Dzięki monday CRM możesz zarządzać wszystkimi aspektami cyklu sprzedaży i danymi klientów w jednym miejscu. monday CRM oferuje wiele unikatowych funkcji stworzonych specjalnie dla zespołów CRM, dzięki czemu możesz dopasować go do potrzeb swojego zespołu.

W tym artykule przyjrzymy się wybranym funkcjom dostępnym tylko w monday CRM:

Funkcje tablic

• Formularz tworzenia elementu
• Zarządzanie duplikatami
• Warunkowe zmiany statusu
• Przegląd elementu CRM
• Import z Excela do monday CRM
• Automatyzacje round robin

Widoki, wykresy i widżety

• Widżet wykresu lejkowego
• Widżet etapów transakcji
• Widżet analizy transakcji
• Widżet rankingu
• Widok pipeline’u sprzedaży
• Widżet wskaźnika sprzedaży
• Widżet produktów
• Widżet śledzenia aktywności

Funkcje konta

• E-maile i aktywności
• Niestandardowe aktywności
• monday AI Notetaker
• Agent AI ds. leadów monday CRM
• Agent AI ds. sprzedaży monday CRM
• Wspólne szablony e-maili
• Wspólna skrzynka odbiorcza e-mail
• Kampanie e-mailowe, masowe wysyłanie e-maili i śledzenie
• Sekwencje
• Oferty i faktury
• Automatyczne tworzenie kontaktów
• Powiązanie kont
• monday CRM na urządzeniach mobilnych

Integracje i łączność

• Uzupełnianie danych CRM za pomocą Crunchbase
• Rozszerzenie do Chrome
• Integracja z QuickBooks
• Integracja z Zoom
• Integracja z kalendarzem Outlook
• Integracja z Kalendarzem Google

Czytaj dalej, aby poznać wszystkie te funkcje! 🚀

Funkcje tablic

Formularz tworzenia elementu

Wskazówka: funkcja formularza tworzenia elementu jest teraz dostępna również w monday dev

Możesz skonfigurować tablice tak, aby po ręcznym dodaniu elementu wyświetlał się formularz tworzenia elementu. W formularzu możesz określić wymagane pola.

Możesz wybrać:

• które pola mają być widoczne,
• w jakiej kolejności mają być wyświetlane,
• które pola są wymagane.

Za pomocą formularza możesz tworzyć nowe elementy na dowolnej tablicy. Przydaje się szczególnie wtedy, gdy ręcznie dodajesz nowy kontakt!

Zarządzanie duplikatami

Duplikaty na tablicy mogą utrudniać śledzenie postępów i zarządzanie procesami CRM. Dzięki funkcji zarządzania duplikatami nie musisz się martwić o powielone kontakty, transakcje ani inne wartości:

Ta funkcja jest dostępna także w innych produktach monday.com, ale powstała z myślą o użytkownikach CRM.

Warunkowe zmiany statusu

Kto może korzystać z tej funkcji:

Dostępna tylko w planie monday CRM Ultimate

Funkcja warunkowej zmiany statusu pozwala wymagać uzupełnienia określonych pól przed zmianą etykiety statusu. Oznacza to, że aby członek zespołu mógł zmienić status w kolumnie na konkretną etykietę, muszą zostać spełnione warunki określone przez właściciela tablicy.

Na przykład, aby oznaczyć element jako „Wycofany”, członek zespołu musi uzupełnić pole „Właściciel”. Możesz skonfigurować warunkową zmianę statusu, aby mieć pewność, że tak się stanie. Po jej skonfigurowaniu pojawi się formularz z wymaganymi polami. Jeśli nie zostaną uzupełnione wszystkie wymagane pola, nie będzie można zmienić statusu:

Przegląd elementu CRM

W monday.com chcemy ułatwiać Ci codzienną pracę. Dlatego stworzyliśmy kartę przeglądu elementu w monday CRM. Karta jest już skonfigurowana na Twoich tablicach. Kliknij dowolną transakcję lub leada, aby zobaczyć wszystkie potrzebne informacje w jednym, łatwym w obsłudze widoku!

