monday CRM wykorzystuje AI, aby ułatwić codzienne zadania. Funkcje AI monday CRM pomagają tworzyć e-maile, podsumowywać oś czasu E-maile i aktywności (Emails & Activities) oraz wypełniać kolumny na tablicach.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej, albo skorzystaj z poniższych linków, aby przejść do wybranej sekcji.

• Dostęp do funkcji AI
• Agent sprzedażowy AI monday CRM
• Agent ds. potencjalnych klientów AI monday CRM
• Bloki AI
• AI Notetaker
• Tworzenie e-maili w E-maile i aktywności
• Podsumowanie osi czasu E-maile i aktywności

Dostęp do funkcji AI

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji AI dostępnych na Twoim koncie, otwórz lewy panel i kliknij monday AI:

Z tego miejsca możesz otworzyć:

• monday sidekick
• monday vibe
• monday workflows
• agentów AI, w tym agenta sprzedażowego AI monday CRM i agenta ds. potencjalnych klientów AI monday CRM
• oraz AI Notetaker

Skorzystaj z tych linków, aby dowiedzieć się więcej.

Agent sprzedażowy AI monday CRM

Agenci monday CRM są wbudowani w monday CRM. To agenci AI, którzy wykonują zadania na dużą skalę w Twoim imieniu.

Agent sprzedażowy AI przeprowadza wstępne rozpoznanie, a następnie przekazuje potencjalnego klienta człowiekowi, który podejmuje dalsze działania. Agent może kontaktować się z potencjalnymi klientami przez telefon i SMS, dostosowując komunikację do każdej osoby i dbając o to, by kontakt nastąpił we właściwym momencie i z odpowiednim przekazem. Może też koordynować terminy dalszych kontaktów.

Dzięki temu poświęcasz mniej czasu na nawiązywanie kontaktu, zwiększasz odsetek odpowiedzi od potencjalnych klientów i przyspieszasz rozwój procesu sprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Agent sprzedażowy AI monday CRM.

Agent ds. potencjalnych klientów AI monday CRM

Agenci monday CRM są wbudowani w monday CRM. To agenci AI, którzy wykonują zadania na dużą skalę w Twoim imieniu.

Agent ds. potencjalnych klientów AI wyszukuje potencjalnych klientów, dodaje ich i uzupełnia ich dane na podstawie profilu idealnego klienta (ICP). Zgodnie z ustalonym przez Ciebie harmonogramem agent regularnie wyszukuje nowych potencjalnych klientów. Wykonuje te zadania w Twoim imieniu, oszczędzając czas poświęcany na zbieranie i zapisywanie danych oraz zwiększając odsetek odpowiedzi od potencjalnych klientów.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Agent ds. potencjalnych klientów AI monday CRM.

Bloki AI

Obsługiwane kolumny

Możesz korzystać z funkcji AI w kolumnach na każdej tablicy monday CRM. AI obsługuje następujące kolumny:

• kolumna tekstowa
• kolumna daty
• kolumna liczbowa
• kolumna menu rozwijanego
• kolumna osób
• i kolumna statusu

Aby automatycznie wypełnić kolumnę za pomocą AI (Autofill with AI), kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie nagłówka kolumny, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy:

Wybierz akcję

Po kliknięciu Automatycznie wypełnij za pomocą AI wybierz akcję:

Dostępne akcje:

• Wykryj ton wypowiedzi (Detect sentiment)
• Wyodrębnij informacje (Extract information) ⭐️
• Ulepsz tekst (Improve text)
• Podsumuj (Summarize)
• Przetłumacz (Translate)
• Asystent pisania (Writing assistant) ⭐️
• Akcja niestandardowa (Custom action) ⭐️
• Przypisz etykietę (Assign label) ⭐️
• Przypisz osobę (Assign person) ⭐️

Uwaga: akcje oznaczone gwiazdką (⭐️) mogą generować wynik na podstawie informacji z sekcji E-maile i aktywności.

Dostosuj akcję

Po wybraniu akcji uzupełnij pozostałe informacje, aby wyświetlić podgląd wyników:

Gdy podgląd wyników będzie gotowy, kliknij Zapisz (Save). Kolumna obsługiwana przez AI będzie gotowa do użycia. Wybrana akcja zostanie zastosowana do wszystkich istniejących elementów oraz do nowych elementów dodawanych na tablicy.

W dalszej części artykułu opisano akcje AI dostępne w monday CRM. Nie każda kolumna obsługuje wszystkie akcje. Oto akcje dostępne dla poszczególnych kolumn:

• Kolumna tekstowa - wykrywanie tonu wypowiedzi, wyodrębnianie informacji, ulepszanie tekstu, podsumowywanie, tłumaczenie, asystent pisania i akcja niestandardowa
• Kolumna daty - akcja niestandardowa
• Kolumna liczbowa - akcja niestandardowa
• Kolumna menu rozwijanego - przypisz etykietę
• Kolumna statusu - przypisz etykietę
• Kolumna osób - przypisz osobę

Więcej informacji znajdziesz w artykule Bloki AI.

AI Notetaker

Notetaker to narzędzie wykorzystujące AI, które pomaga zespołowi skupić się na spotkaniu, gdy robi notatki. Zamienia rozmowy w uporządkowane, przeszukiwalne i praktyczne informacje. Gdy zaprosisz Notetaker na spotkanie, narzędzie transkrybuje rozmowę na bieżąco i tworzy zwięzłe podsumowania, transkrypcje oraz listy zadań do wykonania. Wszystko trafia bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego monday.com.

Najważniejsze funkcje:

• transkrypcja na bieżąco
• identyfikacja rozmówców
• podsumowania tworzone przez AI
• automatyczne tworzenie wniosków i wyróżnianie najważniejszych informacji
• wykrywanie zadań do wykonania przez automatyczne wyodrębnianie zadań i dalszych działań
• tworzenie bezpiecznego nagrania wideo, które można przeszukiwać według słów kluczowych
• łączenie podsumowań i zadań do wykonania z tablicami, elementami i przepływami pracy
• czat AI po spotkaniu, który pomaga uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania
• oraz, oczywiście, płynna integracja ze wszystkimi funkcjami monday.com

Więcej informacji znajdziesz w artykule AI Notetaker monday.com.

Podsumowanie osi czasu E-maile i aktywności

Podsumowanie osi czasu AI ułatwia pracę, którą przedstawiciele handlowi i menedżerowie muszą wykonać, aby poznać historię kontaktów zespołu z klientem. Tworzy zwięzłe i czytelne podsumowanie wszystkich form komunikacji, w tym e-maili, rozmów telefonicznych, spotkań i notatek. Dzięki temu zespoły sprzedaży i wsparcia oszczędzają cenny czas.

Więcej informacji o podsumowywaniu osi czasu E-maile i aktywności za pomocą AI znajdziesz w artykule E-maile i aktywności: podsumowanie osi czasu AI.

Tworzenie e-maili w E-maile i aktywności

Możesz używać AI do tworzenia e-maili w sekcji E-maile i aktywności:

Więcej informacji o tworzeniu e-maili w sekcji E-maile i aktywności za pomocą AI znajdziesz w artykule E-maile i aktywności: asystent AI do tworzenia e-maili.