Podczas pracy z monday CRM Twoje leady są bardzo ważne. Aby mieć pewność, że żaden z nich Ci nie umknie, zapisuj wszystkie na jednej wyznaczonej tablicy. Wiemy, że leady mogą pochodzić z różnych źródeł, dlatego przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik po ich importowaniu.

Import z Excela

Jeśli masz listę leadów w arkuszu Excel, możesz łatwo zaimportować je na tablicę leadów za pomocą kilku kliknięć. Kliknij niebieski przycisk „Dodaj (Add)”, wybierz „Importuj elementy (Import items)”, a następnie znajdź plik na komputerze lub przeciągnij go bezpośrednio do wyskakującego okna.

Więcej informacji o importowaniu leadów z Excela do monday CRM znajdziesz w artykule „Import z Excela do monday CRM”.

Korzystanie z WorkForms

Dobrym sposobem na zbieranie przychodzących leadów w jednym miejscu jest użycie WorkForm. Każda osoba mająca link do formularza może go otworzyć i wypełnić. Po wypełnieniu formularza informacje zostaną przekształcone w leada na tablicy, a zebrane dane trafią do odpowiednich kolumn.

Więcej informacji o WorkForms znajdziesz tutaj.

Połącz aplikacje i strony internetowe

Jeśli masz leady na innych platformach, możesz nadal z nich korzystać, a jednocześnie łatwo gromadzić informacje na tablicy leadów. Sprawdź wybrane integracje monday, które pozwalają automatycznie przenosić leady na tablicę:

Facebook

Facebook to świetne narzędzie do zarządzania kampaniami i zbierania leadów. Dzięki integracji z Facebook Ads możesz przenosić te leady na tablicę leadów w monday.com.

HubSpot

HubSpot to platforma programowa używana w sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu i jako system CRM. Po zintegrowaniu jej z monday.com możesz zarządzać wszystkimi leadami, kontaktami i firmami na tablicy leadów. Więcej informacji znajdziesz w artykule „Integracja z HubSpot”.

Pipedrive

Pipedrive to oprogramowanie sprzedażowe w chmurze, które pomaga zarządzać relacjami z klientami. Zintegruj Pipedrive ze swoim kontem monday.com, aby mieć dostęp do wszystkich informacji bezpośrednio na tablicy leadów.

Copper

Copper to narzędzie CRM w ramach G Suite. Wszystkie zebrane w nim leady możesz automatycznie dodawać na tablicę leadów w monday.com po aktywowaniu integracji z Copper. Wszystkie przyszłe aktualizacje w Copper będą automatycznie synchronizowane z tablicą leadów.

Salesforce

Salesforce to narzędzie do zarządzania procesem sprzedaży, które pomaga śledzić leady i zarządzać sprzedażą od początku do końca. Po zintegrowaniu z monday.com możesz śledzić leady i przeglądać automatycznie synchronizowane zmiany bezpośrednio na tablicy leadów.

Dodawaj leady partiami

Możesz na bieżąco ręcznie dodawać leady na tablicę. Jeśli jednak masz ich listę w innym miejscu, możesz dodać je partiami zamiast pojedynczo.

Skopiuj listę leadów do schowka i wklej ją jako nowy element. Pamiętaj, że w ten sposób zaimportujesz tylko nazwy leadów. Pozostałe kolumny trzeba będzie później uzupełnić ręcznie. Jeśli niektóre leady mają takie same wartości w kolumnach, możesz skorzystać z działań zbiorczych, aby szybko je uzupełnić.

Więcej informacji o jednoczesnym dodawaniu i edytowaniu wielu elementów znajdziesz w artykule „Kopiowanie i wklejanie wielu elementów z zewnętrznego źródła”.