Możesz dowolnie dostosować przegląd. Dodawaj i usuwaj widżety, aby dopasować go do potrzeb zespołu.

Uwaga: tryb edycji jest dostępny tylko dla właścicieli tablic i administratorów konta.

Import z Excela do monday CRM

monday CRM oferuje narzędzia do gromadzenia kontaktów i leadów na platformie. Wiemy jednak, że leady mogą pochodzić z różnych źródeł. Aby pomóc Ci przechowywać wszystkie dane w jednym miejscu, przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po importowaniu kontaktów i leadów z Excela. Przeczytaj artykuł „Import z Excela do monday CRM”.

Automatyzacje round robin

Automatyzacja round robin przydziela zadania członkom zespołu po kolei, dając każdej osobie równą szansę. Rotacja resetuje się co 30 dni, aby zapewnić sprawiedliwy podział. Ta automatyzacja sprawdza się w zespołach sprzedaży. Menedżerowie sprzedaży mogą jej użyć, aby każdy lead trafiał do innego przedstawiciela handlowego.

Widżety, wykresy i widoki

Widżet wykresu lejkowego

Dzięki widżetowi wykresu lejkowego możesz łatwo śledzić postępy transakcji. Widżet pokazuje aktualne statusy transakcji lub leadów, a także oblicza współczynnik konwersji między etykietami statusu - na przykład odsetek transakcji, które zmieniły status z „Nowa” na „Wygrana”:

Wykres lejkowy jest interaktywny. Możesz filtrować go według właściciela lub daty rozpoczęcia, a następnie kliknąć każdy słupek, aby sprawdzić, ile elementów znajduje się na danym etapie. 🙌

Widżet etapów transakcji

Widżet etapów transakcji znajdziesz na tablicach „Leady” i „Transakcje” w monday CRM. Możesz dodać go do karty przeglądu elementu. Widżet pomaga wizualnie i kompleksowo śledzić postępy leadów i transakcji:

Widżet etapów transakcji jest w pełni zintegrowany z tablicami. Zmiany postępów w widżecie są odzwierciedlane na tablicy.

Widżet pozwala też:

• wyświetlać czas spędzony na każdym etapie transakcji lub relacji,
• łatwo ponownie otworzyć zamkniętą lub porzuconą transakcję i wznowić ją od ostatniego aktywnego etapu.

Widżet analizy transakcji

Rozpoznawanie i zarządzanie transakcjami zagrożonymi niepowodzeniem ma kluczowe znaczenie dla zespołów sprzedaży. Ułatwia sprawne zarządzanie pipeline’em, dokładniejsze prognozowanie i zwiększanie liczby wygranych transakcji. Nowy, oparty na AI widżet analizy transakcji pomaga proaktywnie zarządzać ryzykiem, usprawniać realizację transakcji i zwiększać dokładność prognoz. Automatycznie wykrywa zagrożone transakcje i sugeruje odpowiednie działania.

Widżet rankingu

Widżet rankingu pomaga menedżerom sprzedaży śledzić wskaźniki zespołu i wykrywać wąskie gardła. Dzięki temu zespół może osiągać lepsze wyniki i wygrywać więcej transakcji. Z łatwością sprawdzaj współczynniki konwersji w lejku sprzedażowym:

Przedstawiciele handlowi mogą sprawdzać, jak wypadają na tle innych osób w zespole. To dodatkowa motywacja i wskazówka, na czym warto się skupić. Możesz dostosować widżet do potrzeb zespołu.

Widok pipeline’u sprzedaży

Widok pipeline’u sprzedaży pozwala przeglądać transakcje i wchodzić z nimi w interakcję w widoku Kanban. Przeciągnij transakcję i upuść ją na innym etapie, aby zmienić jej status. Możesz dodać ten widok do dowolnej tablicy CRM.

Ustawienia oferują wiele opcji dostosowywania. Możesz wybrać kolumnę używaną do podsumowania kolumny, wyświetlić wybrane pola elementów i sprawdzić łączną wartość transakcji na każdym etapie.

