Przegląd

Z monday CRM Ultimate możesz zarządzać całym cyklem sprzedaży - od początku do końca! Zyskujesz pełną kontrolę nad lejkiem sprzedaży, możesz zarządzać kontaktami i usprawniać procesy posprzedażowe oraz wsparcie sprzedaży, a jednocześnie widzieć całość z szerszej perspektywy.

W tym przewodniku poznasz podstawy przepływu pracy w monday CRM Ultimate oraz przydatne funkcje, które zwiększą Twoją produktywność. Zaczynajmy!

Uwaga: Główne tablice i kolumny monday CRM są niezbędne do działania produktu, dlatego nie można ich usuwać ani duplikować. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Importowanie leadów

Pierwszym krokiem w tym przepływie pracy jest zaimportowanie leadów na tablicę leadów. Możesz to zrobić na kilka sposobów, zależnie od swoich preferencji.

Pokaż, jak importować

• Dodaj je ręcznie.
• Dodaj je automatycznie za pomocą formularza monday.
• Zaimportuj je z innych narzędzi, na przykład z Excela lub Arkuszy Google.
• Dodaj je automatycznie za pomocą integracji z wybranymi narzędziami, takimi jak Facebook, HubSpot czy Pipedrive.

Na tej tablicy dodaliśmy też kolumnę formuły, która automatycznie wskazuje następujące sytuacje:

• Nowa firma: lead jest nowy.
• Zduplikowany lead: adres e-mail firmy i leada już istnieje w systemie.
• Istniejąca firma: firma już istnieje, ale lead jest nowy.

Kwalifikowanie leadów

Po zaimportowaniu leadów do każdego z nich automatycznie zostanie przypisany przedstawiciel handlowy. Na tej tablicy przedstawiciele są przypisywani do leadów na podstawie regionu, ale możesz łatwo zmienić tę konfigurację w centrum automatyzacji na tablicy leadów.

Dodaliśmy kilka kolumn, które pomagają ocenić leady na podstawie takich czynników jak wynik, źródło czy wielkość firmy. Dzięki temu zespół od razu widzi, którym leadom nadać priorytet.

Wskazówka: Możesz dostosować te kolumny i kryteria do swoich potrzeb.

Zarządzanie kontaktami

Po zakwalifikowaniu lead zostanie automatycznie dodany do tablic Kontakty (Contacts) i Konta (Accounts) dzięki naszym automatyzacjom. Na tych tablicach możesz przechowywać potrzebne informacje, takie jak adres e-mail, numer telefonu, stanowisko oraz inne dane, którymi chcesz zarządzać.

Po utworzeniu kontakt zostanie automatycznie połączony z odpowiednim kontem z tablicy Konta za pomocą kolumny Połącz tablice (Connect Boards):

Monitorowanie szans sprzedaży

Po zakwalifikowaniu lead zostanie automatycznie przeniesiony na tablicę szans sprzedaży (opportunities board). Możesz na niej śledzić postępy wszystkich szans, nad którymi pracuje zespół sprzedaży, i od razu sprawdzać, na jakim etapie cyklu sprzedaży jest każda transakcja.

Wskazówka: Możesz dostosować ten wizualny lejek do swojego cyklu sprzedaży - dodawać, edytować i usuwać etapy transakcji.

Użyj kolumny Osoby (People), aby przypisać przedstawiciela handlowego. Kolumna Imię i nazwisko przedstawiciela (Rep Name) zaktualizuje się automatycznie. Łączy ona tablicę szans sprzedaży z tablicą zespołu:

Po wygraniu szansy sprzedaży automatycznie wydarzy się kilka rzeczy:

• Rzeczywista wartość transakcji zostanie zaktualizowana.
• Na tablicy wdrażania klienta zostanie dodany nowy element z nazwą szansy sprzedaży.
• Na tablicy Faktury i windykacja (Invoices & Collections) zostanie utworzony nowy element.
• Data zamknięcia zostanie zaktualizowana.

Dostęp do danych klientów

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje jednym kliknięciem! Kliknij dowolną szansę sprzedaży, aby zobaczyć w jednym miejscu różne informacje o kliencie.

Pokaż użyte widżety

• Widżet liczbowy (Number) - wyświetla wybrane informacje z tablicy w czytelnej karcie. Nie musisz już przewijać kolejnych kolumn, aby znaleźć potrzebne dane!
• Widżet E-mail i aktywności (Email & Activities) - pomaga śledzić i zarządzać całą komunikacją oraz spotkaniami.
• Widżet połączonych tablic (Connected Boards) - wyświetla dane z innych tablic bez konieczności przełączania się między nimi.

