Agenci AI mogą łączyć się z HubSpot jako narzędziem. Dzięki temu agent może odczytywać dane kontaktów, firm i transakcji, monitorować zmiany w lejku sprzedaży, tworzyć rekordy oraz koordynować przepływy pracy zespołów sprzedaży i marketingu między monday.com a HubSpot.

W tym artykule opisujemy, co agent może robić za pomocą HubSpot i jak dodać to narzędzie do agenta. Jeśli szukasz integracji opartej na przepisach, która synchronizuje kontakty, firmy i transakcje między monday.com a HubSpot bez użycia agenta AI, przeczytaj artykuł Integracja z HubSpot.

Więcej informacji o agentach AI znajdziesz w artykule Agenci AI w monday.com.

Dodaj narzędzie HubSpot do agenta

Narzędzie HubSpot możesz dodać do agenta na czacie, opisując, czego potrzebujesz. Agent rozpozna, że HubSpot jest odpowiednim narzędziem, zada niezbędne pytania konfiguracyjne i wyświetli na czacie krok łączenia kont.

Możesz też dodać narzędzie ręcznie na karcie Mózg (Brain). W sekcji Narzędzia (Tools) wyszukaj HubSpot i wybierz to narzędzie. Gdy połączysz HubSpot, nastąpi przekierowanie do tej usługi. Zaloguj się i przyznaj uprawnienia niezbędne agentowi do pracy z Twoim kontem.

Pełny opis konfiguracji agenta AI znajdziesz w artykule Tworzenie i konfigurowanie agenta AI.

Co agent może robić za pomocą HubSpot

Po połączeniu agent AI może automatyzować zadania obejmujące monday.com i HubSpot. Typowe zastosowania:

• Przypisywanie przychodzących leadów - gdy HubSpot zarejestruje nowego leada, agent utworzy odpowiadający mu element na tablicy, oceni go na podstawie danych z HubSpot i przypisze do odpowiedniej osoby według regionu, zainteresowania produktem lub innych określonych przez Ciebie kryteriów. Dzięki temu skróci się czas reakcji.
• Synchronizacja etapów transakcji - agent synchronizuje etapy kontaktów i transakcji w HubSpot z tablicą. Gdy transakcja przejdzie do kolejnego etapu w HubSpot, odpowiadający jej element zostanie automatycznie zaktualizowany. Dzięki temu zespół ma pełny wgląd w lejek sprzedaży w obu narzędziach.
• Przypisywanie wyników do kampanii marketingowych - gdy element na tablicy zostanie oznaczony jako ukończony, agent pobierze dane o przypisaniu wyników z HubSpot (wygenerowane leady, transakcje, na które kampania miała wpływ, oraz przychody) i opublikuje podsumowanie wyników w elemencie. Dzięki temu praca zespołu będzie powiązana z rezultatami biznesowymi.
• Powiadomienia o zaangażowaniu w sekwencję e-maili - gdy sekwencja e-maili w HubSpot zakończy się odpowiedzią lub umówieniem spotkania, agent utworzy albo zaktualizuje odpowiadający jej element, dodając informację o wyniku. Dzięki temu przedstawiciele handlowi szybko podejmą dalsze działania, gdy pojawi się sygnał zainteresowania.

Uwaga: Możesz też bezpośrednio zapytać agenta, co może zrobić za pomocą narzędzia HubSpot, aby uzyskać najaktualniejsze informacje.