Widżet wskaźnika sprzedaży

Widżet wskaźnika sprzedaży to narzędzie wizualne, które pomaga na bieżąco porównywać wyniki z założonymi celami. Używaj go do monitorowania przychodów, postępów w pipeline’ie sprzedaży lub innych wskaźników KPI wyrażonych liczbowo.

Widżet pozwala przedstawicielom handlowym, menedżerom i kadrze kierowniczej szybko sprawdzić miesięczne, kwartalne lub roczne cele. Ułatwia śledzenie wyników indywidualnych i zespołowych.

Widżet produktów

Widżet produktów pozwala przedstawicielom handlowym szybko przygotowywać i porównywać ceny oraz pakiety podczas rozmowy z klientem lub po jej zakończeniu. Zmienia tablicę „Transakcje” w kalkulator, który przyspiesza podejmowanie decyzji.

Widżet produktów jest zintegrowany z funkcją Oferty i faktury. Praca wykonana w jednej funkcji będzie widoczna również w drugiej. Dzięki temu unikniesz powielania pracy i usprawnisz prowadzenie dokumentacji oraz raportowanie.

Widżet śledzenia aktywności

Dzięki widżetowi śledzenia aktywności w monday CRM menedżerowie sprzedaży mogą śledzić e-maile i aktywności przedstawicieli handlowych w jednym, czytelnym widoku. Widżet pomaga podejmować decyzje na podstawie danych, poprawiać wyniki zespołu i skuteczniej ustalać priorytety transakcji.

Funkcje konta

E-maile i aktywności

Dzięki funkcji E-maile i aktywności Twój zespół może zarządzać relacjami z klientami w jednym miejscu. Dzięki temu poświęca mniej czasu na szukanie szczegółów dotyczących każdej interakcji. Ta funkcja pozwala wysyłać i odbierać e-maile, tworzyć własne szablony e-maili, zapisywać notatki ze spotkań i wydarzenia oraz korzystać z innych możliwości. Wszystko znajduje się na czytelnej osi czasu. Ta funkcja jest dostępna w monday CRM.

Funkcja E-maile i aktywności zapewnia dostęp do między innymi takich narzędzi:

• Kompozytor e-maili AI w funkcji E-maile i aktywności. Funkcje oparte na AI ułatwiają tworzenie e-maili.
• Podsumowania AI w funkcji E-maile i aktywności. AI tworzy zwięzłe podsumowania interakcji i komunikacji z leadami oraz klientami w monday CRM. Podsumowania są zapisywane na osi czasu funkcji E-maile i aktywności.

Niestandardowe aktywności

W monday CRM możesz tworzyć niestandardowe aktywności, aby zarządzać aktywnościami.

monday AI Notetaker

monday AI Notetaker pozwala zespołowi skupić się na spotkaniu. Zamienia rozmowy w uporządkowane, możliwe do przeszukiwania informacje, które można wykorzystać w pracy. Zaproś AI Notetaker na spotkanie, aby transkrybował rozmowę na bieżąco i tworzył zwięzłe podsumowania, transkrypcje oraz listy zadań - wszystko w Twoim obszarze roboczym monday.com.

Agent AI ds. leadów monday CRM

Agenci sprzedaży są wbudowani w monday CRM. Pomagają prowadzić działania sprzedażowe zgodnie z określonymi przez Ciebie ustawieniami.

Agent AI ds. leadów monday CRM wyszukuje potencjalnych klientów, dodaje ich i uzupełnia ich dane na podstawie profilu idealnego klienta (ICP). Zgodnie z ustawionym harmonogramem agent może regularnie wyszukiwać dla Ciebie nowe leady. Agent działa w Twoim imieniu, oszczędzając czas potrzebny na zbieranie i zapisywanie danych, a jednocześnie pomagając zwiększyć odsetek odpowiedzi na leady.

Agent AI ds. sprzedaży monday CRM

Agenci sprzedaży są wbudowani w monday CRM.

Agent sprzedaży prowadzi wstępne działania i rozpoznaje potrzeby klienta, a następnie przekazuje go zespołowi do dalszej obsługi. Może kontaktować się z klientami przez telefon i SMS-y zgodnie z określonymi przez Ciebie ustawieniami. Pomaga też planować dalsze działania.

