Kto może korzystać z tej funkcji:

użytkownicy monday CRM

dostępne na kontach monday CRM

Omówienie

W tym artykule przyjrzymy się tablicy Szanse sprzedaży (Deals) w monday CRM i temu, jak Twój zespół może z niej korzystać, aby usprawnić lejek sprzedaży. Zaczynamy!

Czym jest lejek sprzedaży?

Lejek sprzedaży pozwala śledzić postępy w realizacji bieżących szans sprzedaży przez Twój zespół. Możesz śledzić etap każdej szansy, dzięki czemu łatwo sprawdzisz, na jakim etapie cyklu sprzedaży się znajduje. Te informacje pomogą Ci skuteczniej przydzielać nowe szanse.

Lejek sprzedaży to także przydatne narzędzie do prognozowania przychodów. Pozwala śledzić postępy zespołu w realizacji indywidualnych i wspólnych celów. Wiedza o tym, czy zespół realizuje plan, pomoże Ci odpowiednio dostosować strategię. 📈

Poznaj swoją tablicę

Tablica Szanse sprzedaży (Deals) służy do zarządzania lejkiem sprzedaży.

Na początek poznaj swoją tablicę Szanse sprzedaży. Jest ona uporządkowanym rejestrem wszystkich szans sprzedaży. Każdy element na tablicy to szansa sprzedaży.

Na tablicy są dwie grupy:

• Aktywne szanse sprzedaży (Active Deals)
• Zamknięte - wygrane (Closed Won)

Możesz pozostawić te grupy albo w razie potrzeby dodać lub usunąć inne.

Na tablicy Szanse sprzedaży znajduje się 7 kolumn. Pomogą Ci one uporządkować wszystkie szanse sprzedaży. Najpierw zobaczysz nazwę szansy. Następnie, od lewej do prawej, znajdują się kolumny:

• Etap (Stage)
• Właściciel (Owner)
• Wartość szansy sprzedaży (Deal Value)
• Kontakty (Contacts)
• *Przewidywana data zamknięcia (Expected Close Date)
• Prawdopodobieństwo zamknięcia (Close Probability)
• Prognozowana wartość (Forecast Value)

W kolejnych sekcjach opisujemy zalety tych kolumn. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnej kolumnie, kliknij odpowiedni odnośnik na liście powyżej.

Wskazówka: Odwiedź Centrum kolumn (Columns center), aby dodać kolumny, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojego zespołu.

Kolumny do zarządzania

Te kolumny ułatwiają sprawdzenie, kto zarządza daną szansą sprzedaży, na jakim jest ona etapie i jaką może mieć wartość. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych kolumnach.

Etap

Typ: Kolumna statusu (Status Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby określić, na jakim etapie cyklu sprzedaży znajduje się dana szansa.

Właściciel

Typ: Kolumna osób (People Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby przypisać członka zespołu odpowiedzialnego za daną szansę. Dzięki niej łatwiej sprawdzisz, kto za nią odpowiada.

Kontakty

Typ: Kolumna Połącz tablice (Connect Boards Column)

Cel: Ta kolumna łączy się z tablicami Kontakty (Contacts) i Firmy (Accounts). Kliknij element w tej kolumnie, aby otworzyć szczegóły powiązanego kontaktu.

Użyj tej kolumny, aby kontaktować się z daną osobą za pomocą funkcji E-maile i aktywności (Emails & Activities) i sprawdzać szczegóły firmy.

Wskazówka: Zajrzyj do tego poradnika, aby dowiedzieć się, jak zarządzać firmami i kontaktami w monday CRM.

Kolumny z informacjami

Te kolumny dostarczają dodatkowych informacji o potencjalnych przychodach z danej szansy sprzedaży. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych kolumnach.

Wartość szansy sprzedaży

Typ: Kolumna liczb (Numbers Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby przypisać szansie sprzedaży wartość pieniężną. Pomoże Ci to ustalać priorytety i prognozować przychody.

Przewidywana data zamknięcia

Typ: Kolumna daty (Date Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby ustawić przewidywaną datę zamknięcia szansy sprzedaży.

Prawdopodobieństwo zamknięcia

Typ: Kolumna liczb (Numbers Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby określić prawdopodobieństwo zamknięcia szansy sprzedaży. Wartość procentowa w tej kolumnie wpływa na kolumnę Prognozowana wartość.

Prognozowana wartość

Typ: Kolumna formuły (Formula Column)

Cel: Użyj tej kolumny, aby prognozować przychody zespołu. Formuła w tej kolumnie mnoży wartość z kolumny Wartość szansy sprzedaży przez wartość z kolumny Prawdopodobieństwo zamknięcia.

Formuła: {Deal Value}*{Close Probability}

Widok lejka sprzedaży

Na tablicy „Szanse sprzedaży” znajdziesz widok Kanban (Kanban View), który pozwala płynnie przenosić szanse sprzedaży między etapami lejka! Kliknij kartę Kanban reprezentującą daną szansę, przeciągnij ją i upuść na odpowiednim etapie lejka.

Oprócz przenoszenia szans między etapami za pomocą widoku Kanban możesz też tutaj wyświetlać i edytować szczegóły w kolumnach powiązane z każdą szansą!

Widok prognozy

Widoki pulpitu to świetny sposób na przedstawienie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu. Dzięki ponad 15 dostępnym widżetom możesz łatwo sprawdzać postępy w projektach, śledzić budżety, szacować obciążenie pracą członków zespołu i wiele więcej!

Widok pulpitu na tablicy „Szanse sprzedaży” zawiera gotowy widżet wykresu (Chart Widget) i widżet celu (Goal Widget). Dzięki nim łatwo sprawdzisz prognozy dla poszczególnych firm i porównasz je z rocznym celem. Zachęcamy też do odwiedzenia pełnego Centrum widżetów, gdzie znajdziesz wiele opcji dostosowywania widoku pulpitu.

Automatyzacje tablicy

Aby usprawnić lejek sprzedaży i ograniczyć ręczną pracę, tablica Szanse sprzedaży zawiera wbudowane automatyzacje (Automations). Niektóre z nich porządkują tablicę na podstawie wartości w kolumnach, a inne pomagają ustawiać terminy i wysyłać powiadomienia do członków zespołu.

Te receptury automatycznie ustawiają datę utworzenia szansy sprzedaży na dzień, w którym dodano ją do tablicy.

Te receptury przenoszą każdą szansę do odpowiedniej grupy na podstawie jej statusu:

Ostatnia automatyzacja wysyła spersonalizowaną wiadomość do wszystkich obserwujących tablicę dwa dni przed „Przewidywaną datą zamknięcia”, jeśli status „Etap” nie jest ustawiony na „Wygrana”. Dzięki temu zespół może na bieżąco śledzić wszystkie szanse. Automatyzacja może też zachęcić do skuteczniejszej komunikacji z potencjalnym klientem, zwiększając szanse na zamknięcie transakcji!

Wskazówka: Możliwości dostosowywania automatyzacji w monday.com są niemal nieograniczone! Przeczytaj artykuł „Automatyzacje monday.com”, aby dowiedzieć się, jak dostosować automatyzacje do swoich potrzeb.