektóre powiązane z nimi projekty mogą nie być już połączone.
• Projekt został przeniesiony do innego portfolio lub połączony z nim.
• Tablica projektu została zduplikowana lub przeniesiona między obszarami roboczymi.
• Projekt utworzono na podstawie szablonu, który nie połączył go automatycznie z portfolio.

Gdy element wysokiego poziomu jest odłączony, nadal możesz wyświetlać jego dane i zarządzać nimi bezpośrednio na tablicy Portfolio. Ponieważ nie jest już połączony z tablicą projektu, zmiany nie będą jednak synchronizowane między tablicami. Ponowne połączenie przywraca automatyczną synchronizację.

Uwaga: Odłączony element wysokiego poziomu zachowuje wszystkie dane wprowadzone wcześniej na tablicy Portfolio. Ponowne połączenie przywraca powiązanie z właściwą tablicą projektu i nie zastępuje ani nie usuwa żadnych danych na żadnej z tablic.

Jak rozpoznać, że projekt jest odłączony

Odłączone projekty łatwo rozpoznać: obok nazwy elementu na tablicy Portfolio pojawia się ikona braku połączenia. Najedź na nią kursorem, aby sprawdzić, czy element nie jest połączony z tablicą projektu.

Ponowne połączenie projektu z portfolio

Po znalezieniu elementu z ikoną braku połączenia wykonaj trzy kroki, aby ponownie go połączyć:

1
Na tablicy Portfolio znajdź element wysokiego poziomu oznaczony
ikoną braku połączenia.

2
Kliknij ikonę braku połączenia, aby otworzyć okno połączenia.

3
Wyszukaj nazwę tablicy projektu, z którą chcesz połączyć element, wybierz ją
i kliknij Połącz (Connect).

Ikona braku połączenia zniknie, a dane wysokiego poziomu, takie jak postęp projektu, jego kondycja i osie czasu, ponownie będą synchronizowane między tablicą projektu a portfolio.

Uwaga: Z portfolio można łączyć tylko tablice projektów w planie Enterprise. Jeśli nie możesz znaleźć tablicy, sprawdź, czy jest tablicą projektu, a nie zwykłą tablicą. Ikona zwykłej tablicy ma jedną pionową linię, a ikona tablicy projektu - trzy poziome linie wykresu Gantta.

Warto wiedzieć

• Ponowne połączenie projektu nie zmienia żadnych danych na tablicy projektu ani na tablicy Portfolio. Przywraca jedynie połączenie między nimi.
• Każdy element wysokiego poziomu łączy się z jedną tablicą projektu. Jeśli ikona braku połączenia pojawia się przy więcej niż jednym elemencie, powtórz te kroki dla każdego z nich.
• Aby ponownie połączyć projekt z portfolio, musisz mieć uprawnienia do edycji jego tablicy.

Wskazówka: Chcesz odświeżyć sobie, jak współpracują ze sobą portfolio i projekty? Zobacz artykuł Rozwiązanie portfolio.

Często zadawane pytania

Dlaczego obok projektu w moim portfolio monday.com widzę ikonę braku połączenia?

Ikona braku połączenia oznacza, że element wysokiego poziomu na tablicy Portfolio nie jest już połączony z tablicą projektu. Może się tak zdarzyć, gdy portfolio zostanie przywrócone po usunięciu, projekt zostanie przeniesiony lub zduplikowany albo powstanie na podstawie szablonu, który nie połączy go automatycznie z portfolio.

Czy ponowne połączenie projektu zastąpi istniejące dane w portfolio?

Nie. Ponowne połączenie przywraca tylko powiązanie między elementem wysokiego poziomu a tablicą projektu. Nie zastępuje ani nie usuwa żadnych danych na żadnej z tablic.

Dlaczego nie mogę znaleźć tablicy projektu w wyszukiwarce ponownego łączenia monday.com?

Z portfolio można łączyć tylko tablice projektów w planie Enterprise. Jeśli tablica się nie pojawia, sprawdź, czy jest tablicą projektu, a nie zwykłą tablicą. Ikony tablic projektów mają w lewym panelu trzy poziome linie przypominające wykres Gantta, a ikony zwykłych tablic - jedną pionową linię.

Czy mogę jednocześnie ponownie połączyć kilka odłączonych projektów w portfolio?

Każdy element wysokiego poziomu łączy się z jedną tablicą projektu, dlatego projekty trzeba ponownie łączyć pojedynczo. Jeśli ikona braku połączenia pojawia się przy więcej niż jednym elemencie, powtórz kroki ponownego łączenia dla każdego z nich.

Czy potrzebuję specjalnych uprawnień, aby ponownie połączyć projekt z portfolio w monday.com?

Tak. Aby ponownie połączyć projekt, musisz mieć uprawnienia do edycji jego tablicy.