Tablice i projekty to niezbędne narzędzia do zarządzania pracą w monday.com, ale służą różnym celom. W tym artykule omówimy kluczowe różnice, abyś mógł wybrać odpowiednie rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Czym jest tablica?

Tablica to podstawa Twojego przepływu pracy w monday.com. Można ją porównać do cyfrowej tablicy, na której możesz organizować, śledzić i zarządzać dowolnym rodzajem pracy. Tablice są wysoce konfigurowalne, co pozwala na tworzenie i strukturyzowanie ich zgodnie z Twoimi specyficznymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz listą rzeczy do zrobienia, śledzisz leady sprzedażowe, czy planujesz wydarzenie, tablica pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu.

Kluczowe cechy tablicy:

• W pełni konfigurowalna: Dodawaj grupy, kolumny i elementy, aby dopasować je do swojego przepływu pracy.
• Przyjazna dla współpracy: Przypisuj właścicieli, komentuj aktualizacje i śledź zmiany w czasie rzeczywistym.
• Różne typy tablic: Wybieraj między tablicami głównymi, udostępnianymi i prywatnymi w zależności od potrzeb dostępu.
• Wszechstronna: Zarządzaj wszystkim, od codziennych zadań po procesy na wysokim poziomie.

Czym jest projekt?

Uwaga: Projekty są dostępne w planach Pro i Enterprise na platformie monday AI work. Niektóre zaawansowane funkcje zarządzania projektami, w tym połączenie z portfolio, są dostępne tylko w planie Enterprise.

Projekt jest częścią rozwiązania portfolio w monday.com. Oferuje bardziej zorganizowany sposób zarządzania pracą. Projekty opierają się na znanej strukturze tablic, ale wprowadzają zaawansowane możliwości zarządzania projektami. Tworząc projekt, zyskujesz dostęp do zdefiniowanych kolumn, wbudowanego przeglądu projektu, statusu zdrowia projektu i dodatkowych funkcji raportowania, które pomagają skutecznie śledzić postępy i ryzyka.

W planie Pro projekty są tworzone jako samodzielne projekty. W planie Enterprise projekty obejmują to samo podstawowe doświadczenie, wraz z połączeniem z portfolio i innymi zaawansowanymi możliwościami zarządzania projektami.

Kluczowe cechy projektu:

• Przegląd projektu: Pulpit nawigacyjny na wysokim poziomie, zapewniający wgląd w postępy, ryzyka i aktualizacje.
• Zdefiniowane kolumny: Zawiera kluczowe kolumny zarządzania projektami, takie jak Oś czasu, Zależności i Wysiłek.
• Śledzenie zdrowia projektu: Ręcznie aktualizuj lub automatyzuj status jako "Na dobrej drodze", "Zagrożony" lub "Poza torem".
• Połączenie z portfolio: Połącz wiele tablic projektowych z portfolio, aby uzyskać widok z lotu ptaka na wszystkie projekty.
• Zaawansowana automatyzacja: Automatyzuj aktualizacje statusu projektu na podstawie postępu zadań.

Projekt (stworzony z lewego panelu lub bezpośrednio z tablicy Portfolio) będzie używany do zarządzania szczegółami na niskim poziomie razem z Twoim zespołem. Jeśli potrzebujesz widoku na wyższym poziomie w wielu projektach, możesz połączyć tablice projektowe z portfolio w planie Enterprise.

Kiedy używać tablicy, a kiedy projektu?

Używaj tablicy, gdy potrzebujesz elastycznej przestrzeni do śledzenia zadań, przepływów pracy lub współpracy zespołowej bez potrzeby korzystania z funkcji zarządzania projektami. Tablice są idealne do zarządzania codziennymi operacjami lub przepływami pracy, które nie są związane z konkretnymi harmonogramami.

Z drugiej strony, używaj projektu, gdy zarządzasz zorganizowaną inicjatywą z jasnymi celami, zadaniami i terminami. Projekty oferują bardziej szczegółowe podejście do zarządzania pracą. W planie Enterprise projekty obsługują również zaawansowane funkcje, takie jak Zależności między projektami, Pulpit nawigacyjny wszystkich projektów, Planista zasobów lub Menedżer pojemności.

Wskazówka: Po wybraniu odpowiedniej struktury możesz wbudować kroki AI w swoje przepływy pracy, aby wspierać analizę, generowanie i kierowanie jako część realizacji.

Konwersja tablicy na projekt

Już korzystasz z tablicy, ale chcesz skorzystać z funkcji projektowych? Możesz przekształcić dowolną tablicę w projekt za pomocą kilku kliknięć. Wystarczy otworzyć menu tablicy z trzema kropkami, wybrać Konwertuj tablicę na projekt, a Twoje istniejące dane pozostaną nienaruszone, podczas gdy nowe funkcje specyficzne dla projektu staną się dostępne.

Uwaga: Obecnie nie można przekształcić projektu z powrotem w tablicę.

Tablice i projekty oferują potężne sposoby zarządzania pracą, ale zrozumienie ich różnic pomaga wybrać odpowiednie narzędzie do zadania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz elastyczności tablicy, czy strukturalnego śledzenia projektu, monday.com ma dla Ciebie rozwiązanie!