Integracje portfolio pomagają właścicielom portfolio tworzyć ustandaryzowane projekty z szablonów i łączyć je z portfolio w jednym procesie. Jeśli szukasz integracji „Utwórz projekt z szablonu (Create project from template)”, teraz znajdziesz tę funkcję tutaj. Integracje portfolio obsługują szablony obszaru roboczego z projektami, tablicami, pulpitami i dokumentami. Działają zarówno z szablonami standardowymi, jak i szablonami zarządzanymi (Managed templates).

Skonfiguruj ją z poziomu portfolio

Otwórz portfolio i kliknij Automatyzuj (Automate), aby przejść do automatyzacji portfolio.

Uwaga: tej integracji nie znajdziesz w sekcji Administracja ani po otwarciu Automatyzacji na innych tablicach lub projektach. Otwórz ją z poziomu portfolio.

Następnie wybierz Utwórz (Create), a potem Integracje (Integrations).

Wyszukaj Integracje portfolio (Portfolio integrations) i wybierz opcję odpowiednią do swojego procesu.

Co się zmieniło

• Integracje portfolio obsługują tworzenie projektów z szablonów obszaru roboczego. Każdy szablon obszaru roboczego musi zawierać co najmniej jedną tablicę projektu, a połączenie z portfolio jest tworzone z pierwszą tablicą projektu w szablonie.
• Integracje portfolio działają zarówno z szablonami standardowymi, jak i zarządzanymi.
• Nie trzeba już używać warunku „Gdy łącze do zadań projektu jest puste”. Zmniejsza to ryzyko błędów konfiguracji i upraszcza proces.

Jak działa połączenie

Gdy projekt zostanie utworzony z szablonu, portfolio połączy się z pierwszą tablicą projektu w tym szablonie. Jeśli szablon zawiera więcej niż jedną tablicę, upewnij się, że właściwa tablica projektu znajduje się na pierwszym miejscu. Dzięki temu portfolio połączy się z odpowiednią tablicą.