Integracja i śledzenie wiadomości e-mail

Aby sprawniej komunikować się w sprawie szans sprzedaży, użyj funkcji E-maile i aktywności (Emails & Activities). Dzięki niej zespół może zarządzać setkami relacji z klientami z poziomu monday.com. Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail, zapisuj notatki ze spotkań i wydarzenia - wszystko na jednej, czytelnej osi czasu.

Uwaga: W planie Ultimate możesz dodawać do wiadomości e-mail własne elementy marki i podpis oraz śledzić, kiedy odbiorcy je otwierają. Możesz też tworzyć własne szablony wiadomości e-mail.

Rejestrowanie wszystkich działań sprzedażowych

Relacje z klientami to nie tylko wiadomości e-mail. Dzięki funkcji E-maile i aktywności (Emails & Activities) możesz śledzić także pozostałe działania związane z klientami. Zapisuj spotkania, rozmowy telefoniczne i inne interakcje, aby zobaczyć pełną historię w jednym zwięzłym widoku.

Każde utworzone działanie zostanie automatycznie dodane do tablicy aktywności. Gdy wszystkie aktywności znajdują się w jednym miejscu, możesz tworzyć raporty i śledzić liczbę rozmów telefonicznych, spotkań oraz innych działań wykonanych przez poszczególnych przedstawicieli handlowych.

Wskazówka: Możesz też zintegrować tę tablicę z Kalendarzem Google lub Outlookiem. Dzięki temu każde utworzone spotkanie będzie automatycznie pojawiać się w Twoim kalendarzu!

Tworzenie ofert z elementami marki

Rozbuduj swój przepływ pracy, dodając funkcję Oferty i faktury (Quotes & Invoices). Umożliwia ona łatwe tworzenie i udostępnianie ofert z elementami marki na podstawie dostępnych danych, takich jak informacje o kontaktach i firmach oraz katalog produktów.

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie potencjalnych przychodów to ważna część procesu sprzedaży. Pozwala ocenić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celów, i odpowiednio dostosować strategię.

Na tablicy szans sprzedaży dodaliśmy kolumnę formuły (Formula Column), której nazwę zmieniliśmy na Prognozowana wartość (Forecast Value). Oblicza ona prognozowaną wartość przez pomnożenie wartości transakcji przez prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Następnie możesz użyć widoku wykresu, aby przedstawić dane w formie graficznej.

Zarządzanie procesami posprzedażowymi

Po wygraniu transakcja zostanie automatycznie przeniesiona na tablicę wdrażania klienta (client onboarding board). Możesz na niej automatycznie przekazywać wygrane szanse opiekunom kont, śledzić postępy wdrażania i zarządzać odnowieniami.

Wygrana transakcja zostanie też automatycznie dodana do tablicy „Faktury i windykacja” (Invoices and collections). Możesz na niej zarządzać fakturami i śledzić, czy zostały wysłane, jaki jest ich status windykacji oraz jaki jest przewidywany termin płatności.

Osiąganie celów

Zarządzaj celami i wynikami na tablicy Zespoły sprzedaży i realizacja celów (Sales Teams and Attainment). Za każdym razem, gdy wygrasz transakcję, na tablicy pojawi się nowy element. Wprowadź miesięczny cel dla każdego członka zespołu, a wartości docelowe będą obliczane automatycznie.

Korzystaj z widoków, aby analizować wyniki zespołu na wykresach.

Uwaga: Tablica jest podzielona według typów zespołów, ale możesz ją dostosować i podzielić w sposób odpowiedni dla swojej organizacji.

Śledzenie kluczowych wskaźników efektywności

Ten przepływ pracy nie byłby kompletny bez pulpitu sprzedażowego. Pulpity (Dashboards) pozwalają wyświetlić kluczowe wskaźniki i dane o wynikach w jednym miejscu. Sprawdź aktualną sytuację i podejmuj lepiej poinformowane decyzje. Wszystkie przygotowane przez nas pulpity sprzedażowe możesz dostosować do swoich potrzeb. Dodawaj, usuwaj i zmieniaj widżety, aby wyświetlać informacje ważne dla Ciebie i Twojego zespołu.

Dzięki temu przepływowi pracy możesz zarządzać każdym aspektem cyklu sprzedaży w jednym miejscu.