Możesz tworzyć i zarządzać wieloma agentami sprzedaży. Każdy może mieć własny cel i instrukcje. Agent sprzedaży prowadzi wstępne działania i rozpoznaje potrzeby klienta, a następnie przekazuje go zespołowi do dalszej obsługi. Może kontaktować się z klientami przez telefon i SMS-y zgodnie z określonymi przez Ciebie ustawieniami i instrukcjami. Pomaga też planować dalsze działania.

Wspólne szablony e-maili

Użytkownicy monday CRM mogą tworzyć szablony e-maili i udostępniać je zespołowi. Możesz zdecydować, czy utworzony szablon będzie dostępny tylko dla Ciebie, czy dla wszystkich osób na Twoim koncie.

Wspólna skrzynka odbiorcza e-mail

Ustawienia udostępniania i prywatności funkcji E-maile i aktywności pozwalają udostępnić współpracownikom dostęp do połączonego konta e-mail. Możesz też ograniczyć widoczność. Dostosuj ustawienia udostępniania dla poszczególnych osób lub całych grup na swoim koncie.

Dostępne opcje udostępniania:

1. Tylko wyświetlanie. Użytkownicy mogą tylko wyświetlać zawartość.
2. Odczyt i zapis. Jeśli wybierzesz opcję „Odczyt i zapis”, użytkownik będzie mógł wyświetlać i tworzyć e-maile w ramach połączenia e-mailowego. To uprawnienie jest dostępne tylko dla kont monday CRM w planie Pro lub Ultimate.
3. Brak dostępu do wyświetlania. Jeśli wybierzesz tę opcję dla użytkownika lub grupy, nie będą oni widzieć żadnych informacji związanych z połączeniem e-mailowym.

Kampanie e-mailowe i masowe wysyłanie e-maili

Użytkownicy kont monday CRM mogą wysyłać kampanie e-mailowe i masowe e-maile. Dzięki temu możesz sprawniej prowadzić komunikację i wysyłać wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie.

Ta funkcja przydaje się do:

• prowadzenia kampanii e-mail marketingowych,
• wysyłania informacji i materiałów do wielu leadów,
• kontaktowania się z wieloma klientami jednocześnie.

Możesz też śledzić wysłane wiadomości za pomocą pulpitu śledzenia masowych e-maili.

Sekwencje

Sekwencje to narzędzie, które pozwala zespołowi zarządzać wieloetapową komunikacją w jednym miejscu. Możesz planować i śledzić interakcje z klientami od początku do końca - od kampanii e-mailowych po przypomnienia i powiadomienia o zadaniach.

Więcej informacji znajdziesz w artykule „Sekwencje w monday CRM”.

Oferty i faktury

Twórz niestandardowe dokumenty finansowe, aby sprawniej zarządzać transakcjami z klientami. Nowa wersja funkcji Oferty i faktury oferuje więcej opcji dostosowywania i jest dostępna tylko dla użytkowników monday CRM. Możesz za jej pomocą tworzyć oferty i faktury, zarządzać nimi oraz śledzić ich status.

Funkcja Oferty i faktury integruje się z istniejącymi tablicami CRM i pobiera z nich informacje o kontaktach, produktach i usługach.

Więcej informacji o funkcji Oferty i faktury w monday CRM znajdziesz w artykule „Nowa funkcja Oferty i faktury”.

Automatyczne tworzenie kontaktów

Zmień ustawienia funkcji E-maile i aktywności, aby automatycznie zapisywać imiona, nazwiska i adresy e-mail nowych kontaktów, gdy wyślesz do nich wiadomość. Możesz wybrać, na której tablicy monday CRM mają być tworzone kontakty.

Jeśli masz połączonych kilka skrzynek e-mail, możesz włączyć automatyczne tworzenie kontaktów tylko dla wybranych połączeń e-mailowych. Wprowadzone zmiany będą dotyczyć całego konta.

Więcej informacji o tym ustawieniu znajdziesz w artykule „Automatyczne tworzenie kontaktów”.

Powiązanie kont

Ustawienie powiązania kont w monday CRM pomaga ograniczyć ręczną pracę związaną z zarządzaniem tablicami Kontakty i Konta. Ustawienie to automatycznie przypisuje kontakty z tablicy Kontakty do kont na tablicy Konta.

Tylko administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Instrukcje znajdziesz w sekcji Włączanie i wyłączanie powiązania kont w artykule o powiązaniu kont.

To ustawienie jest domyślnie włączone na wszystkich kontach monday CRM z wyjątkiem kont Ultimate utworzonych przed kwietniem 2025 roku. Użytkownicy kont Ultimate, którzy nie mają do niego dostępu, powinni skontaktować się ze swoim menedżerem ds. obsługi klienta (CSM) lub działem wsparcia, aby poprosić o dostęp.

monday CRM na urządzeniach mobilnych

Użytkownicy monday CRM mogą korzystać z wersji mobilnej, aby mieć CRM zawsze pod ręką. monday CRM na urządzeniach mobilnych zapewnia dostęp do wpisów na czterech głównych tablicach: Leady, Transakcje, Konta i Kontakty.

Na urządzeniu mobilnym możesz też korzystać z funkcji E-maile i aktywności. Wysyłaj e-maile, dodawaj aktywności i przeglądaj wcześniejszą korespondencję z kontaktami - bez opuszczania urządzenia. 🙌

Integracje

Uzupełnianie danych

Im więcej wiesz o koncie, tym większa szansa, że utrzymasz relację biznesową z jego właścicielem. Taka jest idea aplikacji monday CRM Data enrichment obsługiwanej przez Crunchbase. Dzięki współpracy z Crunchbase możesz korzystać z bogatych zasobów danych tej firmy w swoim CRM.

Rozszerzenie do Chrome

Rozszerzenie monday CRM do Chrome pozwala dodawać nowe kontakty i konta bezpośrednio z Gmaila. Rozszerzenie podpowiada, które dane dodać do monday CRM, więc nie musisz przełączać się między narzędziami.

Integracja z QuickBooks

Integracja z QuickBooks synchronizuje dane między QuickBooks a monday.com. Dzięki temu możesz uzyskać pełny obraz klienta, usprawnić procesy płatności i prowadzić dokładną dokumentację finansową. W tym artykule dowiesz się, jak zaimportować dane z QuickBooks na tablicę monday.com i skonfigurować integrację, aby od tej pory dane były synchronizowane.

Integracja z Zoom

Integracja Zoom z osią czasu funkcji E-maile i aktywności ułatwia przechowywanie danych o klientach w jednym miejscu. Po połączeniu z Zoom na osi czasu pojawią się następujące informacje:

• nazwy zaplanowanych i wcześniejszych spotkań Zoom z klientem, które prowadziłeś(-aś),
• imiona i nazwiska wszystkich uczestników spotkania,
• godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania,
• link do nagrania spotkania, jeśli ta opcja jest włączona,
• transkrypcja spotkania, jeśli ta opcja jest włączona.

Integracja z kalendarzem Outlook

Integracja z kalendarzem Outlook pozwala przechowywać informacje w jednym miejscu w monday CRM. Po jej skonfigurowaniu członkowie zespołu mogą wyświetlać wydarzenia związane z klientem na jego osi czasu w funkcji E-maile i aktywności. Każde nowe wydarzenie utworzone po skonfigurowaniu integracji pojawi się na osi czasu kontaktu, jeśli kontakt przypisany do elementu jest jego twórcą lub uczestnikiem. Integracja działa w obie strony.

Integracja z Kalendarzem Google

Integracja z Kalendarzem Google automatycznie porządkuje informacje w monday CRM. Po jej skonfigurowaniu członkowie zespołu mogą wyświetlać wydarzenia związane z klientem na jego osi czasu w funkcji E-maile i aktywności. Każde nowe wydarzenie utworzone po skonfigurowaniu integracji zostanie automatycznie dodane do osi czasu kontaktu, jeśli kontakt przypisany do elementu jest jego twórcą lub uczestnikiem. Integracja działa w obie strony.